证券代码：300523 证券简称：辰安科技 上市地点：深圳证券交易所
北京辰安科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易
之
实施情况暨新增股份上市公告书
独立财务顾问（主承销商）
二〇一九年四月
特别提示及声明
新增股份信息表
一、新增股份数量信息
发行股份数量（股） 发行价格 募集资金总额（元） 募集资金净额（元）
4,089,834 42.30元/股 172,999,978.20 163,330,166.88
二、新增股份登记信息
股份登记日期 新增股份上市日期 新增股份数量（股） 新增股份后总股本（股）
2019年4月3日 2019年4月19日 4,089,834 155,091,759
1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、完整。
3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
5、本次向中国电子进出口有限公司该1名特定投资者非公开发行股份之定价基准日为发行期首日（2019年3月6日）。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即41.84元/股。发行人和主承销商根据市场化询价情况，按照价格优先、金额优先、时间优先的原则协商确定本次发行价格为42.30元/股。
6、本次向中国电子进出口有限公司该1名特定投资者非公开发行股份数量为4,089,834股，均为有限售条件流通股。新增股份上市日为2019年4月19日，该等股份自上市之日起12个月内不得转让。
7、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部已受理上市公司本次发行新增股份登记申请材料。本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。新增股份上市首日为2019年4月19日。
8、根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
9、本次发行完成后，公司股权分布符合《上市规则》规定的上市条件。
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺保证本公告书及其摘要以及其他相关披露文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别或连带的法律责任。
全体董事签名：
王忠 范维澄 赵燕来
袁宏永 周侠 薛海龙
李百兴 卢远瞩 尹月
北京辰安科技股份有限公司
2019年4月17日
目录
发行人全体董事声明......................................................................................................3
释义...................................................................................................................................2
第一节本次交易的基本情况........................................................................................1
一、本次交易方案 ......................................................................................................................1
二、本次发行股份具体方案 ......................................................................................................2
三、本次发行前后相关情况对比 ..............................................................................................3
四、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ......................................................................5
五、本次交易不构成重大资产重组 ..........................................................................................6
六、本次交易构成关联交易 ......................................................................................................7
七、本次交易不构成重组上市 ..................................................................................................7
八、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件 ..........................................................8
第二节本次交易实施情况............................................................................................9
一、本次重组的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证券发行登
记等事宜的办理状况、非公开发行股票募集配套资金情况..................................................9
二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 ............................................................13
三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 ........................13
四、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情
形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形................................................14
五、相关协议及承诺的履行情况 ............................................................................................14
六、相关后续事项的合规性及风险 ........................................................................................15
七、募集配套资金的专户管理 ................................................................................................16
八、独立财务顾问、法律顾问意见 ........................................................................................16
第三节新增股份的数量和上市时间..........................................................................19
第四节持续督导..........................................................................................................20
一、持续督导期间 ....................................................................................................................20
二、持续督导方式 ....................................................................................................................20
三、持续督导内容 ....................................................................................................................20
第五节有关中介机构声明..........................................................................................22
第六节 备查文件及相关中介机构联系方式............................................................26
一、备查文件 ............................................................................................................................26
二、相关中介机构联系方式 ....................................................................................................28
释义
除另有说明，本报告书中下列简称具有如下含义：
一般释义：
公司、上市公司、辰安科技、指 北京辰安科技股份有限
