深圳市盛讯达科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
深圳市盛讯达科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,334万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1177号文核准,本次发行的主承销商为广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”、“主承销商”)。发行人的股票简称为“盛讯达”,股票代码为“300518”。
本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购向公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为22.22元/股,发行数量为2,334万股。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,410万股,占本次发行总股数的60.41%;网上初始发行数量为924万股,占本次发行总股数的39.59%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为233.40万股,占本次发行总股数的10%;网上最终发行数量为2,100.60万股,占本次发行总股数的90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2016年6月17日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):20,933,947
2、网上投资者缴款认购的金额(元):465,152,302.34
3、网上投资者放弃认购数量(股):72,053
4、网上投资者放弃认购金额(元):1,601,017.66
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,333,266
2、网下投资者缴款认购的金额(元):51,845,170.52
3、网下投资者放弃认购数量(股):734
4、网下投资者放弃认购金额(元):16,309.48
放弃认购的网下投资者具体名单如下:
获配数量 获配金额
序号 投资者 配售对象
(股) (元)
1 陈健群 陈健群 734 16,309.48
合计 734 16,309.48
二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份的数量为72,787股,包销金额为1,617,327.14元。主承销商包销比例为0.31%。
2016年6月21日(T+4日),主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商广发证券联系。具体联系方式如下:
联系电话:020-87555297、87557727
联系人:资本市场部
发行人:深圳市盛讯达科技股份有限公司
保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
2016年6月21日