深圳康泰生物制品股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二○二〇年四月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
杜伟民 郑海发 刘建凯
李向明 罗党论
深圳康泰生物制品股份有限公司
2020 年 4 月 28 日
释 义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
发行人/公司/康泰生物 指 深圳康泰生物制品股份有限公司
康泰生物拟以非公开发行股票的方式向特定
本次发行/本次非公开发 指 发行对象发行不超过 120,000,000 股（含本
行股票/本次非公开发行 数）、募集资金不超过人民币 300,000.00 万元
（含本数）的 A 股股票
董事会 指 康泰生物董事会
股东大会 指 康泰生物股东大会
A 股 指 境内上市人民币普通股
中信建投证券/保荐机构 指 中信建投证券股份有限公司
发行人律师/国浩律师 指 国浩律师（深圳）事务所
发行人会计师/信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理暂行办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
内容与格式准则第 36 号 指 准则第 36 号——创业板上市公司非公开发行
股票预案和发行情况报告书》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告中，部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系四舍五入所造成。
目 录
释 义......3
第一节 本次发行的基本情况......5
一、本次发行履行的相关程序 ......5
二、本次发行股票的基本情况 ......6
三、发行对象 ......8
四、本次非公开发行的相关机构 ......14
第二节 本次发行前后公司相关情况......16
一、本次发行前后前 10 名股东变动情况 ......16
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ......17
三、本次非公开发行股票对本公司的影响 ......17
第三节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......19
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......20
第五节 有关中介机构声明......21
第六节 备查文件......25
一、备查文件 ......25
二、查阅地点 ......25
三、查阅时间 ......25
四、信息披露网址......25
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行履行的内部决策程序
发行人分别于 2019 年 5 月 15 日、2019 年 5 月 31 日召开第六届董事会第十
二次会议及 2018 年度股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2019 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2019年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司 2019 年度非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》等与本次发行有关的议案。
发行人分别于 2020 年 2 月 18 日、2020 年 3 月 5 日召开第六届董事会第十
七次会议及 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2019 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2019 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2019 年度非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》等与调整本次发行方案有关的议案。
（二）本次发行监管部门审核过程
公司本次非公开发行申请于2019年6月17日由中国证券监督管理委员会受
理，于 2019 年 11 月 22 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2019 年 12
月 19 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳康泰生物制品股份有限公司创业板非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2705 号），核准公司非公开发行不超过 12,000 万股新股。
（三）募集资金验资及股份登记情况
截至 2020 年 4 月 16 日 17 时止，发行对象已分别将认购资金共计
2,999,999,970 元 缴 付 主 承 销 商 指 定 的 账 户 内 ， 信 永 中 和 出 具 了
XYZH/2020BJA20594《关于深圳康泰生物制品股份有限公司非公开发行股票认
购资金到位情况的验资报告》。
2020 年 4 月 20 日 ， 信 永 中 和 就 募 集 资 金 到 账 事 项 出 具 了
XYZH/2020BJA20593《深圳康泰生物制品股份有限公司截至 2020 年 4 月 17 日
止验资报告》，确认募集资金到账。根据该验资报告，截至 2020 年 4 月 17 日止，
康泰生物已增发人民币普通股 27,272,727 股，募集资金总额为 2,999,999,970 元，扣除各项发行费用 14,690,272.73 元，募集资金净额为 2,985,309,697.27 元。
公司正在办理本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记托管相关事宜。
二、本次发行股票的基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00
元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）27,272,727 股，全
部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（三）发行方式
本次发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式进行。
（四）发行过程
发行人和主承销商于 2020 年 4 月 3 日向中国证监会报送《深圳康泰生物制
品股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》，共计 215 名特定投资者。
由于本次发行市场关注度较高，在发行人和主承销商报送上述名单后，有部分投资者表达了较高的认购意愿，为推动本次发行顺利完成，发行人和中信建投特申请在之前报送的《深圳康泰生物制品股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》基础之上增加以下 9 名投资者：
序号 投资者名称
1 刘俊辉
2 徐少华
3 严迎娣
4 深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）
5 阮平尔
6 严琳
7 兴证全球基金管理有限公司
8 陈学赓
9 中国人寿资产管理有限公司
经主承销商及律师核查，上述 9 名新增投资者符合《创业板上市公司证券发
行管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规及公司《2019年度非公开发行股票预案（修订稿）》关于发行对象的相关规定，具备认购资格；本次发行的询价对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。
在国浩律师（深圳）事务所律师的全程见证下，发行人及主承销商于 2020
年 4 月 9 日，以电子邮件的方式向 224 名符合条件的投资者发送了《深圳康泰生
物制品股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》及《深圳康泰生物制品股份有
限公司非公开发行股票申购报价单》。上述 224 名投资者中包括：截至 2020 年 2
月 28 日收市后可联系的前 20 名股东、已提交认购意向书的 106 名投资者、59
家基金公司、18 家证券公司、21 家保险机构。
（五）发行价格
本次非公开发行价格为 110.00 元/股，不低于发行期首日前二十个交易日公
司股票均价的 80%，即为发行底价 88.44 元/股。
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行期首日为《认购邀请书》
发送日的次一交易日，即 2020 年 4 月 10 日。本次非公开发行价格不低于发行期
首日前二十个交易日公司股票均价的 80%，即不低于 88.44 元/股。
（六）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 2,999,999,970 元，扣除发行费用（包括承销费用、
保荐费用、律师费用、验资费用等）14,690,272.73 元后，实际募集资金2,985,309,697.27 元。
（七）锁定期
本次发行股份自上市之日起六个月内不得转让。
三、发行对象
（一）本次发行对象的申购报价及获配情况
1、询价申购情况
主承销商与律师共同核查了在《认购邀请书》规定的有效申报时间（2020
年 4 月 14 日 8:30-11:30）内 41 家投资者回复的《深圳康泰生物制品股份有限公
司非公开发行股票申购报价单》及其附件，其中 40 家为有效报价，1 家未在规定的时间内缴纳保证金为无效报价。
2、发行价格、发行对象及最终获配情况
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 110.00 元/股。本次发行股份数量 27,272,727 股，募集资金总额 2,999,999,970.00 元，未超过发行人股东大会决议和中国证监会批文规定的上限。本次发行最终配售情况如下：
序 认购对象名称 认购价格 配售股数（股） 配售金额（元） 锁定期
号 （元 /股） （月）
1 广发基金管理有限公司 110.00 9,818,181.00 1,079,999,910.00 6
2 项光隆 110.00 2,818,181.00 309,999,910.00 6
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