证券简称：汇金科技 证券代码：300561 上市地：深圳证券交易所
珠海汇金科技股份有限公司
发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）
项目 交易对方名称
彭澎、肖毅、黄英、郭占军、杜轩、廖学峰、高玮、甘德新、
发行股份、可转换公司债券 赵梓艺共9名境内自然人；新余尚为投资合伙企业（有限合伙）、及支付现金购买资产的交 新余亿尚投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区晟玺股
易对方 权投资基金中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区正玺股权投资
基金合伙企业（有限合伙）、济南豪迈动力股权投资基金合伙企
业（有限合伙）共5名境内非国有法人
募集配套资金的交易对方 不超过5名特定投资者
独立财务顾问
二〇一九年七月
上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对本报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事及高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
本报告书所述本次交易相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。审批机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资收益做出的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在汇金科技拥有权益的股份（如有）。
中介机构声明
本次重组中介机构均承诺，如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，若中介机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
目录
释义 .........................................................................................................8
重大事项提示.................................................................................................11
重大风险提示.................................................................................................45
第一章 本次交易概况 ..................................................................................50
一、本次交易的背景..................................................................................50
二、本次交易的目的..................................................................................52
三、本次交易的决策过程...........................................................................54
四、交易对方及标的、交易标的作价.........................................................55
五、本次交易构成关联交易 ........................................................................55
六、本次交易构成重大资产重组.................................................................55
七、本次交易不构成重组上市....................................................................56
第二章 交易各方.........................................................................................59
一、上市公司情况......................................................................................59
二、发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的交易对方情况.......67
第三章 本次交易的标的资产.....................................................................116
一、尚通科技基本情况.............................................................................116
二、历史沿革...........................................................................................117
三、尚通科技最近三年交易、增资或改制涉及的评估或估值情况............. 125
四、股权结构及控制关系......................................................................... 127
五、尚通科技下属企业情况 ...................................................................... 129
六、尚通科技报告期内主要财务情况....................................................... 133
七、尚通科技的业务与技术 ...................................................................... 134
八、尚通科技主要资产权属、对外担保及主要负债情况........................... 156
九、尚通科技报告期的会计政策及相关会计处理...................................... 164
十、其他需说明的事项............................................................................. 172
第四章标的资产评估情况........................................................................... 174
一、尚通科技的评估情况......................................................................... 174
二、收益法评估说明................................................................................ 175
三、资产基础法评估说明......................................................................... 196
四、董事会关于拟购买资产的估值合理性及定价公允性分析 .................... 216
第五章 非现金支付情况............................................................................ 221
一、发行股份、可转换公司债券购买资产的情况...................................... 221
二、非公开发行可转换公司债券募集配套资金情况.................................. 229
第六章 本次交易协议的主要内容 .............................................................. 241
一、《购买资产协议》的主要内容........................................................... 241
二、《补充协议》的主要内容.................................................................. 245
第七章 本次交易的合规性分析................................................................. 253
一、上市公司关于本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定的说明.. 253
二、上市公司关于本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定的说明
................................................................................................................. 257
三、本次交易不存在《发行管理办法》第十条规定的不得发行证券的情形
................................................................................................................. 258
第八章管理层讨论与分析........................................................................... 260
一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论和分析 ....................
