创业板风险提示
本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具
有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者
应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
诚迈科技（南京）股份有限公司
ARCHERMINDTECHNOLOGY（NANJING）CO.,LTD.
（南京市雨花台区软件大道106号2幢1102室）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
（申报稿）
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以
发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作
为作出投资决定的依据。
保荐机构（主承销商）
（广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层）
首次公开发行股票招股说明书
发行概况
发行股票类型： 人民币普通股（A股）
本次拟向社会公众公开发行不超过2,000万股人民币普通
股（A股），采取包括公司公开发行新股及股东公开发售股份
的方式。其中，公开发行新股股份数量不超过2,000万股，股东
公开发售股份数量不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资
者获得配售股份的数量。
本次向社会公众公开发行股数占发行后总股本比例不低于
25%（最终发行数量以中国证监会核准的数量为准）。
若公开发行新股募集资金额（扣除对应的发行费用后）已
发行股数：
达到本次募投项目资金需求，公司将减少新股发行数量，同时
调整公司股东公开发售股份的数量，但全部股东公开发售股份
的数量总和不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得
配售股份的数量。
公司股东公开发售股份所得资金归各自所有，公司将不会
获得公司股东公开发售股份所得资金。请投资者在报价、申购
过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。
每股面值： 人民币1.00元
每股发行价格： 人民币【】元
预计发行日期： 【】年【】月【】日
拟上市证券交易所： 深圳证券交易所
发行后总股本： 不超过8,000万股
保荐机构（主承销商） ： 万联证券有限责任公司
招股说明书签署日期： 【】年【】月【】日
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首次公开发行股票招股说明书
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保
荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者
损失。
证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计
资料真实、完整。
中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、
投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假
不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自
行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发
行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
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首次公开发行股票招股说明书
重大事项提示
发行人提醒投资者特别关注本公司本次发行的以下事项和风险，并认真阅读招股说
明书“风险因素”一节全部内容：
一、本次发行前全体股东及公司董事、监事、高级管理人员关
于所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
1、公司控股股东南京德博投资管理有限公司承诺：
“自公司股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司
在公司首次公开发行前已持有的公司股份（首次公开发行时公开发售的股份除外），也
不由公司回购该等股份。
在公司上市后六个月内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开
发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，本公司持
有的公司股票锁定期限自动延长六个月。
若本公司在上述锁定期届满后两年内减持所持有的公司股票，减持价格不低于首
次公开发行的发行价；上述价格均因公司派息、送红股、资本公积金转增
