上市公司名称：湖南华 凯文化创意股 份有限公司 股票上市地点：深圳证 券交易所
股票简称：华凯创意 股票代码 ：300592
湖南华凯文化创意股份有限公司
发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
（二次修订稿）
项目 交易对方姓名/名称
南平延平芒励多股权投资合伙企业（有限合伙）
罗晔
南靖超然迈伦股权投资合伙企业（有限合伙）
发行股份、可转换公司 南靖易晟辉煌股权投资合伙企业（有限合伙）
债券及支付现金购买 江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙）
资产的交易对方 宁波梅山保税港区繸子马利亚股权投资中心（有限合伙）
李旭
黄立山
深圳市汇丰大通壹号基金合伙企业（有限合伙）
独立财务顾问
二零二零年一月
上市公司声明
本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；备查文件置于湖南华凯文化创意股份有限公司。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及本报告书摘要内容以及本公司为本次交易出具的相关申请文件内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司董事、监事、高级管理人员保证为本次交易所提供的有关信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证向上市公司及参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面材料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由本人所出具的文件及引用文件的相关内容已经本人审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁
定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本报告书摘要所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本报告书摘要所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准。中国证监会、深交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
本报告书摘要依据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《准则第26 号》及相关的法律法规编写。本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价本次交易时，除本报告书摘要内容以及与本报告书摘要同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告书摘要披露的各项风险因素。投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的交易对方南平芒励多、罗晔、南靖超然、易晟辉煌、晨晖朗姿、繸子马利亚、李旭、黄立山及汇丰大通壹号均已出具承诺：
1、本企业/本人已向华凯创意及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本企业/本人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本企业/本人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
2、在参与本次交易期间，本企业/本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向华凯创意提供和披露本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因本企业/本人提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给华凯创意或者投资者造成损失的，本企业/本人将依法承担赔偿责任。
3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本企业/本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本企业/本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定。未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业/本人的身份信息和账户信息并申请锁定。董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业/本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
中介机构声明
根据中国证监会《进一步优化审核流程提高审核效率推动并购重组市场快速
发展》及 2015 年 11 月 11 日发布的《关于并购重组申报文件相关问题与解答》
中的规定，本次交易的各方中介机构承诺如下：
华菁证券承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任；
大华会计师承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任；
启元律所承诺：为本次重组所出具的法律意见书之结论真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任；
中联评估承诺：为本次资产重组申请文件所出具的资产评估报告之专业结论真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
目 录
上市公 司声明......1
交易对 方声明......3
中介机 构声明......4
目 录 ......5
释 义 ......6
一、一般术语......6
二、专业术语......8
第一章 重 大事项提示......10
一、本次交易方 案概况 ......10
二、标的资产估 值和作价情况......12
三、本次交易构 成重大资产重 组 ......12
四、本次交易不 构成重组上市......12
五、本次交易完 成后上市公司 维持或变更控 制权、调整主 营业务的相关安排 、承诺、协议
......15
六、本次交易构 成关联交易 ......17
七、本次交易购 买资产的支付 方式......17
八、发行股份、 可转换公司债 券及支付现金 购买资产的情 况......19
九、发行股份、 可转换公司债 券募集配套资 金的情况 ......25
十、业绩承诺、 补偿及超额业 绩奖励方案......32
十一、本次交易 对上市公司的 影响......37
十二、本次重组 已履行和尚未 履行的决策程 序及报批程序......40
十三、本次重组 相关方所作出 的重要承诺......41
十四、上市公司 控股股东及其一致行 动人对本次重 组的原则性意 见，及 控股股东及其 一致行
动人、董事、监 事、高级管理 人员自本次重 组复牌之日起 至实施完毕 期间的股份减 持计划
......58
十五、本次交易 对股东权益保 护的安排......60
十六、南平芒励 多、南靖超然 使用现金对价 向标的公司提 供借款的相关约定......63
十七、独立财务 顾问具有保荐 机构资格......67
第二章 重 大风险提示......68
一、与本次交易 相关的风险 ......68
二、易佰网络的 经营风险 ......73
三、其他风险......77
第三章 本 次交易概况......79
一、本次交易的 背景......79
二、本次交易的 目的......82
三、本次交易决 策过程和批准 情况......84
四、本次交易具 体方案 ......85
五、本次交易构 成重大资产重 组 ......103
六、本次交易不 构成重组上市......103
七、本次交易构 成关联交易 ......107
八、本次交易对 上市公司的影 响 ......108
释 义
在本报告书摘要中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
一、一般术语
本公司、公司、上市公 指 湖南华凯文化创意股份有限公司
司、华凯创意
神来科技 指 湖南神来科技有限公司
标的公司、目标公司、 指 深圳市易佰网络科技有限公司
易佰网络
标的资产、拟购买资产 指 交易对方合计持有的易佰网络 90%股权
南平延平芒励多股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名
南平芒励多 指 福鼎市芒励多股权投资合伙企业（有限合伙），标的公司
股东
南靖超然迈伦股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名福
南靖超然 指 鼎市超速度股权投资合伙企业（有限合伙），标的公司股
东
南靖易晟辉煌股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名福
易晟辉煌 指 鼎市易创辉
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