股票代码：300494 股票简称：盛天网络
湖北盛天网络技术股份有限公司
向特定对象发行A股股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
（无锡经济开发区金融一街10号无锡金融中心5层01-06单元）
二〇二一年十二月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：31,665,598 股
2、发行价格：15.36 元/股
3、募集资金总额：486,383,585.28 元
4、募集资金净额：474,894,865.27 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：31,665,598 股
2、股票上市时间：2021 年 12 月 14 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
发行对象认购的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让，自 2021 年
12 月 14 起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签名：
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赖春临 刘世智 王俊芳
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田玲 梅佑轩
湖北盛天网络技术股份有限公司
2021 年 12 月 8 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体监事签名：
_______________ _______________ _______________
李晗 吴宝芹 张芳
湖北盛天网络技术股份有限公司
2021 年 12 月 8 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体高级管理人员签名：
赖春临 王俊芳 龚龙
湖北盛天网络技术股份有限公司
2021 年 12 月 8 日
目录
特别提示...... 1
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 2
目录...... 5
释义...... 6
一、公司基本情况...... 7
二、本次新增股份发行情况...... 7
三、本次新增股份上市情况...... 18
四、股份变动及其影响...... 19
五、财务会计信息讨论...... 21
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 27
七、保荐机构的上市推荐意见...... 27
八、其他重要事项...... 28
九、备查文件...... 28
十、与本次发行相关的声明...... 28
释义
在报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
盛天网络、发行人、公司 指 湖北盛天网络技术股份有限公司
天戏互娱 指 上海天戏互娱网络技术有限公司，前身为上海天戏互娱科
技股份有限公司
本次发行 指 发行人本次向特定对象发行面值为1.00元A股股票的行为
定价基准日 指 本次向特定对象发行股票的发行期首日
保荐机构（主承销商）、 指 华英证券有限责任公司
华英证券
审计机构、验资机构、中 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审众环会计师
发行人律师、竞天公诚律 指 北京市竞天公诚律师事务所
师
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
一、公司基本情况
中文名称： 湖北盛天网络技术股份有限公司
英文名称： Hubei Century Network Technology Inc.
股票代码及简称： 300494、盛天网络
法定住所： 武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 B7 栋 9-11 楼
办公住所： 武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 B7 栋 9-11 楼
法定代表人： 赖春临
成立日期 2009 年 11 月 24 日
股份公司设立日期： 2011 年 12 月 1 日
注册资本： 240,000,000 元
股票上市地： 深圳证券交易所
联系电话： 027-86655050
传真： 027-86695525
网址： http://www.shengtian.com
电子信箱： IR@stnts.com
发行人经营范围为：计算机软硬件研发、技术服务；网络工程的设计与安装；计算机系统集成；通信设备、电子元器件、计算机及配件、网络设备的开发、销售、技术服务；游戏开发，游戏运营；网络服务工程；计算机软硬件销售；游戏推广、组织展览及比赛；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；会议会展服务、教育咨询（不含教育培训）；信息服务业务（仅含互联网信息服务，不含短信息服务、固定网电话信息服务）；互联网信息服务不包括新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械以及电子公告服务等内容；利用信息网络从事网络游戏产品运营、网络游戏虚拟货币发行、动漫产品经营业务；网吧内网络文化产品经营业务；增值电信业务（凭许可证在核定期限内经营）；影视及艺人经纪服务（凭许可证在核定期限内经营）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、公司内部决策程序
2020 年 5 月 29 日，发行人召开的第三届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于公司创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》。
2020 年 6 月 15 日，发行人召开的 2019 年年度股东大会，审议通过了《关
于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》《关于公司创业板非公开发行 A股股票方案的议案》。
2020 年 6 月 28 日，发行人召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过
了《关于公司符合创业板向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于调整公司创业板向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》、《关于公司创业板向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司创业板向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司创业板向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及公司采取填补措施（修订稿）的议案》等相关议案。
2021 年 2 月 5 日，发行人召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关
于调整公司创业板向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司创业板向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司创业板向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》、《关于公司创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》、《关于公司创业板向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公
司主要财务指标的影响及公司采取填补措施（二次修订稿）的议案》、《关于募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》等相关议案。
2021 年 5 月 30 日，发行人召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。
2021 年 6 月 15 日，发行人召开的 2021 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。
2、监管部门同意注册过程
2021 年 2 月 10 日，深圳证券交易所上市审核中心出具《关于湖北盛天网络
技术股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司向特定对象发行股票符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 3 月 18 日，中国证监会出具《关于同意湖北盛天网络技术股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]883 号），同意公司向特定对象发行股票注册的申请。
3、发行过程
截至 2021 年 11 月 12 日，本次向特定对象发行共向 159 名特定对象（去除
重复）送达认购邀请文件，具体包括发行人前 20 名非关联股东（已剔除关联方）
20 家、基金公司 40 家、证券公司 19 家、保险机构 13 家、其他类型投资者 69
家等。
2021 年 11 月 15 日 9:00-12:00，在竞天公诚律师的见证下，主承销商共收到
29 家投资者回复的《申购报价单》及其附件，参与申购的投资者均按照认购邀请文件的要求及时提交了相关申购文件，除 4 家证券投资基金管理公司无需缴纳申购保证金外，其余
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