本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业
板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的
市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因
素，审慎作出投资决定。
上海会畅通讯股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书（申报稿）
声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报
稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式
公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
保荐机构（主承销商）
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福建省福州市湖东路268号
上海会畅通讯股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市招股说明书
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具
有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招
股说明书全文作为投资决定的依据。
股票类型 人民币普通股
发行数量 不超过1,800万股 发行后总股本 不超过7,200万股
每股面值 1元 每股发行价格 【】
预计发行日期 【】 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所
1．本公司控股股东及实际控制人黄元元以及黄元元控制的股东
会畅企业管理承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由
发行人回购该部分股份。
2．本公司股东兴业资本的锁定承诺：自发行人股票上市交易之
本次发行前股东所持 日起十八个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的
股份的流通限制及期 发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
限、股东对所持股份自
3．本公司股东彭朴、比邻前进、德晖景远、钱程的锁定承诺：
愿锁定的承诺
自发行人股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管
理本人直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股
份。
4．承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条
件下，上述股份可以上市流通和转让。
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本次发行股数不超过1,800万股，包括公开发行新股和公司股东
公开发售股份；公司优先进行新股发行，本次发行新股数量不超过
1,800万股；在符合法律、法规、规范性文件规定的前提下，可适当
由公司原股东按照原持股比例公开发售一定数量的股份，本次股东
公开发售股份数量不超过900万股，且不超过自愿设定12个月及以上
限售期的投资者获得配售股份的数量；公司本次发行新股数量与公
司股东公开发售股份数量之和不低于本次发行后总股本的25%；在
股东大会审议通过本议案后至本次发行前，监管机构颁布新的规定
或对有关规定进行修订的，按新颁布或修订后的规定执行。
老股转让方案
本次公司公开发行新股与公司股东公开发售股份的最终数量，
在遵循前述原则基础上， 授权公司董事会与主承销商协商共同确定。
如实际发生公司股东公开发售股份情形，股东按其公开发售股
份所得的募集款项金额的一定比例承担承销费用，公司按照公开发
行新股所得的募集款项金额的一定比例承担承销费用，上述股东公
开发售股份承担承销费用的比例与公司公开发行新股承担承销费用
的比例以上述相关各方签署的《承销协议》为准；保荐费等其他发
行费用由公司承担。
保荐机构（主承销商） 兴业证券股份有限公司
招股说明书签署日期 【2014】年【12】月【8】日
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连
带的法律责任。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人
以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，
将依法赔偿投资者损失。
证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。
中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利
能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
