300599 深市 雄塑科技

股票简称：雄塑科技                                    股票代码：300599
    广东雄塑科技集团股份有限公司

        向特定对象发行股票

            上市公告书

                  保荐机构（主承销商）

      广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

                  二〇二一年五月


                      特别提示

    一、发行股票数量及价格

  1、发行数量：54,131,567 股

  2、发行价格：9.25 元/股

  3、募集资金总额：人民币 500,716,994.75 元

  4、募集资金净额：人民币 491,365,323.28 元

    二、新增股票上市安排

  1、股票上市数量：54,131,567 股

  2、股票上市时间：2021 年 5 月 28 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

    三、发行对象限售期安排

  本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自本次发行结束之日
起六个月内不得转让，自 2021 年 5 月 28 日起开始计算。锁定期结束后按中国证
监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                      目  录


特别提示 ...... 1
目  录...... 2
释  义...... 4
一、公司的基本情况 ...... 5
二、本次新增股份的发行情况 ...... 5
 （一）发行类型...... 5
 （二）本次发行履行的相关程序...... 5
 （三）发行方式...... 6
 （四）发行数量...... 6
 （五）发行价格...... 7
 （六）募集资金和发行费用...... 7
 （七）募集资金到账及验资情况...... 7
 （八）募集资金专用账户设立和三方、四方监管协议签署情况...... 8
 （九）新增股份登记情况...... 8
 （十）发行对象...... 8
 （十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见...... 14
 （十二）发行人律师的合规性结论意见...... 15
三、本次新增股份的上市情况 ...... 15
 （一）新增股份上市批准情况...... 15
 （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 15
 （三）新增股份的上市时间...... 16
 （四）新增股份的限售安排...... 16
四、股份变动及其影响 ...... 16
 （一）本次发行前公司前十名股东情况...... 16
 （二）本次发行后公司前十名股东情况...... 16
 （三）股本结构变动情况...... 17
 （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 18
 （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 18

五、财务会计信息分析 ...... 19
 （一）主要财务数据...... 19
 （二）管理层讨论与分析...... 20
六、本次新增股份发行上市相关机构 ...... 21
 （一）保荐机构（主承销商）...... 21
 （二）发行人律师事务所...... 21
 （三）审计机构...... 21
 （四）验资机构...... 22
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 22
 （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 22
 （二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 23
八、其他重要事项 ...... 23
九、备查文件 ...... 23

                      释  义

  在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司/发行人/雄塑科技        指  广东雄塑科技集团股份有限公司

公司章程                  指  《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》

本次发行/本次向特定对象发  指  广东雄塑科技集团股份有限公司向特定对象发行股票行

本上市公告书              指  《广东雄塑科技集团股份有限公司向特定对象发行股
                                票上市公告书》

中国证监会/证监会          指  中国证券监督管理委员会

保荐机构/主承销商/中信证券  指  中信证券股份有限公司

发行人律师、康达            指  北京市康达律师事务所

审计机构、验资机构、发行人  指  立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师、立信

《公司法》                指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                指  《中华人民共和国证券法》

《发行注册管理办法》        指  《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

《实施细则》              指  《创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》

《管理办法》              指  《证券发行与承销管理办法》

深交所                    指  深圳证券交易所

A 股                      指  境内上市人民币普通股

元、万元                  指  人民币元、人民币万元

注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
一、公司的基本情况

公司名称      广东雄塑科技集团股份有限公司

英文名称      Guangdong Xiongsu Technology Group Co., Ltd

注册资本      30,400 万元

成立时间      2004 年 11 月 1 日

法定代表人    黄淦雄
股票上市地    深圳证券交易所

股票简称      雄塑科技

股票代码      300599

注册地址      佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园

办公地址      佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园

邮政编码      528203

电话          0757-81868066

传真          0757-81868063

公司网址      www.xiongsu.cn

              生产经营塑料制品、五金电器、水龙头、电器开关插座、装饰材料（不含
              国家政策规定的专营、专控商品），从事 PVC 塑料板材的研制和开发（不
经营范围      含废旧塑料）。从事货物及技术进出口业务。（以上项目不涉及外商投资
              准入特别管理措施）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
              营活动)。

二、本次新增股份的发行情况
（一）发行类型

  本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的相关程序

    1、公司内部决策程序

  2020 年 6 月 15 日，发行人召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关
于公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》及与
本次发行相关的其他议案。

  2020 年 7 月 2 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案，并授权董事会办理本次向特定对象发行股票的相关事宜。

    2、监管部门核准过程

  2020 年 12 月 2 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于广东雄塑
科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  2021 年 1 月 25 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意广东雄塑科技
集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕177 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

    3、发行过程

  截至 2021 年 4 月 29 日，本次向特定对象发行股票，发行人及主承销商以电
子邮件及邮寄的方式共向 148 名特定对象送达认购邀请文件，具体包括发行人前20 名非关联股东（已剔除关联方，未剔除重复机构）12 家、基金公司 32 家、证
券公司 23 家、保险机构 12 家、其他类型投资者 69 家。

  2021 年 4 月 29 日上午 9:00-12:00，在北京市康达律师事务所的见证下，簿
记中心共收到 22 家投资者回复的《申购报价单》及其附件，参与申购的投资者均按照认购邀请文件的要求及时提交了相关申购文件，除 1 家证券投资基金管理公司无需缴纳申购保证金外，其余 21 家投资者均按认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金。
（三）发行方式

  本次发行采取向特定对象发行的方式进行。
（四）发行数量


  本次发行的发行数量为 54,131,567 股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限 54,190,151 股，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。
（五）发行价格

  本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行
期首日，即 2021 年 4 月 27 日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司
A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 9.24 元/股。

  公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 9.25元/股，发行价格为基准价格的 1.00 倍，发行价格与发行期首日前 20 个交易日均价的比率为 80.16%。
（六）募集资金和发行费用

  本次发行的募集资金总额为 500,716,994.75 元，未超过募投项目资金总额50,071.70 万元；扣除主承销商发行费用 8,490,640.20 元（含增值税）后的出资款492,226,354.55 元，扣除其他不含增值税发行费用共计 1,341,633.55 元，加上直接从募集资金总额中扣除的主承销商发行费用增值税进项税 480,602.28 元，公司实际募集资金净额为 491,365,323.28 元。
（七）募集资金到账及验资情况

  根据立信2021年5月11日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第ZC10332
号），截至 2021 年 5 月 7 日止，中信证券已收到本次向特定对象发行认购者认购
资金合计人民币 500,716,994.75 元。

  2021 年 5 月 10 日，中信证券将扣除保荐机构承