上海会畅通讯股份有限公司
向特定对象发行股票
新增股份变动报告及上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年八月
目录
目录 ...... 2
特别提示 ...... 4
一、 发行股票数量及价格等信息...... 4
二、 本次发行股票上市时间 ...... 4
三、 新增股票的限售安排 ...... 4四、 本次发行完成后，公司股份分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导
致不符合股票上市条件的情形发生。...... 4
释义 ...... 5
一、公司基本情况 ...... 6
二、本次发行履行的相关程序 ...... 6
（一）发行人履行的内部决策程序 ...... 6
（二）监管部门注册过程 ...... 7
（三）募集资金到账及验资情况...... 8
（四）股份登记和托管情况 ...... 8
三、本次发行基本情况 ...... 8
（一）发行股票的类型及面值 ...... 8
（二）发行数量 ...... 9
（三）发行价格 ...... 9
（四）募集资金金额和发行费用...... 9
（五）股份限售期 ...... 9
（六）认购邀请书发送情况 ...... 9
（七）本次发行对象的申购报价及获配情况...... 10
（八）发行对象的基本情况 ...... 15
（九）发行对象与发行人关联关系 ...... 22
（十）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交
易安排 ...... 22
（十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见...... 22
三、本次新增股份上市情况 ...... 23
（一）新增股份上市批准情况 ...... 23
（三）新增股份的上市时间 ...... 23
（四）新增股份的限售安排 ...... 23
四、本次股份变动及其影响 ...... 24
（一）本次发行前后股份变动情况如下：...... 24
（二）本次发行前公司前十大股东情况...... 24
（三）本次发行后公司前十大股东情况...... 25
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 25
（五）股份变动对公司每股净资产和每股收益的影响...... 25
五、财务会计信息分析 ...... 26
1、主要财务数据 ...... 26
2、主要财务指标 ...... 26
3、报告期非经常性损益明细表...... 27
4、最近三年一期的净资产收益率和每股收益...... 27
六、本次新增股份发行上市的相关机构...... 28
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 29
（一）保荐协议签署和制定保荐代表人情况...... 29
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 29
八、其他重要事项 ...... 29
九、备查文件 ...... 29
十、查阅地点及时间 ...... 29
特别提示
一、发行股票数量及价格等信息
1、本次发行新增股份数量：26,452,645 股
2、发行价格：22.68 元/股
3、募集资金总额：599,945,988.60 元
4、募集资金净额：590,678,177.15 元
5、验资会计师事务所：众华会计师事务所
6、验资日期：2021 年 8 月 10 日
7、验资报告文号：众会字（2021）第 07340 号
8、股份预登记完成日期：2021 年 8 月 18 日
9、新增股份上市日期：2021 年 8 月 26 日
10、新增股份后总股本：200,331,040 股
二、本次发行股票上市时间
本次发行完成后，公司新增股份 26,452,645 股，将于 2021 年 8 月 26 日在深
圳证券交易所创业板上市，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易价格设涨跌幅限制。
三、新增股票的限售安排
本次发行对象认购的股票限售期为本次发行新增股份上市之日起 6 个月。限售期满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股份分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
释义
本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
会畅通讯/发行人/公司 指 上海会畅通讯股份有限公司
保荐机构/主承销商/兴业 指 兴业证券股份有限公司
证券
审计机构/会计师/众华会 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）
计师
发行人律师/德恒律师 指 北京德恒律师事务所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
股东大会 指 上海会畅通讯股份有限公司股东大会
董事会 指 上海会畅通讯股份有限公司董事会
监事会 指 上海会畅通讯股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
本次发行/本次向特定对象 指 上海会畅通讯股份有限公司本次向特定对象发行股票
发行股票 之行为
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业
务实施细则》
交易日 指 深圳证券交易所的正常交易日
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系四舍五入造成。
一、公司基本情况
公司名称 上海会畅通讯股份有限公司
英文名称 Bizconf Telecom Co., Ltd.
注册及办公地址 上海市金山区吕巷镇红光路 4200-4201 号 2757 室
上市地点 深圳证券交易所
股票简称及代码 会畅通讯（300578）
统一社会信用代码 913100007851962411
法定代表人 路路
董事会秘书 路路
上市时间 2017-01-25
电话 021-61321868
互联网地址 深圳证券交易所的正常交易日
电子信箱 http://www.bizconf.cn
所属行业 通讯行业
公司成立至今专注于云通信服务领域，致力于打造下一
主营业务 代云视频通讯与协作平台，为国内大型政企用户提供最
完善的一站式沟通与协同办公体验，立志成为“中国最
优秀的云视频通讯服务商”。
从事“通讯、计算机”领域内的技术开发、技术服务，经
济信息咨询、商务咨询（除中介），通讯设备、计算机、
经营范围 软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）销
售，电信业务，自有设备租赁，信息系统集成。【依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】
二、本次发行履行的相关程序
（一）发行人履行的内部决策程序
2020 年 9 月 11 日，发行人召开第三届董事会第三十七次会议，逐项表决通
过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2020 年
向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股
股票预案的议案》等与本次发行有关的议案。
2021 年 3 月 12 日，发行人召开了第三届董事会第四十四次会议，审议通过
了《关于调整公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2020
年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于调整公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》等议案。
2021 年 3 月 22 日，发行人召开了第三届董事会第四十五次会议，审议通过
了《关于调整公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2020
年向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司 2020年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于调整公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》等与本次发行相关议案。
2020 年 9 月 29 日召开的公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2020 年向特定对
象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案
的议案》《关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案》等议案，决议的有效期限为 12 个月，自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票议案之日起计算。
2021 年 7 月 21 日召开的公司第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关
于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，董事会同意，在公司本次向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权董事长经与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。
（二）监管部门注册过程
2021 年 3 月 31 日，公司收到《关于上海会畅通讯股份有限公司申请向特定
对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 6 月 1 日，公司收到中国证监
查看PDF原文
