浙江天铁实业股份有限公司
向特定对象发行股票
新增股份变动报告及上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年十二月
目录
目录 ...... 2
特别提示 ...... 4
一、 发行股票数量及价格等信息...... 4
二、 本次发行股票上市时间 ...... 4
三、 新增股票的限售安排 ...... 4四、 本次发行完成后，公司股份分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导
致不符合股票上市条件的情形发生。...... 4
释义 ...... 6
一、 公司基本情况 ...... 7
二、本次发行履行的相关程序 ...... 7
（一）发行人履行的内部决策程序 ...... 7
（二）监管部门注册过程 ...... 8
（三）募集资金到账及验资情况...... 8
（四）股份登记和托管情况 ...... 9
三、本次发行基本情况 ...... 9
（一）发行股票的类型及面值 ...... 9
（二）发行数量 ...... 9
（三）发行价格 ...... 9
（四）募集资金金额和发行费用...... 10
（五）股份限售期 ...... 10
（六）认购邀请书发送情况 ...... 10
（七）本次发行对象的申购报价及获配情况...... 10
（八）发行对象的基本情况 ...... 17
（九）发行对象与发行人关联关系 ...... 25
（十）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交
易安排 ...... 25
（十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见...... 26
三、本次新增股份上市情况 ...... 27
（一）新增股份上市批准情况 ...... 27
（三）新增股份的上市时间 ...... 27
（四）新增股份的限售安排 ...... 27
四、本次股份变动及其影响 ...... 28
（一）本次发行前后股份变动情况如下：...... 28
（二）本次发行前公司前十大股东情况...... 28
（三）本次发行后公司前十大股东情况...... 29
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 29
（五）股份变动对公司每股净资产和每股收益的影响...... 30
五、财务会计信息分析 ...... 30
1、主要财务数据 ...... 30
2、主要财务指标 ...... 31
3、报告期非经常性损益明细表...... 31
4、最近三年一期的净资产收益率和每股收益...... 32
六、本次新增股份发行上市的相关机构...... 32
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 34
（一）保荐协议签署和制定保荐代表人情况...... 34
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 34
八、其他重要事项 ...... 34
九、备查文件 ...... 34
十、查阅地点及时间 ...... 34
特别提示
一、发行股票数量及价格等信息
1、本次发行新增股份数量：48,854,041 股
2、发行价格：16.58 元/股
3、募集资金总额：809,999,999.78 元
4、募集资金净额：794,716,533.69 元
5、验资会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
6、验资日期：2021 年 11 月 25 日
7、验资报告文号：中兴财光华审验字（2021）第 318011 号
8、股份预登记完成日期：2021 年 11 月 30 日
9、新增股份上市日期：2021 年 12 月 7 日
10、新增股份后总股本：628,015,956 股
二、本次发行股票上市时间
本次发行完成后，公司新增股份 48,854,041 股，将于 2021 年 12 月 7 日在深
圳证券交易所创业板上市，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易价格设涨跌幅限制。
三、新增股票的限售安排
本次发行对象认购的股票限售期为本次发行新增股份上市之日起 6 个月。限售期满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股份分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
释 义
本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
天铁股份/发行人/公司 指 浙江天铁实业股份有限公司
保荐机构/主承销商/兴业 指 兴业证券股份有限公司
证券
审计机构/会计师/中兴财 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
光华会计师
发行人律师/六和律师 指 浙江六和律师事务所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
股东大会 指 浙江天铁实业股份有限公司股东大会
董事会 指 浙江天铁实业股份有限公司董事会
监事会 指 浙江天铁实业股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
本次发行/本次向特定对象 指 浙江天铁实业股份有限公司本次向特定对象发行股票
发行股票 之行为
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业
务实施细则》
交易日 指 深圳证券交易所的正常交易日
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系四舍五入造成。
一、公司基本情况
公司名称 浙江天铁实业股份有限公司
英文名称 Zhejiang Tiantie Industry Co., Ltd.
统一社会信用代码 9133100075709503XC
成立日期 2003 年 12 月 26 日
注册地址 浙江省天台县人民东路 928 号
总股本 579,161,915 股（截至 2021 年 10 月 29 日）
法定代表人 许吉锭
股票上市地 深圳证券交易所
上市时间 2017 年 1 月 5 日
股票代码 300587
股票简称 天铁股份
橡胶减振垫、嵌丝橡胶道口板、聚酯垫板、铁路橡胶垫
板、橡胶弹簧、钢弹簧浮置板、减振垫浮置板、防水材
料、抗震吊架、输送带、橡胶制品、塑料制品、密封制
品、隔音材料（含吸声板）、铁路器材、桥梁支座、建
筑支座、减隔振支座、预制轨枕、混凝土构件、建筑构
经营范围 件的技术开发、技术咨询及检测服务、生产、集成、销
售、安装，道口及屏障工程施工，钢轨、道岔、建筑材
料、涂料的销售，道路桥梁施工，环境保护专用设备、
机电设备、节能设备的研发、制造、销售、安装，从事
进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）发行人履行的内部决策程序
2021 年 2 月 19 日，发行人召开了第三届董事会第三十三次会议，该次会议
应到董事 7 名，实际出席本次会议董事 7 名，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等议案。
2021 年 3 月 8 日，发行人召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等议案。
2021 年 11 月 8 日，发行人召开第四届董事会第九次会议，授权董事长经与
主承销商协商一致后，在公司本次向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。
（二）监管部门注册过程
2021 年 5 月 26 日，公司收到《关于浙江天铁实业股份有限公司申请向特定
对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 10 月 26 日，公司收到中国证监会证监许可〔2021〕3341 号《关于
同意浙江天铁实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（批复日期为
2021 年 10 月 22 日），同意公司向特定对象发行股票注册发行。
（三）募集资金到账及验资情况
截至 2021 年 11 月 24 日，本次发行获配的 20 名发行对象已将认购资金全额
汇入保荐机构（主承销商）兴业证券指定账户。根据中兴财光华会计师于 2021
年 11 月 25 日出具的中兴财光华审验字（2021）第 318010 号《验证报告》，截
至 2021 年 11 月 24 日 12:00，兴业证券已收到天铁股份本次向特定对象发行股票
的发行对象缴纳的认购资金总额人民币 809,999,999.78 元。
2021 年 11 月 25 日，兴业证券已将上述认购款项扣除保荐承销费后的余额
划转至天铁股份指定的本次募集资金专项存储账户。根据中兴财光华会计师于
2021 年 11 月 25 日出具的中兴财光华审验字（2021）第 318011 号《验资报告》，
天铁股份本次发行股票数量为 48,854,041 股，发行价格为 16.58 元/股，募集资金总额为人民币 809,999,999.78 元，扣除发行费用（不含税）人民币 15,283,466.09
元，募集资金净额为人民币 794,716,533.69元，其中计入股本人民币 48,854,041.00元，计入资本公积人民币 745,86
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