兴业证券股份有限公司
关于
浙江天铁实业股份有限公司
向特定对象发行股票
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
福建省福州市湖东路 268 号
二〇二一年十二月
声 明
保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
兴业证券股份有限公司关于
浙江天铁实业股份有限公司
向特定对象发行股票之上市保荐书
深圳证券交易所：
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“天铁股份”）拟向特定对象发行股票募集资金，募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 81,000.00 万元。兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐人”、“保荐机构”）认为发行人申请其股票上市完全符合《公司法》《证券法》及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》的有关规定，特推荐其向特定对象发行股票并在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市交易，现将有关情况报告如下：
如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《浙江天铁实业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中相同。
目 录
声 明...... 1
目 录...... 3
一、发行人基本情况 ...... 5
（一）发行人基本情况概览...... 5
（二）核心技术...... 5
（三）研发水平...... 6
（四）主要经营和财务数据及指标...... 6
（五）发行人存在的主要风险提示...... 7
二、本次发行情况 ...... 14
（一）发行股票的种类和面值...... 14
（二）发行方式及发行时间...... 14
（三）定价基准日、发行价格及定价方式...... 14
（四）发行数量...... 14
（五）发行对象及认购方式...... 14
（六）限售期安排...... 15
（七）股票上市地点...... 16
（八）募集资金数额及用途...... 16
（九）滚存未分配利润的安排...... 16
（十）决议的有效期...... 16
三、保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况...... 17
（一）保荐代表人...... 17
（二）项目协办人...... 17
（三）项目组其他成员...... 17四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响公
正履行保荐职责情形的说明 ...... 18
五、保荐机构承诺事项 ...... 18六、保荐人对发行人是否就本次证券发行上市履行《公司法》《证券法》和中国
证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明...... 19
（一）本次发行的董事会审议程序...... 19
（二）本次发行的股东大会审议程序...... 19
七、对天铁股份持续督导期间的工作安排...... 20
八、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 22
九、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 22
一、发行人基本情况
（一）发行人基本情况概览
公司名称 浙江天铁实业股份有限公司
英文名称 Zhejiang Tiantie Industry Co., Ltd.
统一社会信用代码 9133100075709503XC
成立日期 2003 年 12 月 26 日
注册地址 浙江省天台县人民东路 928 号
总股本 579,161,915 股（截至 2021 年 10 月 29 日）
法定代表人 许吉锭
股票上市地 深圳证券交易所
上市时间 2017 年 1 月 5 日
股票代码 300587
股票简称 天铁股份
橡胶减振垫、嵌丝橡胶道口板、聚酯垫板、铁路橡胶垫板、橡胶弹簧、
钢弹簧浮置板、减振垫浮置板、防水材料、抗震吊架、输送带、橡胶
制品、塑料制品、密封制品、隔音材料（含吸声板）、铁路器材、桥
梁支座、建筑支座、减隔振支座、预制轨枕、混凝土构件、建筑构件
经营范围 的技术开发、技术咨询及检测服务、生产、集成、销售、安装，道口
及屏障工程施工，钢轨、道岔、建筑材料、涂料的销售，道路桥梁施
工，环境保护专用设备、机电设备、节能设备的研发、制造、销售、
安装，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
（二）核心技术
发行人自设立以来始终专注于轨道工程橡胶制品的研发，并全面掌握了规模化生产轨道结构减振产品的技术和工艺，具备较强的研究开发能力，形成以下核心技术体系：
序 技术 创新 所处 与专利及非
号 技术名称 来源 类别 应用产品 阶段 专利技术对
应关系
1 混炼胶集散式防错配料技 自主 集成 轨道结构减 批量 非专利技术
术 研发 创新 振产品 生产
2 恒门尼高分子材料的可塑 自主 集成 轨道结构减 批量 非专利技术
性测试及工艺控制技术 研发 创新 振产品 生产
3 隔离式橡胶减振垫的混炼 引进 引进消化吸 隔离式橡胶 批量 非专利技术
胶配合技术 吸收 收再创新 减振垫 生产
高性能橡胶、织物、高分 引进 引进消化吸 隔离式橡胶 批量
4 子材料三重复合异形板成 吸收 收再创新 减振垫 生产 非专利技术
型技术
隔离式橡胶减振垫结构设 引进 引进消化吸 隔离式橡胶 批量
5 计及其成型设备工装的设 吸收 收再创新 减振垫 生产 非专利技术
计、加工工艺
6 橡胶套靴硫化工序局部控 自主 集成 橡胶套靴 批量 非专利技术
温技术 研发 创新 生产
7 橡胶弹簧减振器 自主 原始 橡胶弹簧隔 批量 发明专利
研发 创新 振器 生产
8 减振套筒 自主 原始 橡胶弹簧隔 批量 发明专利
研发 创新 振器 生产
9 弹性垫板及采用该垫板的 自主 集成 橡胶弹性垫 批量 实用新型专
双块式无砟轨道结构技术 研发 创新 板 生产 利
10 板下垫板改良结构 自主 集成 板下垫板 批量 实用新型专
研发 创新 生产 利
（三）研发水平
发行人十分注重技术创新，较高的研发投入保证了公司的持续成长。报告期内，研发费用占营业收入的具体情况如下：
单位：万元
项 目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
研发费用 3,232.11 4,215.55 3,026.23 1,427.30
营业收入 83,706.96 123,531.28 99,022.84 49,050.60
占比 3.86% 3.41% 3.06% 2.91%
（四）主要经营和财务数据及指标
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》及公司
的半年度报告，公司 2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-6 月的主要经营和
财务数据及指标如下：
单位：万元
项 目 2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
资产总额 329,683.26 296,546.59 234,617.88 177,237.52
归属于母公司股东权益 168,738.48 154,159.69 104,547.21 92,391.49
资产负债率（母公司） 41.58% 39.99% 47.44% 40.81%
项 目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 83,706.96 123,531.28 99,022.84 49,050.60
净利润 16,390.23 21,182.82 15,569.70 8,278.94
归属于母公司股东的净利润 14,553.31 19,609.76 12,674.84 7,797.32
扣除非经常性损益后归属于母
公司股东的净利润 14,342.26 19,349.46 12,448.74 7,210.58
基本每股收益（元/股） 0.43 0.63
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