300531 深市 优博讯

股票代码：300531                                    股票简称：优博讯
    深圳市优博讯科技股份有限公司

    2020 年度向特定对象发行股票

            上市公告书

              保荐机构（主承销商）

          （北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层）

                  二〇二一年二月


                      目录


特别提示 ...... 3
释义...... 4
一、发行人基本信息...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 5
三、本次新增股份上市情况...... 11
四、股份变动及其影响...... 12
五、财务会计信息分析...... 14
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 16
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 17
八、其他重要事项...... 18
九、备查文件 ...... 18

                    特别提示

    一、发行数量及价格

    1、发行数量：8,310,000 股；

    2、发行后股本总额：331,363,129 股；

    3、发行价格：12.22 元/股；

    4、募集资金总额：101,548,200 元；

    5、募集资金净额：97,856,398.13 元。

    二、新增股票上市安排

    1、股票上市数量：8,310,000 股；

    2、股票上市时间：2021 年 2 月 19 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

    三、发行对象限售期安排

    本次向特定对象发行的股份，自发行结束并上市之日起 18 个月内不得转让，
自 2021 年 2 月 19 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所
的有关规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                      释义

    在本上市公告书中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
优博讯、公司、上  指  深圳市优博讯科技股份有限公司
市公司、发行人

发行方案        指  深圳市优博讯科技股份有限公司向特定对象发行股票发行方案

本次发行        指  深圳市优博讯科技股份有限公司向特定对象发行股票发行A 股股
                      票

本上市公告书    指  《深圳市优博讯科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股
                      票上市公告书》

《公司章程》    指  《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》

董事会          指  深圳市优博讯科技股份有限公司董事会

股东大会        指  深圳市优博讯科技股份有限公司股东大会

《公司法》      指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》      指  《中华人民共和国证券法》

《保荐办法》    指  《证券发行上市保荐业务管理办法（2020 年修订）》

《注册办法》    指  《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

《上市规则》    指  《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 修订）》

《实施细则》    指  《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 修订）》

深交所          指  深圳证券交易所

普通股、A 股    指  境内上市人民币普通股

中国证监会、证监  指  中国证券监督管理委员会
会
保荐机构（主承销
商）、保荐机构、东  指  东兴证券股份有限公司
兴证券

发行人律师      指  广东信达事务所

大华、发行人会计
师、审计机构、验  指  大华会计师事务所（特殊普通合伙）
资机构

主承销商        指  东兴证券股份有限公司

交易日          指  深圳证券交易所的正常营业日

深交所          指  深圳证券交易所

元、万元、亿元  指  人民币元、万元、亿元


    一、发行人基本信息

中文名称            深圳市优博讯科技股份有限公司

英文名称            Urovo Technology Co., Ltd.

成立时间            2006年1月26日

上市时间            2016年8月9日

股票上市地          深圳证券交易所

股票代码            300531

股票简称            优博讯

注册资本（发行前） 32,305.3129万元

法定代表人          GUO SONG

注册地址            广东省深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36楼

办公地址            广东省深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36楼

董事会秘书          刘镇

联系电话            0755-22673923

联系传真            0755-86520430

公司网址            www.urovo.com

统一社会信用代码  9144030078526892XR

                    一般经营项目是：计算机软硬件产品、电子产品、智能移动终端、
                    自动识别与数据采集设备、金融终端机具、移动支付设备、手机、
                    工业自动化设备、医疗器械的设计、研发、生产（生产项目由分支
经营范围            机构经营）、批发、进出口、租赁及相关配套业务（不涉及国营贸
                    易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，
                    按国家有关规定办理申请）。许可经营项目是：第二类医疗器械生
                    产。

    二、本次新增股份发行情况

    （一）发行类型

    本次发行为向特定对象发行，发行的股票种类为人民币普通股股票（A 股），
每股面值为人民币 1.00 元。

    （二）本次发行履行的相关决策程序

    1、公司内部决策程序

    2020 年 2 月 27 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了本次
发行股票相关议案。

    2020 年 3 月 18 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了本

    2020 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了调
整本次发行股票的相关议案。

    2020 年 5 月 13 日，公司召开 2019 年度股东大会，审议通过了本次发行股
票的相关议案。

    2020 年 6 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了本
次发行相关的议案。

    2020 年 6 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了对
本次发行股票方案决议有效期进行调整的相关议案。

    2020 年 7 月 10 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了对
本次发行股票方案决议有效期进行调整的相关议案。

    2020 年 8 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了对
本次发行股票方案发行对象、发行数量和募集资金总额进行调整的相关议案。

    2、监管部门审核及注册过程

    2020 年 9 月 3 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于深
圳市优博讯科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函[2020]020181 号），深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

    2020 年 10 月 9 日，中国证监会下发《关于同意深圳市优博讯科技股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2507 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。该批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

    3、发行过程

    2021年1月27日，公司和保荐机构（主承销商）向GUO SONG、CHEN YIHAN、
LIU DAN 发出《深圳市优博讯科技股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》，通知投资者将认购款划至保荐机构（主承销商）指定的收款账户。截至 2021年 1 月 28 日，上述认购对象已将认购资金汇入保荐机构（主承销商）指定账户。本次发行认购款项全部以现金支付。

    2021 年 1 月 29 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对
象缴付认购资金的情况进行了审验，并出具了大华验字[2021]第 000066 号《验
资报告》。根据该报告，截至 2021 年 1 月 28 日止，东兴证券指定的收款账户
已收到 GUO SONG、CHEN YIHAN、LIU DAN 共 3 名特定对象缴付的认购资
金总额人民币 101,548,200 元（大写：壹亿零壹佰伍拾肆万捌仟贰佰元整），认购股票数量 8,310,000 股。

    2021 年 1 月 29 日，东兴证券已将上述认购款项扣除保荐承销费（含增值税）
后的余额划转至发行人开立的本次募集资金专户内。2021 年 2 月 2 日，大华会
计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户的情况进行了审验，并出具了大华验字[2021]000067 号《验资报告》。根据该报告，截至 2021
年 1 月 29 日，发行人向特定对象发行股票 8,310,000 股，每股面值 1 元，发行价
格为 12.22 元/股，募集资金总额 101,548,200 元，扣除发行费用 3,691,801.87 元
（不含税）后实际募集资金总额为人民币 97,856,398.13 元。其中：新增注册资
本 8,310,000.00 元，余额 89,546,398.13 元计入资本公积。截至 2021 年 1 月 29
日止，变更后的累计注册资本为人民币 331,363,129.00 元，股本为人民币331,363,129.00 元。

    （三）认购对象及认购方式

    本次向特定对象发行股票的发行对象为 GUO SONG、CHEN YINHAN、LIU
DAN，3 名认购对象均以人民币现金方式认购本次发行的股份。

    （四）发行价格和定价原则

    本次发行定价基准日为公司第三届董事会第二十一次会议决议公告日，发行价格为 12.25 元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%（董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易均价=董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易总额/董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易总量）。

    公司于2020年5月13日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》，拟以公司总股本 323,053,129 股为基数，向全体股
东每 10 股派 0.32 元人民币（含税），合计派发现金股利 10,337,700.13 元（含税）。
公司于 2020 年 5 月 21 日披露了《深圳市优博讯科技股份有限公司 2019 年年度
权益分派实施公告》（公告编号：2020-087），本次权益分派股权登记日为 2020
年 5 月 27 日，除权除息日为 2020 年 5 月 28 日。因公司 2019 年年度权益分派方
案已经实施完毕，本次发行