股票代码：300494 股票简称：盛天网络
湖北盛天网络技术股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（无锡经济开发区金融一街10号无锡金融中心5层01-06单元）
二〇二一年十一月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
赖春临 王俊芳 刘世智
田玲 梅佑轩
湖北盛天网络技术股份有限公司
2021 年 11 月 30 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
李晗 吴宝芹 张芳
湖北盛天网络技术股份有限公司
2011 年 11 月 30 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签名：
赖春临 王俊芳 龚龙
湖北盛天网络技术股份有限公司
2021 年 11 月 30 日
目录
目录...... 4
释义...... 5
第一节 本次发行的基本情况...... 6
一、本次发行履行的相关程序 ...... 6
二、本次发行的基本情况 ...... 7
三、发行对象的基本情况 ...... 12
四、本次发行相关机构 ...... 23
第二节 发行前后相关情况对比...... 24
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 24
二、本次发行对公司的影响 ...... 25
第三节 保荐机构关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 27
一、关于本次发行定价过程合规性的意见 ...... 27
二、关于本次发行对象选择合规性的意见 ...... 27
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 29
第五节 与本次发行相关的声明...... 30
第六节 备查文件...... 34
一、备查文件 ...... 34
二、查询地点 ...... 34
三、查询时间 ...... 34
释义
在报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
盛天网络、发行人、公司 指 湖北盛天网络技术股份有限公司
本次发行 指 发行人本次向特定对象发行面值为1.00元A股股票的行为
定价基准日 指 本次向特定对象发行股票的发行期首日
保荐机构（主承销商）、 指 华英证券有限责任公司
华英证券
审计机构、验资机构、中 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审众环会计师
发行人律师、竞天公诚律 指 北京市竞天公诚律师事务所
师
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人内部决策程序
本次向特定对象发行股票相关事项已经公司于2020年5月29日召开的第三
届董事会第二十四次会议、2020 年 6 月 15 日召开的 2019 年年度股东大会、2020
年 6 月 28 日召开的第三届董事会第二十五次会议、2021 年 2 月 5 日召开的第四
届董事会第二次会议、2021 年 5 月 30 日召开的第四届董事会第四次会议、2021
年 6 月 15 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
（二）监管部门同意注册过程
1、2021 年 2 月 10 日，深圳证券交易所上市审核中心出具《关于湖北盛天
网络技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司向特定对象发行股票符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2、2021 年 3 月 18 日，中国证监会出具《关于同意湖北盛天网络技术股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]883 号），同意公司向特定对象发行股票注册的申请。
（三）募集资金到账及验资情况
根据中审众环会计师于 2021 年 11 月 18 日出具的《验证报告》（众环验字
（2021）0100089 号），截至 2021 年 11 月 17 日 17 时止，华英证券共收到发行
对象汇入华英证券为盛天网络本次向特定对象发行开立的专门缴款账户认购资金总额为 486,383,585.28 元。
2021 年 11 月 19 日，华英证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认
购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据中审众环会计师于 2021 年 11
月 22 日出具的《验资报告》（众环验字（2021）0100090 号），截至 2021 年 11
月 19 日止，盛天网络本次向特定对象发行股票总数量为 31,665,598 股，发行价
格为 15.36 元/股，实际募集资金总额为人民币 486,383,585.28 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 11,488,720.01 元后，实际募集资金净额为人民币474,894,865.27 元，其中：新增股本人民币 31,665,598.00 元，资本公积人民币443,229,267.27 元。
（四）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），本次发行的股票面值为人民币 1.00 元/股。
（二）发行数量
根据发行方案，本次向特定对象发行的股数上限为本次募集资金上限48,638.36 万元/本次发行底价（13.42 元/股），且不超过 3,600 万股。
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 31,665,598股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。
（三）发行价格
本次发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日即 2021 年
11 月 11 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价
（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易
总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 13.42 元/股。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 15.36
元/股，发行价格为基准价格的 1.14 倍。
（四）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 486,383,585.28 元，扣除不含税发行费用人民币11,488,720.01 元，募集资金净额为人民币 474,894,865.27 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 15.36 元/股，发行股数31,665,598 股，募集资金总额 486,383,585.28 元。
本次发行对象最终确定为 15 家，其中 UBS AG 为发行人截至 10 月 29 日前
20 名股东之一，15 名发行对象均为本次认购邀请文件发送的对象，未有不在邀请名单中的新增投资者。具体配售结果如下：
序号 发行对象 获配股数（股） 金额（元） 锁定期
1 UBSAG 976,562.00 14,999,992.32 6 个月
2 华夏基金管理有限公司 2,466,385.00 37,883,673.60 6 个月
浙江龙隐投资管理有限公司-
3 龙隐尊享 20 号私募证券投资 976,562.00 14,999,992.32 6 个月
基金
4 国信证券股份有限公司 1,953,125.00 30,000,000.00 6 个月
上海睿亿投资发展中心（有限
5 合伙）-睿亿投资攀山二期证券 976,562.00 14,999,992.32 6 个月
私募投资基金
6 诺德基金管理有限公司 976,562.00 14,999,992.32 6 个月
7 财通基金管理有限公司 4,915,364.00 75,499,991.04 6 个月
8 西藏瑞华资本管理有限公司 3,450,520.00 52,999,987.20 6 个月
武汉鑫博润资产管理有限公司
9 -鑫博润价值成长1号私募证券 976,562.00 14,999,992.32 6 个月
投资基金
武汉鑫博润资产管理有限公司
10 -鑫博润价值成长2号私募证券 976,562.00 14,999,992.32 6 个月
投资基金
11 吕强 5,208,333.00 79,999,994.88 6 个月
12 武汉光谷新技术产业投资有限 1,627,604.00 24,999,997.44 6 个月
序号 发行对象 获配股数（股） 金额（元） 锁定期
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