证券代码：300592 证券简称：华凯创意 上市地点：深圳证券交易所
湖南华凯文化创意股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案摘要
（修订稿）
项目 交易对方姓名/名称
南平延平芒励多股权投资合伙企业（有限合伙）
罗晔
南靖超然迈伦股权投资合伙企业（有限合伙）
南靖易晟辉煌股权投资合伙企业（有限合伙）
发行股份及支付现金 江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙）
购买资产的交易对方
宁波梅山保税港区繸子马利亚股权投资中心（有限合伙）
李旭
黄立山
深圳市汇丰大通壹号基金合伙企业（有限合伙）
募集配套资金的 包括周新华在内的合计不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投
发行对象 资者
二〇二〇年四月
公司声明
本预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括预案全文的各部分内容。预案全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），备查文件备置于本公司。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容以及本公司为本次交易出具的相关申请文件内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司董事、监事、高级管理人员保证为本次交易所提供的有关信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证向上市公司及参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面材料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由本人所出具的文件及引用文件的相关内容已经本人审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相
关投资者赔偿安排。
截至本预案摘要签署日，与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完
成，相关资产经审计的 2019 年度财务数据、以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日
的评估结果将在重组报告书中予以披露。本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。
本预案摘要所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案摘要所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准。中国证监会、深交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
本预案摘要依据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《准则第 26 号》及相关的法律法规编写。本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价本次交易时，除本预案摘要内容以及与本预案摘要同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案摘要披露的各项风险因素。投资者若对本预案摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方南平芒励多、罗晔、南靖超然、易晟辉煌、晨晖朗姿、繸子马利亚、李旭、黄立山及汇丰大通壹号均已出具承诺：
1、本企业/本人已向华凯创意及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本企业/本人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本企业/本人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
2、在参与本次交易期间，本企业/本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向华凯创意提供和披露本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因本企业/本人提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给华凯创意或者投资者造成损失的，本企业/本人将依法承担赔偿责任。
3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本企业/本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本企业/本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定。未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业/本人的身份信息和账户信息并申请锁定。董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业/本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
目 录
公司声明 ...... 2
交易对方声明 ...... 4
目 录 ...... 5
释 义 ...... 6
一、一般术语...... 6
二、专业术语...... 7
第一节 重大事项提示 ...... 10
一、本次交易方案的调整情况...... 10
二、本次交易方案概述...... 13
三、标的资产的预估值及作价...... 14
四、本次交易的支付方式...... 15
五、本次交易发行股份概况...... 15
六、业绩承诺与补偿安排...... 18
七、本次交易的性质...... 20
八、本次交易对上市公司的影响...... 25
九、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序 ...... 27
十、本次交易相关方作出的重要承诺...... 30
十一、本次交易对中小投资者权益保护的安排...... 43
十二、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及其一
致行动人、上市公司董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间
的股份减持计划...... 45
十三、待补充披露的信息提示...... 47
第二节 重大风险提示 ...... 48
一、与本次交易相关的风险...... 48
二、易佰网络的经营风险...... 50
三、其他风险...... 54
第三节 本次交易概况 ...... 56
一、本次交易的背景...... 56
二、本次交易的目的...... 59
三、本次交易的具体方案...... 61
四、本次交易对上市公司的影响...... 68
五、本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市...... 70
释 义
在本预案摘要中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
一、一般术语
本公司、公司、上市公 指 湖南华凯文化创意股份有限公司
司、华凯创意
华凯有限 指 湖南华凯创意展览服务有限公司，原名湖南美景创意展示
展览有限公司，上市公司前身
神来科技 指 湖南神来科技有限公司
深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司
文旅基金 指 湖南文化旅游投资基金企业（有限合伙）
柏智方德 指 上海柏智方德投资中心（有限合伙）
标的公司、目标公司、 指 深圳市易佰网络科技有限公司
易佰网络
标的资产、拟购买资产 指 交易对方合计持有的易佰网络 90%股权
南平延平芒励多股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名
南平芒励多 指 福鼎市芒励多股权投资合伙企业（有限合伙），标的公司
股东
南靖超然迈伦股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名福
南靖超然 指 鼎市超速度股权投资合伙企业（有限合伙），标的公司股
东
南靖易晟辉煌股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名福
易晟辉煌 指 鼎市易创辉煌股权投资合伙企业（有限合伙），标的公司
股东
晨晖朗姿 指 江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙），标的公司
股东
繸子马利亚 指 宁波梅山保税港区繸子马利亚股权投资中心（有限合伙），
标的公司股东
汇丰大通壹号 指 深圳市汇丰大通壹号基金合伙企业（有限合伙），标的公
司股东
交易对方 指 南平芒励多、罗晔、南靖超然、易晟辉煌、晨晖朗姿、繸
子马利亚、李旭、黄立山及汇丰大通壹号
业绩承诺方 指 南平芒励多、罗晔、南靖超然、易晟辉煌
易致辉煌 指 南靖易致辉煌股权投资合伙企业（有限合伙）
香港易佰 指 易佰科技有限公司（Yibai Technology Limited），标的公司
一级子公司
定价基准
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