深圳康泰生物制品股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下发行初步配售结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
特别提示
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“康泰生物”、“发行人”）首次公开发行不超过4,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]39号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为4,200万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,940万股，占本次发行数量的70%；网上初始发行数量为1,260万股，占本次发行数量的30%，本次发行价格为人民币3.29元/股。
根据《深圳康泰生物制品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“发行公告”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为7,835.82099倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为420万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,780万股，占本次发行总量的90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0382857138%。
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据《深圳康泰生物制品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2017年1月24日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《深圳康泰生物制品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年1月24日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
4、本公告一经刊出即视同向参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法（证监会令[第121号]）》的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2017年1月20日（T日）结束。经核查确认，全部有效报价投资者及其管理的配售对象中，有8家网下投资者管理的8个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购，其余2,597家网下投资者管理的3,850个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量为5,765,663万股。
未按照《发行公告》的要求进行网下申购的8家投资者具体名单如下：
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 申购价格 申购数量
（元） （万股）
1 杨国忠 杨国忠 0119464778 3.29 1,500
2 顾梦骏 顾梦骏 0051265531 3.29 1,500
3 冯敬忠 冯敬忠 0054245940 3.29 1,500
4 陈志勇 陈志勇 0020731584 3.29 1,500
5 王玉清 王玉清 0099950432 3.29 1,500
6 王本善 王本善 0108129864 3.29 1,500
7 吕仕铭 吕仕铭 0116052538 3.29 1,500
8 蔡一野 蔡一野 0098839317 3.29 1,500
（二）网下初步配售结果
根据《深圳康泰生物制品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，配售结果如下：
本次网下发行有效申购数量为5,765,663万股，其中公募基金和社保基金（公 募社保类）有效申购数量为1,493,463万股，占本次网下发行有效申购数量的25.9027%；企业年金和保险产品（年金保险类）有效申购数量为258,000万股，占本次网下发行有效申购数量的4.4748%，其他投资者（其他类）有效申购数量为4,014,200万股，占本次网下发行有效申购数量的69.6225%。
根据《发行安排及初步询价公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：
配售对象分类 有效申购股数 占总有效申 获配数量 占网下最终发 各类投资者
（股） 购数量比例 （股） 行量的比例 配售比例
公募社保类 14,934,630,000 25.9027% 2,100,623 50.0148% 0.01406545%
年金保险类 2,580,000,000 4.4748% 362,576 8.6328% 0.01405333%
其他类 40,142,000,000 69.6225% 1,736,801 41.3524% 0.00432664%
总计 57,656,630,000 100.0000% 4,200,000 100.0000% -
其中，余股816股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给“银河基金管理有限公司”管理的配售对象“银丰证券投资基金”。
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。
二、保荐机构（主承销商）联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-65608422、86451019
联系人：资本市场部
发行人：深圳康泰生物制品股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2017年1月24日
（本页无正文，为《深圳康泰生物制品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》之盖章页）
发行人：深圳康泰生物制品股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《深圳康泰生物制品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
附表：网下投资者配售明细表
序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象账 申购数量 初步配售股
户 （万股） 数（股）
1 银河基金管理有限公司 银丰证券投资基金 0899040577 1500 2925
圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投
2 资基金 0899068212 1500 2109
3 银河基金管理有限公司 银河稳健证券投资基金 0899041722 1500 2109
4 黄卫星 黄卫星 0031307990 1500 649
5 罗婷 罗婷 0186708434 1500 649
6 银河基金管理有限公司 银河银泰理财分红证券投资基金
