股票简称：容大感光 股票代码：300576 股票上市地：深圳证券交易所
深圳市容大感光科技股份有限公司
发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
并募集配套资金预案
交易对方 牛国春、袁毅、李慧、石立会
募集配套资金认购方 不超过5名特定投资者
二零一九年七月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，对本预案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本公司及董事会全体成员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产经审计的财务数据、评估或估值结果将在重组报告书中予以披露。
本公司特别提醒投资者，由于与标的资产有关的审计、评估和盈利预测工作尚未完成，相关资产经审计的财务数据、评估或估值最终结果可能与预案披露情况存在较大差异，提请投资者注意相关风险。
本次交易的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次交易相关事项所作的任何决定或意见，均不代表其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份及可转换公司债券。
释义
本预案中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
一、普通术语
本公司、公司、容大
感光、股份公司、上 指 深圳市容大感光科技股份有限公司
市公司
标的公司、高仕电研 指 广东高仕电研科技有限公司
交易对方 指 牛国春、袁毅、李慧、石立会
交易各方 指 深圳市容大感光科技股份有限公司及牛国春等交易对方
标的资产 指 交易对方合计持有的高仕电研100%股权
容大感光拟采用发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购
本次交易 指 买交易对方合计持有的高仕电研100%股权；同时拟向不超过5
名符合条件的特定投资者非公开发行可转换公司债券募集配套
资金
本次发行股份、可转 容大感光拟采用发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购
换公司债券及支付现 指 买交易对方合计持有的高仕电研100%股权
金购买资产
预案、本预案 指 《深圳市容大感光科技股份有限公司发行股份、可转换公司债
券及支付现金购买资产并募集配套资金预案》
预案摘要 指 《深圳市容大感光科技股份有限公司发行股份、可转换公司债
券及支付现金购买资产并募集配套资金预案摘要》
重组报告书 指 《深圳市容大感光科技股份有限公司发行股份、可转换公司债
券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》
交易基准日 指 为实施本次交易而由各方协商一致确认的对目标公司进行审
计、评估的基准日，即2019年6月30日
标的资产交割日 指 标的资产过户至容大感光名下的工商变更登记完成之日
过渡期 指 自交易基准日（不包括基准日当日）至标的资产交割日（包括
标的资产交割日当日）止的持续期间
标的公司客户，包括崇达技术（002815.SZ）的控股及参股子公
崇达技术 指 司深圳崇达多层线路板有限公司、江门崇达电路技术有限公司、
大连崇达电路有限公司及大连崇达电子有限公司
景旺电子 指 标的公司客户，包括景旺电子（603228.SH）本身深圳市景旺电
子股份有限公司及其子公司景旺电子科技（龙川）有限公司
日本太阳油墨 指 太阳油墨制造株式会社
日本积水 指 积水化学工业株式会社
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《准则第26号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上
市公司重大资产重组》
深圳市容大感光科技股份有限公司与广东高仕电研科技有限公
《资产购买协议》 指 司全体股东之《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资
产协议》
《盈利预测补偿协 《关于深圳市容大感光科技股份有限公司与广东高仕电研科技
议》 指 有限公司全体股东之〈发行股份、可转换公司债券及支付现金
购买资产协议〉的盈利预测补偿协议》
重组协议 指 《资产购买协议》及《盈利预测补偿协议》
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 深圳市容大感光科技股份有限公司股东大会
董事会 指 深圳市容大感光科技股份有限公司董事会
监事会 指 深圳市容大感光科技股份有限公司监事会
公司章程 指 深圳市容大感光科技股份有限公司章程
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
近三年、最近三年 指 2016年度、2017年度、2018年度
A股 指 人民币普通股
二、专业术语
PrintedCircuitBoard，印制电路板，又称印刷线路板、印刷电
PCB 指 路板，重要的电子部件之一，是电子元器件的支撑体，是电子
元器件电气连接的载体
FPCB 指 FlexiblePrintedCircuitBoard，柔性印制电路板，是一种利用柔
性基材制成的具有图形的印刷电路板
阻焊油墨 指 用于涂覆在印制电路板表面形成有选择性的、永久性的聚合物
保护层的油墨
线路油墨 指 以光成像原理将电子线路图形转移至PCB板上的制作PCB电
路图形的油墨
标记油墨 指 涂覆在印制电路板表面，用于电子元件及线路标记的油墨
感光阻焊绿油 指 涂覆在电路板表面，起绝缘、阻焊、防潮、防腐蚀等保护作用
的绿色油墨，一般应用于计算机、通信设备等传统电路板表面
涂覆在铝基电路板表面，起绝缘、阻焊、防潮、防腐蚀等保护
感光阻焊白油 指 作用，白色油墨具有较高的光反射率，广泛应用于LED照明、
LED电视背光板、汽车背光板等领域，通过白色反光效果提供
优质的光亮度
JetPrintingInk，又称喷墨印刷油墨、喷印油墨。喷墨打印油墨
喷墨打印油墨 指 从打印头的喷嘴中喷出，可将设计好的高精度电路图形和文件
资料直接以喷印的方式在电路板上喷印出来
单体 指 能参与聚合反应形成高分子树脂的低分子化合物
树脂 指 高分子化合物，是由低分子原料通过化学反应形成的大分子的
产物
又叫光敏剂，是一类吸收一定波长的紫外光或可见光能量后，
光引发剂 指 可分解为自由基或阳离子并可引发单体发生化学交联反应的
化合物
助剂 指 配制油墨的辅助材料，能改善油墨性能
用来着色的粉末状物质，在水、油脂、树脂、有机溶剂等介质
填料 指 中不溶解，但能均匀地在这些介质中分散并能使介质着色，同
时具有一定的遮盖力
RoHS 指 RestrictionofHazardousSubstances，由欧盟立法制定的一项强
制性标准，主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准
由国际标准化组织提出的ISO9000质量管理体系认证系列标
ISO9001 指 准的核心项目，全称是《质量体系——设计开发、生产、安装
的质量保证模式》
由国际标准化组织提出的ISO14000环境管理体系认证系列标
ISO14001 指 准的核心项目，是企业建立环境管理体系以及审核认证的最根
本准则
重大事项提示
截至本预案出具之日，本预案中涉及的标的公司的财务数据未
