吉林省金冠电气股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐人(主承销商):兴业证券股份有限公司
吉林省金冠电气股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,180万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]709号文核准。本次发行的保荐人(主承销商)为兴业证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行新股数量为2,180万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,310万股,占本次发行总量的60.09%,网上初始发行数量为870万股,占本次发行总量的39.91%。发行人和主承销商将根据初步询价结果,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素,协商确定发行价格。为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间:2016年4月25日(周一)下午14:00-17:00;
2、网上路演网址:全景网(http://rsc.p5w.net);
3、参加人员:发行人吉林省金冠电气股份有限公司管理层主要成员、本次发行保荐人(主承销商)兴业证券股份有限公司相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料已于2016年4月18日刊登在中国证监会五家指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.secutimes.com;中国资本证券网,网址www.ccstock.cn)。
敬请广大投资者关注。
发行人:吉林省金冠电气股份有限公司
保荐人(主承销商):兴业证券股份有限公司
2016年4月22日