证券代码：300523 证券简称：辰安科技 上市地点：深圳证券交易所
北京辰安科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易
之
实施情况暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
二〇一九年一月
特别提示
一、本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行；募集配套资金部分的股份另行发行。
二、本次发行股份购买资产的新增股份的发行价格为41.09元/股。
三、本次新增股份数量为7,001,925股，若不考虑后续配套融资影响，本次发行完成后本公司股份数量为151,001,925股。
四、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2018年12月26日受理本公司递交的本次交易发行股份登记申请。相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本公司已办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记。
五、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2019年1月18日，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
声明和承诺
一、公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务会计报告真实、完整。
三、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易各参与方保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
四、中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
五、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
六、投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
七、本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《北京辰安科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺保证本公告书及其摘要以及其他相关披露文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别或连带的法律责任。
全体董事签名：
王忠 范维澄 赵燕来
袁宏永 周侠 薛海龙
李百兴 卢远瞩 尹月
北京辰安科技股份有限公司
2019年1月16日
释 义
本上市公告书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：
一般释义：
公司、上市公司、辰安科技、指 北京辰安科技股份有限公司，深圳证券交易所创业板上市公
发行人 司，股票代码“300523”
本次交易 指 北京辰安科技股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易行为
北京辰安科技股份有限公司本次发行股份购买合肥科大立安
本次发行股份购买资产 指 安全技术股份有限公司（目前已更名为“合肥科大立安安全
技术有限责任公司”）100%股权的行为
标的公司、科大立安 指 合肥科大立安安全技术股份有限公司（目前已更名为“合肥
科大立安安全技术有限责任公司”）
立安有限 指 合肥科大立安安全技术有限责任公司，系由合肥科大立安安
全技术股份有限公司变更公司形式而来
标的资产 指 科大立安100%股权
发行对象 指 发行股份购买资产的交易对方及募集配套资金的交易对方
科大立安的全部股东，包括中科大资产经营有限责任公司、
合肥敦勤新能投资中心（有限合伙）、时代出版传媒股份有
限公司、安徽出版集团有限责任公司、上海谌朴守仁投资管
发行股份购买资产的交易 指 理中心共5家机构及刘炳海、袁宏永、范维澄、苏国锋、刘申
对方 友、张克年、金卫东、朱荣华、徐伟、许军、黄玉奇、王清
安、唐庆龙、朱萍、刘旭、张昆、倪永良、王大军、张国锋、
王芳、莫均、柳振华、任有为、吴世龙、杨孝宾、方斌、常
永波、许志敏、储玉兰、吴国强、蒋维共31位自然人
募集配套资金的交易对方 指 不超过5名符合中国证监会规定的特定投资者
对科大立安2018年、2019年和2020年业绩做出承诺并承担补
偿义务的33位交易对方，包括合肥敦勤新能投资中心（有限
合伙）、上海谌朴守仁投资管理中心共2家机构及刘炳海、袁
参与业绩承诺的交易对方 指 宏永、范维澄、苏国锋、刘申友、张克年、金卫东、朱荣华、
徐伟、许军、黄玉奇、王清安、唐庆龙、朱萍、刘旭、张昆、
倪永良、王大军、张国锋、王芳、莫均、柳振华、任有为、
吴世龙、杨孝宾、方斌、常永波、许志敏、储玉兰、吴国强、
蒋维共31位自然人
不参与业绩承诺的交易对 指 中科大资产经营有限责任公司、时代出版传媒股份有限公司、
方 安徽出版集团有限责任公司等3家机构
科大资产 指 中科大资产经营有限责任公司，科大立安股东
敦勤新能 指 合肥敦勤新能投资中心（有限合伙），科大立安股东
时代出版 指 时代出版传媒股份有限公司，科大立安股东
安徽出版集团 指 安徽出版集团有限责任公司，科大立安股东
上海谌朴 指 上海谌朴守仁投资管理中心，科大立安股东
《发行股份购买资产协议》指 《北京辰安科技股份有限公司与合肥科大立安安全技术股份
有限公司股东签署之发行股份购买资产协议》
《发行股份购买资产协议 《北京辰安科技股份有限公司与合肥科大立安安全技术股份
之补充协议》 指 有限公司全体股东签署之发行股份购买资产协议之补充协
议》
《北京辰安科技股份有限公司与合肥科大立安安全技术股份
《发行股份购买资产协议》指 有限公司股东签署之发行股份购买资产协议》及《北京辰安
及其补充协议 科技股份有限公司与合肥科大立安安全技术股份有限公司全
体股东签署之发行股份购买资产协议之补充协议》
《北京辰安科技股份有限公司与合肥敦勤新能投资中心（有
《业绩补偿协议》 指 限合伙）及上海谌朴守仁投资管理中心等合肥科大立安安全
技术股份有限公司33名股东之业绩补偿协议》
《业绩补偿协议之补充协 《北京辰安科技股份有限公司与合肥敦勤新能投资中心（有
议》 指 限合伙）及上海谌朴守仁投资管理中心等合肥科大立安安全
技术股份有限公司33名股东之业绩补偿协议之补充协议》
《北京辰安科技股份有限公司与合肥敦勤新能投资中心（有
《业绩补偿协议之补充协 指 限合伙）及上海谌朴守仁投资管理中心等合肥科大立安安全
议（二）》 技术股份有限公司33名股东之业绩补偿协议之补充协议
（二）》
《北京辰安科技股份有限公司与合肥敦勤新能投资中心（有
限合伙）及上海谌朴守仁投资管理中心等合肥科大立安安全
技术股份有限公司33名股东之业绩补偿协议》、《北京辰安科
《业绩补偿协议》及其补充 技股份有限公司与合肥敦勤新能投资中心（有限合伙）及上
协议 指 海谌朴守仁投资管理中心等合肥科大立安安全技术股份有限
公司33名股东之业绩补偿协议之补充协议》及《北京辰安科
技股份有限公司与合肥敦勤新能投资中心（有限合伙）及上
海谌朴守仁投资管理中心等合肥科大立安安全技术股份有限
公司33名股东之业绩补偿协议之补充协议（二）》
评估基准日 指 2017年12月31日
发行股份购买资产的交易对方向辰安科技交付标的资产的日
交割日 指 期。自交割日起，标的资产的所有权利、义务和风险发生转
