本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业
绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点， 投资者面临较大的市场风险。投资者应充
分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
浙江天铁实业股份有限公司
ZhejiangTiantieIndustryCo.,Ltd.
（注册地址：浙江省天台县人民东路928号）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
（申报稿）
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具
有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股
说明书作为投资决定的依据。
保荐机构（主承销商）
（福建省福州市湖东路268号）
天铁股份首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书（申报稿）
发行概况
发行股票类型： 人民币普通股（A股）
1、本次拟公开发行股票数量不超过2,600万股，包括公开发行新
股和公司股东公开发售股份。
公司优先采取新股发行方式。若本次发行涉及股东公开发售股份，
则股东发售股份数量不超过900万股，且不得超过自愿设定12
发行股数： 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，公司公开发行
新股数量和股东公开发售股份数量合计不低于本次发行后总股本
的25%。
2、原有股东公开发售股份所得资金不归公司所有，请投资者在报
价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。
每股面值： 人民币1.00元
每股发行价格： 人民币【】元
预计发行日期： 【】年【】月【】日
拟上市证券交易所： 深圳证券交易所
发行后总股本： 不超过10,400万股
保荐人（主承销商）： 兴业证券股份有限公司
招股说明书签署日期： 2014年【】月【】日
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天铁股份首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书（申报稿）
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连
带的法律责任。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人
以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，
将依法赔偿投资者损失。
证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。
中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利
能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承
担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
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天铁股份首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书（申报稿）
重大事项提示
本公司特别提醒投资者，在评价本公司本次发行的股票时，应特别关注下列
重大事项，并认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。
一、股份限制流通及自愿锁定承诺
1、公司控股股东和实际控制人许吉锭、王美雨、许孔斌及其家族成员许银
斌、许丽燕承诺：自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日
起36个月内，不转让或委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股
票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
2、公司其他自然人股东和法人股东承诺：自公司首次公开发行股票在深圳
证券交易所创业板上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理本人/本单位直
接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股
份。
3、担任发行人董事、监事、高级管理人员的股东许吉锭、许孔斌、朱建忠、
翟小玉、陆凌霄、丁剑、杨泰峰、陈冶、郑双莲均承诺：前述锁定期满后，在本
人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有
公司股份总数的25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；本人
在公司首次公开发行股票并上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起
18个月内不转让本人持有的公司股份；在公司首次公开发行股票并上市之日起
第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让本人
持有的公司股份。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行该等承诺。
4、公司控股股东和实际控制人许吉锭、王美雨、许孔斌及其家族成员许银
斌、许丽燕，以及担任发行人董事和高级管理人员的股东朱建忠、杨泰峰、陈冶、
郑双莲进一步承诺：公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价
