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300593 深市 新雷能


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新雷能:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

公告日期:2017-01-10

                 北京新雷能科技股份有限公司

              首次公开发行股票并在创业板上市

                              发行结果公告

            保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司

    北京新雷能科技股份有限公司(以下简称“新雷能”、“发行人”)首次公开发行2,889万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3108号文核准,本次发行的主承销商为西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“新雷能”,股票代码为“300593”。

    本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为6.53元/股,发行数量为2,889万股。

    回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,733.4万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1,155.6万股,占本次发行数量的40%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为288.9万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,600.1万股,占本次发行总量90%。

    本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2017年1月6日(T+2日)结束。

    一、新股认购情况统计

    主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

    (一)网上新股认购情况

    1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):25,966,348

    2、网上投资者缴款认购的金额(元):169,560,252.44

    3、网上投资者放弃认购数量(股):34,652

    4、网上投资者放弃认购金额(元):226277.56

    (二)网下新股认购情况

    1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,884,707

    2、网下投资者缴款认购的金额(元):18,837,136.71

    3、网下投资者放弃认购数量(股): 4,293

    4、网下投资者放弃认购金额(元):28,033.29

    放弃认购的网下投资者具体名单如下:

 序号         投资者              配售对象       获配数量(股)  获配金额(元)

  1           宋礼华               宋礼华             477           3114.81

  2           李润祥               李润祥             477           3114.81

  3           周厚有               周厚有             477           3114.81

  4           沈尧林               沈尧林             477           3114.81

  5           高雪筠               高雪筠             477           3114.81

  6           马雪峰               马雪峰             477           3114.81

  7           孟宪民               孟宪民             477           3114.81

  8           刘开同               刘开同             477           3114.81

  9    南方资本管理有限公司  南方资本兴银量化1       477           3114.81

                                号资产管理计划

                      合计                            4293          28033.29

    二、主承销商包销情况

    网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份的数量为38,945股,包销金额254,310.85元。主承销商包销比例为0.1348%。

    2017年1月10日(T+4日),主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

    三、主承销商联系方式

    网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商西部证券联系。具体联系方式如下:

    联系电话:010-68588083

    联系人:西部证券投资银行总部资本市场部

                                         发行人:北京新雷能科技股份有限公司

                               保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司

                                                               2017年1月10日