上市公司名称：湖南华凯文化创意股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：华凯创意 股票代码：300592
湖南华凯文化创意股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之
实施情况暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
二零二一年七月
特别提示
一、本次发行股份募集配套资金部分新增股份的发行价格为 22.00 元/股。
二、本次发行股份募集配套资金部分新增股份 22,727,268 股，本次发行后公
司股份数量为 289,175,621 股。
三、本次发行 A 股股票募集资金净额为人民币 474,528,202.78 元。
四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2021 年 7 月 21 日受理
华凯创意的非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入华凯创意的股东名册。
五、本次非公开发行股份募集配套资金新增股份的性质为有限售条件流通
股，上市日期为 2021 年 7 月 29 日，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深
交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
六、本次交易发行对象所认购的股份自新增股份上市之日起，在其承诺的相关期间内不得转让，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
七、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书以及本公司出具的相关申请文件内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本报告书中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
中国证监会或其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次发行股份及支付现金购买资产的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《湖南华凯文化创意股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（注册稿）（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上市公司及全体董事声明
本公司及全体董事承诺保证《湖南华凯文化创意股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
周新华 王安祺 李惠莲
周凯 彭红业 周晓军
岳意定 高春鸣 陈谦
湖南华凯文化创意股份有限公司
年 月 日
全体监事声明
本公司全体监事承诺保证《湖南华凯文化创意股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体监事签名：
王萍 周怀华 刘铁
湖南华凯文化创意股份有限公司
年 月 日
全体高级管理人员声明
本公司全体高级管理人员承诺保证《湖南华凯文化创意股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体高级管理人员签名：
周新华 王安祺 李惠莲
周凯 吴启 李宇
常夸耀 王芳
湖南华凯文化创意股份有限公司
年 月 日
目 录
特别提示......1
公司声明......2
上市公司及全体董事声明 ......3
全体监事声明......4
全体高级管理人员声明......5
目 录......6
释 义......8
第一章 公司的基本情况...... 10
一、上市公司基本情况......10
二、发行人主营业务......10
第二章 发行股份募集配套资金方案...... 12
一、募集配套资金发行对象......12
二、发行价格及定价依据......12
三、发行金额与发行数量......12
四、募集资金用途......13
五、锁定期安排......13
第三章 本次交易实施情况...... 14
一、本次发行的批准情况......14
二、募集配套资金实施情况......14
三、本次发行的发行对象......19
四、过渡期间损益归属......24
五、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......24
六、董事、监事、高级管理人员的更换情况......24
七、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人
占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形......24
八、相关协议及承诺的履行情况......25
九、相关后续事项的合规性及风险......25
第四章 本次交易新增股份上市情况...... 26
第五章 本次股份变动情况及影响...... 27
一、股份变动情况......27
二、上市公司董事、监事及高级管理人员发行前后持股变动情况......28
三、本次募集配套资金向特定对象发行股票前后对上市公司每股收益和每股净资
产的影响......29
四、上市公司主要财务信息......30
五、本次发行对上市公司的影响......30
第六章 中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见...... 32
一、独立财务顾问结论性意见......32
二、法律顾问结论性意见......32
第七章 持续督导...... 34
一、持续督导期间......34
二、持续督导内容......34
第八章 本次交易相关中介机构及备查文件...... 36
一、备查文件......36
二、备查地点......36
三、本次交易相关中介机构......37
释 义
在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
湖南华凯文化创意股份有限公司发行股份及支付现金购
本报告书 指 买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股
份上市公告书
本公司、公司、上市公 指 湖南华凯文化创意股份有限公司
司、华凯创意
标的公司、易佰网络 指 深圳市易佰网络科技有限公司
标的资产、拟购买资产 指 交易对方合计持有的易佰网络 90%股权
神来科技 指 湖南神来科技有限公司
南平芒励多 指 南平延平芒励多股权投资合伙企业（有限合伙）
南靖超然 指 南靖超然迈伦股权投资合伙企业（有限合伙）
易晟辉煌 指 南靖易晟辉煌股权投资合伙企业（有限合伙）
晨晖朗姿 指 江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙）
繸子马利亚 指 宁波梅山保税港区繸子马利亚股权投资中心（有限合伙）
汇丰大通壹号 指 深圳市汇丰大通壹号基金合伙企业（有限合伙）
交易对方 指 南平芒励多、罗晔、南靖超然、易晟辉煌、晨晖朗姿、繸
子马利亚、李旭、黄立山及汇丰大通壹号
周新华、深圳创富兆业金融管理有限公司-创富福星六号私
募证券投资基金、王飞、朱双全、张昌涛、王银林、黄昌
发行对象 指 明、湖南臻泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）-湖南天
择先导文化传媒产业投资基金企业（有限合伙）、才泓冰、
吴颖
过渡期 指 本次重组评估基准日至标的资产交割至上市公司之日
本次交易、本次重组、 指 上市公司向交易对方发行股份及支付现金购买资产并募
本次重大资产重组 集配套资金，包含购买资产和募集配套资金两部分
购买资产 指 上市公司向交易对方发行股份及支付现金购买资产
募集配套资金 指 上市公司发行股份募集配套资金
核查意见、独立财务顾 《华兴证券有限公司关于湖南华凯文化创意股份有限公
问核查意见 指 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易之实施情况之独立财务顾问核查意见》
评估基准日 指 2019年 4月30日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中
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