股票代码：300558 股票简称：贝达药业
贝达药业股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二〇年十一月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
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丁列明 YI SHI 余治华
__________________ __________________ __________________
万 江 JIABING WANG LI MAO
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JIANGNAN CAI 赵 骏 汪 炜
贝达药业股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
__________________ __________________ __________________
张洋南 吴 飞 吴 颢
贝达药业股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责
任。
全体高级管理人员签字：
丁列明 万 江 JIABING WANG LI MAO
童 佳 范建勋 吴灵犀
贝达药业股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录......4
释 义......5
第一节 本次发行的基本情况......6
一、发行人基本信息......6
二、本次发行履行的相关程序......6
三、本次发行基本情况......8
四、本次发行的发行对象情况......13
五、本次发行的相关机构情况......21
第二节 发行前后相关情况对比......24
一、本次发行前后前十名股东情况对比......24
二、本次发行对公司的影响......25第三节 保荐机构、联席主承销商关于本次向特定对象发行股票发行过程和发行
对象合规性的结论意见......27
一、关于本次发行定价过程合规性的意见......27
二、关于本次发行对象选择合规性的意见......27第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行股票发行过程和发行对象合规性的
结论意见......29
第五节 有关中介机构的声明......30
保荐机构（联席主承销商）声明......31
联席主承销商声明......32
发行人律师声明......33
审计机构声明......34
验资机构声明......35
第六节 备查文件......36
一、备查文件......36
二、查阅地点及时间......36
释 义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
公司/发行人/贝达药业 指 贝达药业股份有限公司
发行方案 指 贝达药业股份有限公司向特定对象发行股票发行方案
本次发行 指 公司本次向不超过 35 名特定对象发行 A股股票的行为
本发行情况报告书 指 《贝达药业股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报
告书》
《公司章程》 指 《贝达药业股份有限公司章程》
董事会 指 贝达药业股份有限公司董事会
股东大会 指 贝达药业股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
深交所 指 深圳证券交易所
普通股、A股 指 境内上市人民币普通股
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构（联席主承销
商）、保荐机构、中信证 指 中信证券股份有限公司
券
中金公司 指 中国国际金融股份有限公司
天册、天册律所、发行 指 浙江天册律师事务所
人律师
立信、审计机构、验资 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
机构
联席主承销商 指 中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称 贝达药业股份有限公司
英文名称 BettaPharmaceuticals Co., Ltd.
注册地址 浙江省杭州市余杭经济技术开发区兴中路 355号
办公地址 浙江省杭州市余杭经济技术开发区兴中路 355号
股票简称 贝达药业
股票代码 300558
股票上市地 深圳证券交易所
股份公司成立时间 2013 年 8 月 29 日
有限公司成立时间 2003 年 1 月 7 日
注册资本 403,024,292元人民币
法定代表人 丁列明
董事会秘书 吴灵犀
统一社会信用代码 913301007463034461
邮政编码 311100
公司网址 www.bettapharma.com
电子信箱 betta0107@bettapharma.com
联系电话 0571-89265665
联系传真 0571-89265665
药品的研发、技术咨询、技术推广和技术服务，药品生产（凭许可
经营范围 证经营），从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
2020 年 3 月 3 日，发行人召开第三届董事会第三次会议，董事分项表决并
一致同意通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。
2020 年 9 月 24 日，发行人召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关
于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》等与本次发行相关的议案。
（二）股东大会审议通过
2020 年 3 月 19 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司非公开发行股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。
（三）本次发行履行的监管部门注册过程
2020 年 7 月 24 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于贝达药业
股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2020 年 9 月 15 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意贝达药业股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2020）2213 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
（四）募集资金到账及验资情况
根据立信 2020 年 11 月 25 日出具的《验资报告》（信会师报字[2020]第
ZF10985 号），截至 2020 年 11 月 23 日止，中信证券共收到发行对象汇入中信证
券为贝达药业本次向特定对象发行开立的专门缴款账户认购资金总额为1,001,999,913.43 元。
2020 年 11 月 24 日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认
购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据立信 2020 年 11 月 25 日出具
的《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZF10986 号），截至 2020 年 11 月 24 日止，
贝达药业本次发行股票总数量为 10,138,621 股，发行价格为 98.83 元/股，实际募集资金总额为人民币 1,001,999,913.43 元（大写：人民币壹拾亿零壹佰玖拾玖万玖仟玖佰壹拾叁元肆角叁分），扣除本次发行费用（不含税）人民币 6,594,538.73元后，实际募集资金净额为人民币 995,405,374.70 元，其中：新增股本人民币10,138,621.00 元，资本公积人民币 985,266,753.70 元。
（五）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
三、本次发行基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
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