证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2022-112
武汉精测电子集团股份有限公司
关于拟以公开摘牌方式参与武汉华工创业投资有限责任公司
部分股权转让项目的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“精测电子”）于2022年5月23日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟以公开摘牌方式参与武汉华工创业投资有限责任公司部分股权转让项目的议案》，现将具体情况公告如下：
一、交易概述
1、交易基本情况
武汉华工创业投资有限责任公司（以下简称“华工创投”或“标的企业”）以产权转让方式引进投资者，完成高校所属企业体制改革。公司拟与武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“帝尔激光”）组成联合体，共同收购华工创投24.2240%股权转让项目（以下简称“本项目”），其中：精测电子拟收购华工创投20.4465%的股权，帝尔激光拟收购华工创投3.7775%的股权。
根据武汉光谷联合产权交易所公示的信息，武汉华中科大资产管理有限公司（以下简称“华科资管”）于2022年5月5日将华工创投24.2240%的股权在武汉光谷联合产权交易所挂牌转让，转让底价为人民币12,836.68万元，挂牌结束日期为2022年5月31日。公司拟依据武汉光谷联合产权交易所公示的信息，在董事会授权范围内，与帝尔激光组成联合体以适宜的价格（含交易服务费）参与上述项目。
本次股权转让完成后，公司将持有华工创投20.4465%股权，帝尔激光将持有
公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于拟以公开摘牌方式参与武汉华工创业投资有限责任公司部分股权转让项目的议案》。经审议，董事会同意公司以公开摘牌方式，与帝尔激光组成联合体参与华工创投24.2240%股权转让项目，交易底价为12,836.68万元（其中精测电子受让底价为10,834.95万元，帝尔激光受让底价为2,001.73万元），在董事会授权范围内，以适宜的价格参与上述项目；同时授权公司经营管理层办理公开摘牌、签订相关协议、股权变更等事宜。
本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
3、其他说明
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、交易对手方的基本情况
1、基本情况
公司名称：武汉华中科大资产管理有限公司
统一社会信用代码：91420100MA49QC1U9W
公司类型：有限责任公司（国有独资）
注册地址：武汉东湖新技术开发区大学园路13号-1华中科技大学科技园现代服务业基地1号研发楼20层3号
法定代表人：童俊
注册资本：20000万元人民币
成立时间：2021年4月7日
营业期限：2021年4月7日至无固定期限
经营范围：一般项目：企业管理；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：华中科技大学持股100%。
2、公司与华科资管在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
3、经查询中国执行信息公开网，华科资管不存在被列为失信被执行人的情况。
三、交易联合体的基本情况
1、基本情况
公司名称：武汉帝尔激光科技股份有限公司（股票简称：帝尔激光，股票代码：300776）
统一社会信用代码：91420100672784354A
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册地址：武汉市东湖新技术开发区华师园二路5号武汉高科国有控股集团有限公司光存储园三号厂房
法定代表人：李志刚
注册资本：10580.024万元人民币
成立时间：2008年4月25日
营业期限：2008年4月25日至无固定期限
经营范围：激光及机电一体化设备及配件的技术开发、生产、销售、租赁、代理、维修及技术咨询服务；激光及机电产品的销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（不含国家限制或禁止进出口的货物或技术）。
股权结构：前十大股东详见帝尔激光在巨潮资讯网披露的2022年第一季度报告。
帝尔激光与公司不存在关联关系。
四、交易标的基本情况
1、基本情况
公司名称：武汉华工创业投资有限责任公司
统一社会信用代码：914201007246709317
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：武汉市东湖新技术开发区华工科技园创新基地一期工程5号楼
法定代表人：朱松青
注册资本：13660万元人民币
成立时间：2000年9月11日
营业期限：2000年9月11日至无固定期限
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方
可从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
序 股权转让前 股权转让后
号 股东名称 认缴出资额 持股比例 股东名称 认缴出资额 持股比例
（万元） （%） （万元） （%）
武汉华中科 武汉华中科
1 大资产管理 4,675 34.2240 大资产管理 1,366 10
有限公司 有限公司
武汉华工科 武汉华工科
2 技投资管理 4,439 32.4963 技投资管理 4,439 32.4963
有限公司 有限公司
国家能源集 国家能源集
3 团长源电力 3,196 23.3968 团长源电力 3,196 23.3968
股份有限公 股份有限公
司 司
4 武汉钢铁有 1,350 9.8829 武汉钢铁有 1,350 9.8829
限公司 限公司
武汉精测电
5 - - - 子集团股份 2,793 20.4465
有限公司
武汉帝尔激
6 - - - 光科技股份 516 3.7775
有限公司
合计 13,660 100 合计 13,660 100
2、最近一年及一期财务数据情况
主要财务指标 2021 年（单位：元） 2022 年 3 月31 日（单位：元）
（经审计） （未经审计）
资产总额 877,137,079.88 868,344,022.20
负债总额 325,075,987.85 281,665,320.60
净资产 552,061,092.03 586,678,701.60
营业收入 54,009,936.84 12,011,233.00
净利润 597,320,362.87 34,617,609.53
上述2021年度财务数据业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计（众环审字（2022）0110797号）
3、评估情况
以2021年11月30日为评估基准日，经湖北众联资产评估有限公司评估出具的众联评报字[2022]资第1017号资产评估报告，华工创投的净资产账面价值
44,721.41万元，采用资产基础法评估的结果作为评估结论，评估价值为50,075.76万元。
4、主要业务
华工创投是华中科技大学校办风险投资（VC）机构。华中科技大学拥有数字制造装备与技术国家重点实验室、制造装备数字化国家工程研究中心、国家数控系统工程技术研究中心、国家企业信息化支撑软件工程技术研究中心等多个国家级先进制造研究平台，以及武汉智能装备工业技术研究院。依托于华中科技大学平台，华工创投在高端制造领域拥有丰富的科研技术产业化项目资源，以及校友专家资源。
5、经查询中国执行信息公开网，华工创投不存在被列为失信被执行人的情况。
6、华工创投原股东对本次股权转让事项放弃优先购买权。
7、其他说明
受让方需承诺：①在成为标的企业股东后（以办理完工商变更登记之日起计算）须为标的企业提供相应的市场、财务和战略资源支撑，促进标的企业的良性发展。②在成为标的企业股东后（以办理完工商变更登记之日起计算）三年内不对外转让和质押股权，也不得存在代持、委托持股的行为。
五、《联合收购协议》主要内容
公司与帝尔激光于2022年5月23日签订《联合收购协议》，主要内容如下：
甲方：武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“乙方”）
鉴于：
1.武汉华中科大资产管理有限公司（股权转让方）于2022年5月5日将武汉华工创业投资有限责任公司24.2240%的股权在武汉光谷联合产权交易所挂牌转让，项目编号：HB2022DF300058，转让底价：人民币12,836.68万元，挂牌结束日期：2022年5月31日。
2.甲、乙双方有意组成联合体收购武汉华中科大资产管理有限公司所持武汉华工创业投资有限责任公司24.2240%（对应出资额为3309
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