证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2017-093
吉林省金冠电气股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月16日披
露了《吉林省金冠电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件。
2017年6月26日，公司收到了深圳证券交易所出具的《关于对吉林省金冠
电气股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2017]第36号）。
公司根据问询函所涉及的问题，对预案进行了补充和完善，修订内容如下：
1、对预案中简称的含义进行更新。请详见预案修订稿“释义”。
2、补充披露了本次交易采取差异化定价的具体情况。请详见预案修订稿“重大事项提示/三、本次交易中发行股份的价格、数量和锁定期/（二）发行数量/1、发行股份及支付现金购买资产的发行股份数量”、“第一节 交易概述/四、本次交易方案及相关合同的主要内容/（二）本次交易中发行股份的价格、数量和锁定期/2、发行数量”以及“第六节 非现金支付方式情况/一、发行股份基本情况/（四）本次交易对价支付方式”。
3、对本次交易的决策过程与批准程序进行更新。请详见预案修订稿“重大事项提示/十三、本次交易已经履行和尚需履行的审批程序/（一）本次交易的决策过程和批准程序/3、交易标的的决策程序”以及“第一节 交易概述/三、本次交易的决策过程和批准程序/（一）本次交易的决策过程和批准程序”。
4、补充披露了公司为保持标的公司核心团队稳定拟采取的措施。请详见预案修订稿“第一节 交易概述/四、本次交易方案及相关合同的主要内容/（五）团队稳定措施”。
5、补充披露了对鸿图隔膜前期进行股份制改造时存在的部分瑕疵是否将使标的公司面临处罚风险、是否对本次重组构成实质性障碍的说明。请详见预案修订稿“第四节 标的资产基本情况/二、鸿图隔膜历史沿革（/ 五）2012年10月，鸿图有限变更为股份有限公司、第三次增资及第二次股权转让”。
6、对标的公司挂牌后的第一次定向发行进展情况进行更新。请详见预案修订稿“第四节 标的资产情况/二、鸿图隔膜历史沿革/（九）挂牌后的第一次定向发行”。
7、补充披露了辽源市鸿图纸业有限公司设立时张汉鸿采用股权代持的原因，并对后续股权转让是否仍存在代持情形或其他协议安排、是否存在法律纠纷或被处罚的风险作补充说明。请详见预案修订稿“第四节 标的资产情况/二、鸿图隔膜历史沿革/（十）股权代持情况说明”。
8、对标的公司土地使用权的他项权利情况进行更新。请详见预案修订稿“第四节 标的资产情况/六、鸿图隔膜的主要资产、主要负债、对外担保及非经常性资金占用情况/（一）主要资产/3、主要无形资产/（1）土地使用权”。
9、对标的公司的借款情况进行更新。请详见预案修订稿“第四节 标的资
产情况/六、鸿图隔膜的主要资产、主要负债、对外担保及非经常性资金占用情况/（二）主要负债情况/2、标的公司借款情况”。
10、补充披露了标的公司主要资产的抵押、质押等权利限制情况，并对是否存在妨碍权属转移或对本次重组存在潜在不利影响的情形作补充说明。请详见预案修订稿“第四节 标的资产情况/六、鸿图隔膜的主要资产、主要负债、对外担保及非经营性资金占用情况/（三）主要资产抵押、质押等权利限制情况”。
11、对锂电池隔膜行业主要企业的市场份额情况进行更新。请详见预案修订稿“第四节 标的资产情况/七、鸿图隔膜所处行业基本情况/（三）行业状况分析/4、行业内主要企业及其市场份额”。
12、补充披露了标的公司的行业地位及市场占有率。请详见预案修订稿
“第四节 标的资产情况/七、鸿图隔膜所处行业基本情况/（十）标的公司的行业
地位”。
13、补充披露了标的公司与同行业相比的竞争优势。请详见预案修订稿
“第四节 标的资产情况/七、鸿图隔膜所处行业基本情况/（十一）标的公司的竞
争优势”。
14、补充披露了标的公司主要产品的技术壁垒。请详见预案修订稿“第四节 标的资产情况/八、鸿图隔膜主营业务发展情况/（四）研发与技术情况/2、主要产品的技术壁垒”。
15、补充披露了报告期内标的公司主要产品的销售单价、收入占比和毛利率情况，并与同行业公司毛利率进行对比。请详见预案修订稿“第四节 标的资产情况/八、鸿图隔膜主营业务发展情况 /（六）主要产品的收入、单价和毛利率情况”。
16、补充披露了标的公司最近两年一期应收账款的前五名客户金额及占
比、信用政策、应收账款的账龄构成和坏账计提情况（未审数）。请详见预案修订稿“第四节 标的资产基本情况/八、鸿图隔膜主营业务发展情况/（八）前五大应收账款情况”。
17、补充披露了不同交易时点标的公司所处行业情况、盈利能力、对应交易市盈率情况以及历次股权转让作价差异的原因及合理性。请详见预案修订稿“第四节 标的资产情况/十一、鸿图隔膜最近三年股权转让、增资、改制及资产评估的情况/（三）最近三年股权转让价格、增资价格与本次重组交易作价的差异及原因说明”。
18、补充披露了对标的公司收益法预估值中预测期内的销售收入、成本、期间费用等各项主要参数以及预测依据。请详见预案修订稿“第五节 标的资产预估值及定价公允性/三、预估值中主要参数说明”。
19、补充披露了可比交易的交易市盈率，并与本次交易对比说明差异及原因。请详见预案修订稿“第五节 标的资产预估值及定价公允性/四、预估结论的公允性分析/（三）预估定价合理性分析/3、标的公司具有较强的竞争力/（3）与市场上已有并购交易案例对比分析”。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司
董事会
二零一七年七月十日
