股票简称：达志科技 股票代码：300530
湖南领湃达志科技股份有限公司
HunanLead PowerDazhi Technology
IncorporatedCompany
（衡阳市雁峰区白沙洲工业园白沙大道 10 号领湃新能源）
向特定对象发行股票
并在创业板上市
之
上市公告书
保荐机构（主承销商）
中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座
17 楼
二〇二三年三月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：13,560,804 股
2、发行价格：22.86 元/股
3、募集资金总额：人民币 310,000,000.00 元
4、募集资金净额：人民币 300,404,187.93 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：13,560,804 股
2、股票上市时间：2023 年 3 月 23 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行的股份，自上市之日起 36 个月内不得转让，自 2023 年
3 月 23 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
一、公司基本情况...... 1
二、本次新增股份发行情况...... 2
三、新增股份上市情况...... 8
四、股份变动及其影响...... 9
五、财务会计信息分析...... 11
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 13
七、保荐人的上市推荐意见...... 14
八、其他重要事项...... 15
九、备查文件...... 15
释 义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
公司、发行人、上市公司、达志科技 指 湖南领湃达志科技股份有限公司
《公司章程》 指 《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》
本次发行、本次向特定对象发行、本 指 湖南领湃达志科技股份有限公司本次向特定
次向特定对象发行股票 对象发行人民币普通股（A股）的行为
本报告书、本发行情况报告书 指 《湖南领湃达志科技股份有限公司向特定对
象发行股票发行情况报告书》
股东大会 指 湖南领湃达志科技股份有限公司股东大会
董事会 指 湖南领湃达志科技股份有限公司董事会
监事会 指 湖南领湃达志科技股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销
业务实施细则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2023 年修订）》
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构、主承销商、保荐机构（主 指 川财证券有限责任公司
承销商）、川财证券
发行人律师、律师事务所 指 上海市通力律师事务所
审计机构、验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
普通股、A股 指 境内上市公司人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本发行情况报告书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
一、公司基本情况
中文名称：湖南领湃达志科技股份有限公司
英文名称：Hunan Lead Power Dazhi Technology Incorporated Company
注册地址：湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路
办公地址：湖南省衡阳市高新区衡州大道移动互联网产业园-创星谷 17 楼
股票简称：达志科技
股票代码：300530
股票上市地：深圳证券交易所
成立时间：2002 年 12 月 12 日
股份公司设立时间：2011 年 9 月 26 日
上市时间：2016 年 8 月 9 日
注册资本：158,139,450.00 元
法定代表人：叶善锦
董事会秘书：申毓敏
统一社会信用代码：91440101745998274Y
邮政编码：421200
互联网网址：www.dzpower.com
电子信箱：dazhitech@126.com
联系电话：0734-8813813
联系传真：0734-8813813
经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；货物进出口；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件销售；输配电及控制设备制造；资源再生利用技术研发；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；新兴能源技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为人民币普通股股票（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关决策程序
1、本次发行履行的内部决策程序
本次发行相关议案已经公司第四届董事会第二十二次会议、2021 年第四次
临时股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届董事会第四次会议、2021 年年度股东大会、第五届董事会第七次会议、第五届董事会第十一次会议、2022 年第五次临时股东大会及第五届董事会第十二次会议审议通过。
2、本次发行监管部门审核及注册程序
2022 年 8 月 2 日，深圳证券交易所上市审核中心出具了《关于湖南领湃达
志科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为本次发行符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 2 月 1 日，中国证监会出具了《关于同意湖南领湃达志科技股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕220 号），公司向特定对象发行股票的注册申请已获得同意。
3、发行过程
2023 年 3 月 6 日，发行人及主承销商向本次向特定对象发行股票的发行对
象衡帕动力发出了《湖南领湃达志科技股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知上述发行对象将认购资金划至保荐机
构（主承销商）川财证券有限责任公司（以下简称“川财证券”）指定账户。本次发行认购款项全部以现金支付。
截至 2023 年 3 月 7 日，参与本次发行的认购对象已将本次发行认购资金汇
入川财证券指定账户。2023 年 3 月 8 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《验证报告》（天健验〔2023〕7-48 号）。根据该报告，保荐机构（主承销商）指定的收款银行账户已收到达志科技本次发行的全部认购缴款共计人民币310,000,000.00 元。
2023 年 3 月 7 日，川财证券向发行人指定的本次募集资金专户划转了扣除
部分保荐费和承销费后的剩余募集资金。2023 年 3 月 8 日，天健会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验〔2023〕7-49 号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。经审验，达志科技募集资金总 额 人 民 币310,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 9,595,812.07 元，实际募集资金净额为人民币 300,404,187.93 元，其中：计入股本人民币 13,560,804.00 元，计入资本公积人民币 286,843,383.93 元。
（三）认购对象及认购方式
本次发行采取全部向特定对象发行的方式进行。本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东衡帕动力，认购股数为 13,560,804 股，发行价格为 22.86元/股，认购资金总额为人民币 310,000,000.00。
（四）发行价格和定价原则
本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第四次会议决议公告日（即
2022 年 3 月 31 日），发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票均价（定价
基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定
价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即 22.86 元/股。公司股票在定
价基准日至发行日期间未发生派息/现金分红、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项。
（五）发行数量
本次向特定对象发行股票的数量为 13,560,804 股，向特定对象发行股票数量
上限未超过本次发行前公司总股本的 30%，全部采取向特定对象发行股票的方式发行。发行数量符合发行人董事会、股东大会决议的有关规定，满足《关于同意湖南领湃达志科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕220 号）的相关要求，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的70%。
（六）募集资金总额和发行费用
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次
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