深圳市优博讯科技股份有限公司
发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易
之
募集配套资金非公开发行股票
发行情况报告书
独立财务顾问（主承销商）
（北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层）
二〇二〇年一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺《深圳市优博讯科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
GUO SONG LIU DAN 仝文定
刘 镇 申成文 王仁东
徐先达 高海军 郭 雳
深圳市优博讯科技股份有限公司
2020 年 1 月 20 日
目录
发行人全体董事声明......2
目录......3
释义......4
第一节 本次发行的基本情况......5
一、本次发行履行的相关程序......5
二、本次发行基本情况......7
三、本次发行对象概况......9
四、本次发行新增股份数量及上市时间......12
五、本次发行相关机构......12
第二节 本次发行前后公司基本情况......14
一、本次发行前后前十名股东情况...... 14
二、本次发行对公司的影响......14
第三节 中介机构对本次发行的意见......17
一、独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论
意见......17
二、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......17
第四节 中介机构声明......19
第五节 备查文件......22
一、备查文件......22
二、查阅地点及时间......22
释义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
优博讯、发行人、公司、本公 指 深圳市优博讯科技股份有限公司
司、上市公司
东兴证券 指 东兴证券股份有限公司
本次发行/本次非公开发行 指 本次非公开发行募集配套资金不超过35,000万元的行为
董事会 指 深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
股东大会 指 深圳市优博讯科技股份有限公司股东大会
深圳市优博讯科技股份有限公司发行股份购买资产并募
本报告 指 集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票
发行情况报告书
募集资金 指 本次非公开发行股票所募集的资金
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所 指 深圳证券交易所
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所
A 股 指 上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易
的普通股
定价基准日 指 本次发行的发行期首日（2019年12月31日）
发行日 指 在中国证 券登记 结算有 限责任公 司或其 分支机 构将本次
发行的新股登记于发行对象的A股证券账户之日
元、万元 指 人民币元、万元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、董事会
2018 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<深圳市优博讯科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关预案议案。
2019 年 5 月 31 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案》等相关草案议案。
2019 年 9 月 10 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告及备考审阅报告的议案》、《关于〈深圳市优博讯科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等议案。
上市公司已于 2018 年 12 月 13 日与交易对方签订了《发行股份及支付现金
购买资产协议》和《利润预测补偿协议》，并于 2019 年 5 月 31 日与交易对方签
订了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》和《利润预测补偿协议之补充协议》。
2、股东大会
2019 年 6 月 17 日，优博讯召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案》、《关于〈深圳市优博讯科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司与交易对方签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》等议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
2019 年 9 月 26 日，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过。
2019 年 11 月 5 日，中国证监会下发《关于核准深圳市优博讯科技股份有限
公司向陈建辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2150 号）核准批文，核准公司向陈建辉等发行股份购买相关资产并非公开发行股份募集配套资金事宜。该批复自核准之日起 12 个月内有效。
（三）募集资金到账及验资情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 11 日出具了“大华验字
[2020]000026 号”《验证报告》。验证截至 2020 年 1 月 9 日止，主承销商指定
的收款银行账户已收到4家投资者缴纳的认购资金总额人民币150,000,005.28元。
2020 年 1 月 10 日，主承销商在扣除承销费后向发行人指定账户划转了认股
款。2020 年 1 月 11 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大华验字
[2020]000027 号”《验资报告》，验证截至 2020 年 1 月 10 日止，发行人已收到
主承销商划转的股票募集款人民币 144,000,005.07 元（募集资金总额人民币150,000,005.28 元，扣除承销费（含增值税）人民币 6,000,000.21 元）。另扣除审计验资费、股份登记费、信息披露费等其他发行费用人民币 215,387.81 元后，实际募集资金净额为人民币 143,784,617.26 元，其中股本为人民币 10,387,812.00元，资本公积－股本溢价为人民币 133,748,619.67 元，差异部分为增值税进项税额人民币 351,814.41 元。
二、本次发行基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，公司本次发行人民币普通股（A 股）10,387,812 股，
全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（三）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为本次发行的发行期首日，即 2019 年 12
月 31 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，
即 14.44 元/股（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交
易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
公司和主承销商根据本次发行的申购情况，对有效申购进行了累计投标统计，通过簿记建档的方式，按照价格优先、金额优先、时间优先等原则，最终确定本次发行的发行价格为 14.44 元/股。
（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额 150,000,005.28 元，扣除发行费用（包括承销费用、
验资费用、登记费用等）人民币6,215,388.02元后，募集资金净额为143,784,617.26元。
（五）本次发行的申购报价情况
2020 年 1 月 6 日（T 日）9:00-12:00，在北京市中伦律师事务所律师的见证
下，发行人和主承销商在约定的时间内共收到 3 家投资者的申购报价，经主承销商与律师的共同核查：提交申购报价单的丰德香，陈建辉，深圳市美丽投资有限公司为普通投资者；提交申购报价单的丰德香，陈建辉，深圳市美丽投资有限公司按时、完整地发送全部申购文件，报价为有效报价。上述 3 家投资者的报价情
序 询价对象名称 申购价格（元/股） 申购金额 是否有
号 （万元） 效申购
1 丰德香 14.44 2,900 是
2 陈建辉
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