深圳市星源材质科技股份有限公司
Shenzhen SeniorTechnology Material Co., Ltd
（深圳市光明新区公明办事处田园路北）
创业板非公开发行 A 股股票
发行情况报告暨
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2号高科大厦四楼）
二〇一九年八月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：38,400,000 股；
2、发行价格：22.37 元/股；
3、募集资金总额：人民币 859,008,000.00 元；
4、募集资金净额：人民币 842,675,788.68 元；
5、超募资金数额：人民币 0 元。
二、新增股票信息
1、股份登记完成日期：2019 年 8 月 8 日；
2、新增股份上市日期：2019 年 8 月 20 日（上市首日），新增股份上市首
日不除权，股票交易设涨跌幅限制，本次发行中，所有认购对象认购的股份限售
期为 12 个月，从上市首日起算，预计可上市流通时间为 2020 年 8 月 20 日（如
遇非交易日顺延）；
3、新增股份总数：38,400,000 股；
4、新增股份本次可流通数量：0 股；
5、新增股份后总股本：230,406,491 股。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。全体董事：
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陈秀峰 陈良 王昌红
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韩雪松 居学成 贾华章
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王文广
深圳市星源材质科技股份有限公司
2019 年 8月 16日
目录
特别提示...... 1
一、发行股票数量及价格 ......1
二、新增股票信息 ......1
释义 ...... 5
第一节 本次发行基本情况 ...... 6
一、本次发行履行的相关程序 ......6
（一）本次发行履行的内部决策程序...... 6
（二）本次发行履行的监管部门核准过程...... 6
（三）本次发行的缴款与验资情况...... 6
（四）本次发行的股份登记情况...... 7
二、本次发行基本情况 ......7
（一）发行方式......7
（二）发行股票的类型......7
（三）发行股票的面值......7
（四）募集资金总额及发行数量...... 7
（五）发行价格......7
（六）发行对象和认购方式......8
（七）关于发行对象适当性的说明...... 10
（八）限售期......11
（九）募集资金的存放......11
三、本次发行的发行对象基本情况 ...... 11
（一）深圳市远致富海投资管理有限公司...... 12
（二）常州东方产业引导创业投资有限责任公司......13
（三）财通基金管理有限公司......14
（四）广东恒阔投资管理有限公司...... 15
（五）江苏疌泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）......15
四、本次发行的相关机构基本情况 ...... 16
（一）发行人......16
（二）保荐机构（主承销商）......17
（三）发行人律师......17
（四）审计及验资机构......17
第二节 本次发行前后公司基本情况 ...... 19
一、本次发行前后公司前十大股东情况对比 ...... 19
（一）本次发行前公司前十大股东情况...... 19
（二）本次发行后公司前十大股东情况...... 19
二、本次发行对公司的影响 ......20
（一）本次发行对公司股本结构的影响...... 20
（二）本次发行对公司业务及资产的影响...... 20
（三）本次发行对资产负债结构的影响...... 21
（四）本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况...... 21
（五）本次发行对公司治理的影响...... 21
（六）本次发行对高管人员结构的影响...... 22
（七）本次发行对关联交易和同业竞争的影响......22第三节 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 23
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 24
第五节 中介机构声明...... 25
一、保荐机构（主承销商）声明 ......25
二、发行人律师声明 ......26
第六节 备查文件...... 28
释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
公司、发行人、星 指 深圳市星源材质科技股份有限公司
源材质
本次发行、本次非 指 深圳市星源材质 科技股份有限 公司向不超过 五名特定对象 非公
公开发行、本次非 开发行 A 股股票募集资金的行为
公开发行 A 股股
票
A 股 指 在深圳证券交易所上市及挂牌交易的人民币普通股
证监会 指 中国证券监督管理委员会
股东大会 指 深圳市星源材质科技股份有限公司股东大会
董事会 指 深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《暂行办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 现行有效的《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》
《认购邀请书》 指 《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板非公开发行 A 股股
票认购邀请书》
《申购报价单》 指 《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板非公开发行 A 股股
票申购报价单》
本发行情况报告 指 《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板非公开发行 A 股股
暨 上 市 公 告 书 、 票发行情况报告暨上市公告书》
《发行情况报告
暨上市公告书》、
本报告书
募投项目 指 深圳市星源材质科技股份有限公司创业板非公开发行 A 股股票
募集资金投资项目，即由公司全资子公司江苏星源新材料科技有
限公司负责实施的“超级涂覆工厂”项目
定价基准日 指 发行期首日
保荐机构（主承销 指 天风证券股份有限公司
商）、天风证券
发行人律师 指 广东华商律师事务所
审计及验资机构、 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
正中珠江
有限售条件的股 指 根据《公司法》等法律法规规定，公司发行股票并上市后在一定
份 期限内不能上市流通的股份
无限售条件的股 指 公司发行股票并上市后即可上市流通的股份
份
元 指 人民币元
注：本报告书中，除特别说明外，所有数值通常保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致。
第一节 本次发行基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2018 年 6 月 15 日，发行人召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关
于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案。鉴于非公开发行股票涉及的前次募集资金使用情况的鉴证工作尚未完成，董事会决定暂不召开股东大会。
2018 年 8 月 8 日，发行人召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于前次募集资金使用情况报告的议案》等议案，并提请召开股东大会审议本次非公开发行 A 股股票方案的议案及相关事宜。
2018 年 8 月 24 日，发行人召开了 2018 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案。
（二）本次发行履行的监管部门核准过程
2019 年 1 月 14 日，证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公开发
行 A 股股票的申请。
2019 年 2 月 26 日，证监会核发了《关于核准深圳市星源材质科技股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019] 261 号），核准星源材质非公开
发行不超过 38,400,000 股（含 38,400,000 股）A 股股票。
（三）本次发行的缴款与验资情况
截至 2019 年 7 月 30 日，本次非公开发行的 5 名发行对象已将认购资金全额
汇入保荐机构（主承销商）指定账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。经正中珠江广会验字[2019]G18035720119 号《验资
报告》验证，截至 2019 年 7 月 30 日，天风证券指定的收款银行账户已收到 5
家特定投资者缴付的认购资金总额人民币捌亿伍仟玖佰万零捌千圆整（小写859,008,000.00 元）。
2019 年 7 月 31 日，天风证券已将上述认购款项扣除承销及保荐费用后划转
至公司指定的募集资金专项存储账户。经正中珠江广会验
