上市公司名称：湖南华凯文化创意股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：华凯创意 股票代码：300592
湖南华凯文化创意股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之
向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书
独立财务顾问（主承销商）
二零二一年七月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺《湖南华凯文化创意股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
周新华 王安祺 李惠莲
周凯 彭红业 周晓军
岳意定 高春鸣 陈谦
湖南华凯文化创意股份有限公司
年 月 日
·发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺《湖南华凯文化创意股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体监事签名：
王萍 周怀华 刘铁
湖南华凯文化创意股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺《湖南华凯文化创意股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体高级管理人员签名：
周新华 王安祺 李惠莲
周凯 吴启 李宇
常夸耀 王芳
湖南华凯文化创意股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录...... 4
释 义...... 5
第一章 本次发行基本情况...... 7
一、上市公司基本情况 ......7
二、本次发行履行的相关程序......7
三、本次发行情况...... 12
四、本次发行的发行对象...... 17
第二章 本次发行前后上市公司基本情况......23
一、股份变动情况...... 23
二、上市公司董事、监事及高级管理人员发行前后持股变动情况...... 24
三、本次发行对上市公司的影响...... 25
第三章 中介机构对本次发行的意见......27
一、独立财务顾问（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性的结论性意见...... 27
二、律师对本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 28
第四章 有关中介机构的声明独立财务顾问（主承销商）声明......30
第五章 本次交易相关中介机构及备查文件......35
一、备查文件......35
二、备查地点......35
三、本次发行相关中介机构......35
释 义
在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
湖南华凯文化创意股份有限公司发行股份及支付现金购
本报告书 指 买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股
票募集配套资金发行情况报告书
本公司、公司、上市公 指 湖南华凯文化创意股份有限公司
司、发行人、华凯创意
标的公司、易佰网络 指 深圳市易佰网络科技有限公司
本次交易、本次重组、 指 上市公司向交易对方发行股份及支付现金购买资产并募
本次重大资产重组 集配套资金，包含购买资产和募集配套资金两部分
本次发行、本次向特定 湖南华凯文化创意股份有限公司发行股份及支付现金购
对象发行、募集配套资 指 买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股
金、发行股票 票募集配套资金
神来科技 指 湖南神来科技有限公司
南平芒励多 指 南平延平芒励多股权投资合伙企业（有限合伙）
南靖超然 指 南靖超然迈伦股权投资合伙企业（有限合伙）
易晟辉煌 指 南靖易晟辉煌股权投资合伙企业（有限合伙）
晨晖朗姿 指 江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙）
繸子马利亚 指 宁波梅山保税港区繸子马利亚股权投资中心（有限合伙）
汇丰大通壹号 指 深圳市汇丰大通壹号基金合伙企业（有限合伙）
交易对方 指 南平芒励多、罗晔、南靖超然、易晟辉煌、晨晖朗姿、繸
子马利亚、李旭、黄立山及汇丰大通壹号
周新华、深圳创富兆业金融管理有限公司-创富福星六号私
募证券投资基金、王飞、朱双全、张昌涛、王银林、黄昌
发行对象 指 明、湖南臻泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）-湖南天
择先导文化传媒产业投资基金企业（有限合伙）、才泓冰、
吴颖
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所、深交所 指 深圳证券交易所
独立财务顾问、主承销 指 华兴证券有限公司
商、华兴证券
启元律所 指 湖南启元律师事务所
中联评估 指 中联资产评估集团有限公司
天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《湖南华凯文化创意股份有限公司章程》
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差
异是由于四舍五入造成的。
第一章 本次发行基本情况
一、上市公司基本情况
中文名称 湖南华凯文化创意股份有限公司
英文名称 Hunan Huakai Cultural and Creative Co., Ltd.
成立日期 2009 年 2 月 23 日
上市日期 2017 年 1 月 20 日
上市地 深圳证券交易所
股票简称 华凯创意
股票代码 300592
注册资本 26,644.8353万元
统一社会信用代码 91430000685008653Q
法定代表人 周新华
董事会秘书 王安祺
注册地址 长沙市岳麓区桐梓坡西路 229 号厂房 101
办公地址 长沙市岳麓区桐梓坡西路 229 号厂房 101
邮政编码 410000
公司电话 0731-85137600
公司传真 0731-88650098
展馆、展厅的设计、布展服务，多媒体设计服务，会议系统的开发
及安装，装修装饰工程的承接，灯光音响设备的安装；国内各类广
经营范围 告的设计、制作、代理、发布；动画设计制作；计算机软件开发；
建筑模型、机械模型、工业模型、医疗器械模型、教学模型、道具、
雕塑的设计、制作、销售及安装服务。（依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次交易的决策过程和批准情况
1、上市公司履行的程序
2019 年 6 月 14 日，上市公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于<公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于签署<湖南华凯文化创意股份有限公司附条件生效的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的
框架协议>的议案》等相关议案，独立董事发表了事先认可意见和独立意见。
2019 年 9 月 16 日，上市公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于<湖南华凯文化创意股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于与交易对方签署<附条件生效的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议>及<附条件生效的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产盈利预测补偿协议>的议案》等相关议案，独立董事发表了事先认可意见和独立意见。
2019 年 10 月 11 日，上市公司召开第二届董事会第二十二次会议，
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