深圳市优博讯科技股份有限公司
2020年度向特定对象发行A股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二零二一年二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺《深圳市优博讯科技股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
GUO SONG LIU DAN 仝文定
刘 镇 王仁东 徐先达
高海军 郭 雳
深圳市优博讯科技股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事声明......1
目 录......2
释义......3
第一节 本次发行的基本情况......4
一、发行人基本信息......4
二、本次发行履行的相关程序......4
三、本次发行基本情况......6
四、申购报价及获配情况......7
五、本次发行相关机构......9
第二节 本次发行前后公司基本情况......11
一、本次发行前后前十名股东情况......11
二、本次发行对公司的影响......12
第三节 保荐机构（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性
的结论性意见......14
一、关于本次发行定价过程合规性的意见......14
二、关于本次发行对象选择合规性的意见......14
三、关于认购对象认购资金来源的合规性......14
四、结论性意见......14
第四节 发行人律 师关于本次发行过程和发行对象 合规性的结论意见 ......15
第五节 中介机构声明......16
一、保荐机构（主承销商）声明......16
二、发行人律师声明......17
三、会计师事务所声明......18
四、验资机构声明......19
第六节 备查文件......20
一、备查文件......20
二、查阅地点及时间......20
释义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
优博讯、发行人、公司、本 指 深圳市优博讯科技股份有限公司
公司、上市公司
东兴证券 指 东兴证券股份有限公司
本次发行、本次向特定对象发 公司向GUO SONG、CHEN YIHAN、LIU DAN发行
行、向特定对象发行、本次交 指 8,310,000股A股股票的行为
易
本报告、本报告书、本发行情 指 《深圳市优博讯科技股份有限公司2020年度向特定对象
况报告书 发行A股股票发行情况报告书》
发行人律师 指 广东信达律师事务所
审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构、发行人验资机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程 指 《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
注册办法 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（自
2020 年 6 月 12 日起施行）
上市规则 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
董事会 指 深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
监事会 指 深圳市优博讯科技股份有限公司监事会
股东大会 指 深圳市优博讯科技股份有限公司股东大会
经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所
A 股 指 上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易
的普通股
交易日 指 深交所的正常交易日
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
中文名称 深圳市优博讯科技股份有限公司
英文名称 UrovoTechnology Co., Ltd.
股票上市交易所 深圳证券交易所
股票简称 优博讯
股票代码 300531
法定代表人 GUO SONG
注册资本 32,305.3129万元
统一社会信用代码 9144030078526892XR
有限公司成立日期 2006 年 01 月 26 日
股份公司成立日期 2012 年 09 月 28 日
注册地址 广东省深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦36楼
邮政编码 518057
互联网网址 www.urovo.com
电子信箱 info@urovo.com
一般经营项目是：计算机软硬件产品、电子产品、智能移动终端、自动识别
与数据采集设备、金融终端机具、移动支付设备、手机、工业自动化设备、
经营范围 医疗器械的设计、研发、生产（生产项目由分支机构经营）、批发、进出
口、租赁及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管
理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。许可经营项目
是：第二类医疗器械生产。
主营业务 提供以智能移动终端为载体的行业移动信息化应用解决方案，协助客户构建
基于移动应用的实时信息采集、传输及管理平台。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2020 年 2 月 27 日，发行人召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了本次发行
股票相关议案。
2020 年 3 月 18 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了本次发
行股票的相关议案。
2020 年 4 月 15 日，发行人召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了调整本
次发行股票的相关议案。
2020 年 5 月 13 日，发行人召开 2019 年度股东大会，审议通过了本次发行股票的
相关议案。
2020 年 6 月 23 日，发行人召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了本次发
行相关的议案。
2020 年 6 月 29 日，发行人召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了对本次
发行股票方案决议有效期进行调整的相关议案。
2020 年 7 月 10 日，发行人召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了对本次
发行股票方案决议有效期进行调整的相关议案。
2020 年 8 月 13 日，发行人召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了对本次
发行股票方案发行对象、发行数量和募集资金总额进行调整的相关议案。
（二）本次发行监管部门审核及注册过程
2020年9月3日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于深圳市优博讯科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函[2020]020181号），深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2020 年 10 月 9 日，中国证监会下发《关于同意深圳市优博讯科技股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2507 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。该批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
（三）募集资金及验资情况
本次发行的发行对象为 GUO SONG、CHEN YIHAN、LIU DAN共 3 名符合条件的
特定对象。
2021 年 1 月 27 日，发行人和保荐机构（主承销商）向 GUO SONG、CHEN
YIHAN、LIU DAN 发出《缴款通知书》，通知投资者将认购款划至保荐机构（主承销商）指定的收款账户。
截至 2021 年 1 月 28 日 17:00 时止，上述认购对象已将认购资金汇入保荐机构（主
承销商）东兴证券的发行专用账户。
2021 年 1 月 29 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付
认购资金的情况进行了审验，并出具了大华验字[2021]第 000066 号《验资报告》。根
据该报告，截至 2021 年 1 月 28 日止，东兴证券指定的收款账户已收到 GUO SONG、
CHEN YIHAN、LIU DAN共 3 家特定投资者缴付的认购资金总额人民币 101,548,200.00
元（大写：壹亿零壹佰伍拾肆万捌仟贰佰元整），认购股票数量 8,310,000股。
2021 年 1
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