证券代码：300523 证券简称：辰安科技 上市地点：深圳证券交易所
北京辰安科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易
之
实施情况暨新增股份上市公告书摘要
独立财务顾问（主承销商）
二〇一九年四月
特别提示及声明
新增股份信息表
一、新增股份数量信息
发行股份数量（股） 发行价格 募集资金总额（元） 募集资金净额（元）
4,089,834 42.30元/股 172,999,978.20 163,330,166.88
二、新增股份登记信息
股份登记日期 新增股份上市日期 新增股份数量（股） 新增股份后总股本（股）
2019年4月3日 2019年4月19日 4,089,834 155,091,759
1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、完整。
3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
5、本次向中国电子进出口有限公司该1名特定投资者非公开发行股份之定价基准日为发行期首日（2019年3月6日）。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即41.84元/股。发行人和主承销商根据市场化询价情况，按照价格优先、金额优先、时间优先的原则协商确定本次发行价格为42.30元/股。
6、本次向中国电子进出口有限公司该1名特定投资者非公开发行股份数量为4,089,834股，均为有限售条件流通股。新增股份上市日为2019年4月19日，该等股份自上市之日起12个月内不得转让。
7、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部已受理上市公司本次发行新增股份登记申请材料。本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。新增股份上市首日为2019年4月19日。
8、根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
9、本次发行完成后，公司股权分布符合《上市规则》规定的上市条件。
释义
除另有说明，本报告书中下列简称具有如下含义：
一般释义：
公司、上市公司、辰安科技、指 北京辰安科技股份有限公司，深圳证券交易所创业板上市公
发行人 司，股票代码“300523”
本次交易 指 北京辰安科技股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易行为
北京辰安科技股份有限公司本次发行股份购买合肥科大立安
本次发行股份购买资产 指 安全技术股份有限公司（目前已更名为“合肥科大立安安全技
术有限责任公司”）100%股权的行为
本次非公开发行股票、本次 指 辰安科技本次拟以非公开发行股票的方式，向特定对象发行
非公开发行、本次发行 股票的行为
标的公司、科大立安 指 合肥科大立安安全技术股份有限公司（目前已更名为“合肥科
大立安安全技术有限责任公司”）
立安有限 指 合肥科大立安安全技术有限责任公司，系由合肥科大立安安
全技术股份有限公司变更公司形式而来
标的资产 指 科大立安100%股权
发行对象 指 发行股份购买资产的交易对方及募集配套资金的交易对方
科大立安的全部股东，包括中科大资产经营有限责任公司、
合肥敦勤新能投资中心（有限合伙）、时代出版传媒股份有
限公司、安徽出版集团有限责任公司、上海谌朴守仁投资管
发行股份购买资产的交易 指 理中心共5家机构及刘炳海、袁宏永、范维澄、苏国锋、刘申
对方 友、张克年、金卫东、朱荣华、徐伟、许军、黄玉奇、王清
安、唐庆龙、朱萍、刘旭、张昆、倪永良、王大军、张国锋、
王芳、莫均、柳振华、任有为、吴世龙、杨孝宾、方斌、常
永波、许志敏、储玉兰、吴国强、蒋维共31位自然人
中电进出口 指 中国电子进出口有限公司
对科大立安2018年、2019年和2020年业绩做出承诺并承担补
偿义务的33位交易对方，包括合肥敦勤新能投资中心（有限
合伙）、上海谌朴守仁投资管理中心共2家机构及刘炳海、袁
参与业绩承诺的交易对方 指 宏永、范维澄、苏国锋、刘申友、张克年、金卫东、朱荣华、
徐伟、许军、黄玉奇、王清安、唐庆龙、朱萍、刘旭、张昆、
倪永良、王大军、张国锋、王芳、莫均、柳振华、任有为、
吴世龙、杨孝宾、方斌、常永波、许志敏、储玉兰、吴国强、
蒋维共31位自然人
不参与业绩承诺的交易对 指 中科大资产经营有限责任公司、时代出版传媒股份有限公司、
方 安徽出版集团有限责任公司等3家机构
科大资产 指 中科大资产经营有限责任公司，科大立安股东
敦勤新能 指 合肥敦勤新能投资中心（有限合伙），科大立安股东
时代出版 指 时代出版传媒股份有限公司，科大立安股东
安徽出版集团 指 安徽出版集团有限责任公司，科大立安股东
上海谌朴 指 上海谌朴守仁投资管理中心，科大立安股东
《发行股份购买资产协议》指 《北京辰安科技股份有限公司与合肥科大立安安全技术股份
有限公司股东签署之发行股份购买资产协议》
《发行股份购买资产协议 《北京辰安科技股份有限公司与合肥科大立安安全技术股份
之补充协议》 指 有限公司全体股东签署之发行股份购买资产协议之补充协
议》
《北京辰安科技股份有限公司与合肥科大立安安全技术股份
《发行股份购买资产协议》指 有限公司股东签署之发行股份购买资产协议》及《北京辰安
及其补充协议 科技股份有限公司与合肥科大立安安全技术股份有限公司全
体股东签署之发行股份购买资产协议之补充协议》
《北京辰安科技股份有限公司与合肥敦勤新能投资中心（有
《业绩补偿协议》 指 限合伙）及上海谌朴守仁投资管理中心等合肥科大立安安全
技术股份有限公司33名股东之业绩补偿协议》
《业绩补偿协议之补充协 《北京辰安科技股份有限公司与合肥敦勤新能投资中心（有
议》 指 限合伙）及上海谌朴守仁投资管理中心等合肥科大立安安全
技术股份有限公司33名股东之业绩补偿协议之补充协议》
《北京辰安科技股份有限公司与合肥敦勤新能投资中心（有
《业绩补偿协议之补充协 指 限合伙）及上海谌朴守仁投资管理中心等合肥科大立安安全
议（二）》 技术股份有限公司33名股东之业绩补偿协议之补充协议
（二）》
《北京辰安科技股份有限公司与合肥敦勤新能投资中心（有
限合伙）及上海谌朴守仁投资管理中心等合肥科大立安安全
技术股份有限公司33名股东之业绩补偿协议》、《北京辰安科
《业绩补偿协议》及其补充 技股份有限公司与合肥敦勤新能投资中心（有限合伙）及上
协议 指 海谌朴守仁投资管理中心等合肥科大立安安全技术股份有限
公司33名股东之业绩补偿协议之补充协议》及《北京辰安科
技股份有限公司与合肥敦勤新能投资中心（有限合伙）及上
海谌朴守仁投资管理中心等合肥科大立安安全技术股份有限
公司33名股东之业绩补偿协议之补充协议（二）》
评估基准日 指 2017年12月31日
发行股份购买资产的交易对方向辰安科技交付标的资产的日
交割日 指 期。自交割日起，标的资产的所有权利、义务和风险发生转
移
教育部 指 中华人民共和国教育部
财政部 指 中华人民共和国财政部
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
独立财务顾问、中信建投证 指 中信建投证券股份有限公司，本次交易中辰安科技聘请的独
券、中信建投 立财务顾问
发行人律师、法律顾问、锦 指 上海市锦天城律师事务
