证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2021-132
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
关于2021年度向特定对象发行A股股票
摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本公告中关于哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“中飞股份”、“公司”）本次向特定对象发行股票后对公司主要财务指标影响的情况不代表公司对2021年度以及2022年度经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。提请广大投资者注意。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）测算的假设前提
以下假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务
指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。 投资者据此进行投资决策而造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（1）假设宏观经济环境和产业市场情况没有发生重大不利变化；
（2）假设本次发行于 2022 年 5 月底实施完成，该完成时间仅用于计算本次
向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司每股收益的影响，最终以经深圳证券交 易所审核通过并获得中国证监会同意注册并实际发行完成时间为准；
（3）假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如 财务费用）等的影响；
（4）本次向特定对象发行股票募集资金总额上限为 73,072.80 万元（含本数），
发行股份数量上限为 40,800,000 股（含本数）。本次向特定对象发行股票实际到 账的募集资金规模将根据监管部门同意注册、发行认购情况以及发行费用等情况 最终确定；
（5）2021 年 1-9 月公司归属于母公司所有者净利润为 1,223.21 万元，归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 881.04 万元，假设公司 2021 年
1-9 月归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东
的净利润占 2021 年全年相应数据的比例与 2020 年相同。假设公司 2022 年归属
于母公司所有者的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
分别较 2021 年持平、增长 30%和增长 60%；
（6）在预测 2022 年末总股本时，以本次向特定对象发行股票前公司的总
股本为基础，同时仅考虑本次向特定对象发行股票对总股本的影响，不考虑其他 因素的影响。假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司经营、财务状况等的 影响；
（7）假设公司 2021 年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。
基于上述假设情况，公司测算了本次向特定对象发行股票对即期主要收益指 标的影响，具体情况如下：
项目 2021 年度/2021 2022 年度/2022 年 12 月 31 日
年 12 月 31 日 本次发行前 本次发行后
总股本（股） 136,125,000 136,125,000 176,925,000
本次募集资金总额（元） 730,728,000
本次发行股份数量（股） 40,800,000
项目 2021 年度/2021 2022 年度/2022 年 12 月 31 日
年 12 月 31 日 本次发行前 本次发行后
情景 1：2022 年实现的归属于上市公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后）对应 2021年度预测数增长率为 0%
归属于上市公司所有者的净利 31,508,188.60 31,508,188.60 31,508,188.60
润（元）
归属于上市公司所有者的扣除 12,939,399.31 12,939,399.31 12,939,399.31
非经常性损益的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.23 0.23 0.20
基本每股收益（元/股）（扣除非 0.10 0.10 0.08
经常性损益）
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.23 0.20
稀释每股收益（元/股）（扣除非 0.10 0.10 0.08
经常性损益）
加权平均净资产收益率 8.00% 7.57% 3.74%
加权平均净资产收益率（扣除非 3.29% 3.11% 1.54%
经常性损益）
情景 2：2022 年实现的归属于上市公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后）对应 2021年度预测数增长率为 30%
归属于上市公司所有者的净利 31,508,188.60 40,960,645.17 40,960,645.17
润（元）
归属于上市公司所有者的扣除 12,939,399.31 16,821,219.10 16,821,219.10
非经常性损益的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.23 0.30 0.26
基本每股收益（元/股）（扣除非 0.10 0.12 0.11
经常性损益）
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.30 0.26
稀释每股收益（元/股）（扣除非 0.10 0.12 0.11
经常性损益）
加权平均净资产收益率 8.00% 9.73% 4.83%
加权平均净资产收益率（扣除非 3.29% 4.00% 1.99%
经常性损益）
情景 3：2022 年实现的归属于上市公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后）对应 2021年度预测数增长率为 60%
归属于上市公司所有者的净利 31,508,188.60 50,413,101.75 50,413,101.75
润（元）
归属于上市公司所有者的扣除 12,939,399.31 20,703,038.90 20,703,038.90
非经常性损益的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.23 0.37 0.32
基本每股收益（元/股）（扣除非 0.10 0.15 0.13
经常性损益）
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.37 0.32
项目 2021 年度/2021 2022 年度/2022 年 12 月 31 日
年 12 月 31 日 本次发行前 本次发行后
稀释每股收益（元/股）（扣除非 0.10 0.15 0.13
经常性损益）
加权平均净资产收益率 8.00% 11.84% 5.92%
加权平均净资产收益率（扣除非 3.29% 4.86% 2.43%
经常性损益）
注 1：每股收益、净资产收益率指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9
号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。
注 2：上述测算不代表公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进
行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
注 3：本次向特定对象发行股票募集资金金额和发行完成时间仅为估计，最终以经深圳
证券交易所审核通过及获得中国证监会同意注册的本次向特定对象发行股票募集资金金额 和实际发行完成时间为准。
二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报风险的特别提示
本次发行股票募集资金将用于补充流动资金，募集资金使用计划已经过审慎 论证，公司未来经营风险和财务风险将会有效降低，但其对公司经营效益的增强 作用的显现需要一定时间周期，同时鉴于本次发行完成后公司净资产和总股本将 有所增加，上述因素将导致公司面临每股收益在短期内下降的风险。
三、本次向特定对象发行的必要性和合理性
本次向特定对象发行股票必要性和合理性详见《哈尔滨中飞新技术股份有限
公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案》之“第四节 董事会关于本次募
集资金使用的可行性分析”。
四、本次募集资金用途与公司现有业务的关系
公司本次向特定对象发行募集资金扣除相关发行费用后，将用于补充流动资 金，有助于公司扩大经营规模，提升市场占有率，灵活应对行业未来的发展趋势， 同时有效优化资本结构，提升抗风险能力，从而进一步提升盈利水平和核心竞争 力。本次向特定对象发行完成后，公司的业务范围保持不变。
五、公司应对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的措施
为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来 的回报能力，公司拟通过坚持发展战略、加强内控制度、完善分红政策、严格执
行募集资金管理制度等措施，从而提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益、实现可持续发展，
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