SUPLET 新雷能首次公开发行股票申请文件 招股说明书（申报稿）
北京新雷能科技股份有限公司
S u p l e t P o w e r C o . , L t d .
（北京市昌平区科技园区超前路9 号B 座2 8 5 室）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
（申报稿）
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报
稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者
应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。
保荐人（主承销商）
（西安市新城区东新街232 号陕西信托大厦16-17 层）
声明：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投
资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等
特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场
的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
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发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数
本次拟公开发行不超过2,889万股人民币普通股，采取包括公司公开
发行新股及股东公开发售股份的方式。其中，公开发行新股股份数量
不超过2,889万股；股东公开发售的股份，其已持有时间应当在36
个月以上，公开发售的数量不超过自愿设定12个月及以上限售期的
投资者获得配售股份的数量。
本次公开发行股份数量占发行后总股本比例不低于25% （最终发行数
量以中国证监会核准的数量为准）。
公司股东公开发售股份所得资金归各自所有，公司将不会获得公司股
东公开发售股份所得资金。请投资者在报价、申购过程中考虑公司股
东公开发售股份的因素。
每股面值 人民币1.00 元
每股发行价格 【】元
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 不超过11,554 万股
保荐人（主承销商） 西部证券股份有限公司
招股说明书签署日期 二〇一五年四月二十四日
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保
荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者
损失。
证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计
资料真实、完整。
中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、
投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假
不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自
行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发
行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
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重大事项提示
本公司特别提醒投资者，在评价本公司本次发行的股票时，应认真考虑下列重大事
项，并认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。
一、请投资者在报价、申购过程中关注公司股东发售股份的因素
发行人本次拟公开发行不超过2,889 万股人民币普通股（A 股），公司根据拟募集资
金总额确定新股发行数量，新股发行数量不足法定上市条件的，由符合条件的股东公开
发售部分股份。股东公开发售的股份，其已持有时间应当在 36个月以上，公开发售的数
量不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。
根据询价结果，公开发行新股募集资金额超过公司拟募集资金总额的，公司将减少
新股发行数量，同时调整公司股东公开发售股份的数量；如根据询价结果，本次发行未
出现超募情况，则不安排公司股东公开发售老股。股东公开发售股份所得资金不归公司
所有。
请投资者报价申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。
二、公司股东公开发售股份对公司控制权、治理结构及生产经营等产生
的影响
根据发行人2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）并在创业板上市的议案》，股东公开发售股份的具体方案将由发行人和保
荐机构（主承销商）协商确定。公司股东公开发售股份后，公司的股权结构不得发生重
大变化，实际控制人不得发生变更。
发行人的董事会、监事会、高级管理人员结构不会因为发行人股东本次公开发售股
份而产生重大变化。发行人股东本次公开发售股份不会改变发行人的经营规划和计划，
不会导致发行人的经营模式、产品或服务的品种结构等发生变化，发行人的经营持续、
稳定。
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三、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期
限的承诺
（一） 法定限售安排
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年
内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公
司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转
让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
（二） 股东自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺
1、公司控股股东、实际控制人王彬承诺
自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接
持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的
发行人公开发行股票前已发行的股份。
所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6 个
月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6 个月期末收盘价
低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6 个月。如公司有派息、送股、资本公
积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。
2、持有本公司股份的董事、高级管理人员郑罡、王士民、杜永生、邱金辉、李建新、
刘志宇、李强、李洪、王华燕承诺
若在发行人股票上市之日起六个月内申报离职，将自申报离职之日起十八个月内不
转让其直接持有的公司股份；若在上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，将
自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。
所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6 个
月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6 个月期末收盘价
低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6 个月。如公司有派息、送股、资本公
积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。
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3、持有本公司股份的监事周权承诺
若在发行人股票上市之日起六个月内申报离职，将自申报离职之日起十八个月内不
转让其直接持有的公司股份；若在上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，将
自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。
四、公司发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向
（一） 公司控股股东、实际控制人王彬承诺
王彬承诺：王彬拟长期持有公司股票。如锁定期满后拟减持公司股票，将认真遵守
中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价的需要，审
慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持，减持价格不低于公司最近一期经审
计的每股净资产，减持方式包括但不限于证券交易系统或协议转让的方式。
锁定期满后两年内，累计减持公司股票数量不超过上市时所持股票数量的25% ，具
体减持比例届时根据实际情况确定。因公司进行权益分派、减资缩股等导致所持本公司
股份变化的，转让股份额度做相应变更。
如减持时持股比例在5%以上，将提前3 个交易日予以公告。
（二） 公司股东郑罡承诺
郑罡承诺：郑罡拟长期持有公司股票。如锁定期满后拟减持公司股票，将认真遵守
中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价的需要，审
慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持，减持价格不低于公司最近一期经审
计的每股净资产，减持方式包括但不限于证券交易系统或协议转让的方式。
锁定期满后两年内，累计减持公司股票数量不超过上市时所持股票数量的25% ，具
体减持比例届时根据实际情况确定。因公司进行权益分派、减资缩股等导致所持本公司
股份变化的，转让股份额度做相应变更。
如减持时持股比例在5%以上，将提前3 个交易日予以公告。
（三） 公司股东邱金辉、上海联芯、白文承诺
邱金辉、上海联芯、白文承诺：如锁定期满后拟减持公司股票，将认真遵守中国证
监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，减持价格不低于公司最近一期经审计
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的每股净资产，减持方式包括但不限于证券交易系统或协议转让的方式。
锁定期满后两年内，累计减持公司股票数量可能达到所持股票数量的 100%，具体减
持比例届时根据实际情况确定。如减持时持股比例在 5%以上，将提前 3 个交易日予以公
告。
五、本次发行前滚存未分配利润的安排
经本公司2015年第一次临时股东大会审议通过，公司在本次股票发行完成前滚存的
未分配利润将由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增加的股东按持股比例共同享
有。
六、发行人股利分配政策
公司2015 年第一次临时股东大会审议并通过了发行上市后实施的《公司章程（草
案）》及《利润分配政策（草案）》，对发行上市后的利润分配原则、形式、比例和决策机
制等进行了明确规定：
（一） 利润分配政策的基本原则
1、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东
的整体利益及公司的可持续发展；
2、公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立
董事、监事和公众投资者的意见；
3、公司利润分配政策应符合法律、法规的相关规定。
（二） 利润分配的形式及时间
公司股利分配的形式主要包括现金、股票股利以及现金与股票股利相结合三种。公
司优先采用现金分红的方式。在具备现金分红的条件下，公司应当采用现金分红进行利
润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真
实合理因素。
在符合现金分红的条件下，公司原则上每年进行一次现金分
