湖南华凯文化创意股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下发行初步配售结果公告
保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司
特别提示
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“华凯创意”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过3,060万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3110号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为3,060万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,836万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,224万股，占本次发行数量的40%，本次发行价格为人民币5.21元/股。
根据《湖南华凯文化创意股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“发行公告”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8,102.99886倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的50% 由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为306万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,754万股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0277674974%。本次发行在发行缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据《湖南华凯文化创意股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2017年1月11日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据《湖南华凯文化创意股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年1月11日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70% 时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
4、如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
5、本公告一经刊出，即视为向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法（证监会令[第121号]）》的要求，保荐机
构（主承销商）和广东华商律师事务所对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台确认最终有效申购结果，保荐机构（主承销商）统计如下：
13家网下投资者管理的20个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下
申购。其余2,309家网下投资者管理的3,636个有效报价配售对象全部按照《发
行公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量为2,905,060万股。
未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体情况如下表：
序号 投资者名称 配售对象 拟申购数量（万股）
1 新沃基金管理有限公司 新沃中睿融创1号资产管理计划 800
2 新沃基金管理有限公司 新沃中睿融创2号资产管理计划 800
3 新沃基金管理有限公司 新沃中睿融创3号资产管理计划 800
4 新沃基金管理有限公司 新沃中睿融创5号资产管理计划 800
5 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正 800
长河私募证券投资基金
6 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正 800
平稳私募证券投资基金
7 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正 800
精选证券投资基金
8 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正 800
创新私募证券投资基金
9 上海富善投资有限公司 富善投资-优享专享2号基金 800
10 上海富善投资有限公司 星辰之富善多策略证券投资基金 800
11 张根战 张根战 800
12 孙林 孙林 800
13 刘玮 刘玮 800
14 蒋文碧 蒋文碧 800
15 刘屹 刘屹 800
16 孙力 孙力 800
17 吴加华 吴加华 800
18 林建 林建 800
19 彭洁芳 彭洁芳 800
20 宋礼华 宋礼华 800
合计 16000
（二）网下初步配售结果
根据《湖南华凯文化创意股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初 步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，配售结果如下：
本次网下发行有效申购数量为2,905,060万股，其中公募基金和社保基金（A 类投资者）有效申购数量为772,760万股，占本次网下发行有效申购数量的26.60%；企业年金和保险产品（B类投资者）有效申购数量为201,600万股，占本次网下发行有效申购数量的6.94%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为1,930,700万股，占本次网下发行有效申购数量的66.46%。
根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：
配售对象类别 有效申购股 占网下有效申 初步获配 占网下发行 获配比例
数（万股） 购总量的比例 股数（股） 数量的比例
公募基金及社保基金（A类） 772,760 26.60% 1,530,495 50.0162% 0.01980557%
企业年金及保险资金（B类） 201,600 6.94% 305,928 9.9976% 0.01517500%
其他（C类） 1,930,700 66.46% 1,223,577 39.9862% 0.00633748%
在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，产生的1,396股零股由保荐机构（主承销商）按照申购数量最大且在深圳证券交易所网下发行电子平台申购时间最早的规则排序，优先配售给符合规则的A类投资者。
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。
二、保荐机构（主承销商）联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-68588083
联系人：西部证券投资银行总部资本市场部
发行人：湖南华凯文化创意股份有限公司
保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司
2017年1月11日
附表：网下投资者初步配售明细表
投资者名称 配售对象名称 申购数量 初步获配股数 初步配售金额
