山西东杰智能物流装备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
重要提示
1、山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“发行人”或“东杰装备”）首次公开发行不超过3,472万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1199号文核准。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币8.94元/股，并确定本次发行的股票数量为3,472万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额申购，网上投资者初始申购倍数为621倍。发行人和保荐人（主承销商）根据2015年6月10日（T-7日）公布的《山西东杰智能物流装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中规定的回拨机制，结合总体申购情况，决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。回拨后，网下最终发行数量为347.2万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为3,124.8万股，占本次发行数量的90%。
4、本次网下申购缴款结束后，网下有效申购总量大于回拨后网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）根据《初步询价及推介公告》中列示的网下配售原则对所有有效申购网下投资者进行配售。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2015年6月19日（T日）结束。
参与网下申购的有效报价配售对象缴付的申购资金已经天健会计师事务所验资，本次网下发行过程由北京市华海律师事务所进行了见证，并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2015年6月18日（T-1日）公布的《山西东杰智能物流装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参与网下发行申购获得配售的投资者送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：
经核查确认，103家网下投资者管理的218个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，网下发行有效申购资金为4,092,732万元，有效申购数量为457,800万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额申购。网上发行初步申购倍数为621倍。发行人和保荐人（主承销商）根据《初步询价及推介公告》公布的回拨机制和总体申购情况，决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。本次回拨后，网下最终发行数量为347.2万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为3,124.8万股，占本次发行数量的90%。网下发行有效申购量为457,800万股，为网下初始发行数量2,100万股的218.00倍，为回拨后网下发行数量347.2万股的1,318.55倍；回拨后网上申购倍数为273倍，网上发行最终中签率为0.3667980827%。
三、网下配售结果
（一）配售实施情况
根据网下申购及申购资金到账情况，本次网下有218个配售对象获得配售，网下有效申购数量为457,800万股，有效申购资金总额为4,092,732万元。根据2015年6月10日刊登的《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，配售结果如下：
1、A类投资者（公募社保类）有效申购数量为317,100万股，占本次网下有效申购量的69.27%，最终获配数量为2,430,004股，占本次网下发行数量的69.99%，配售比例为0.07663198%。
2、B类投资者（年金保险类）有效申购数量为48,300万股，占本次网下有效申购量的10.55%，最终获配数量为359,996股，占本次网下发行数量的10.37%，最终配售比例为0.07453416%。
3、C类投资者（其他类）有效申购数量为92,400万股，占本次网下有效申购量的20.18%，最终获配数量为682,000股，占本次网下发行数量的19.64%，最终配售比例为0.07380952%。
各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：
有效申购股 占总有效申 获配股数 各类投资者 占网下配售
投资者类别 数（万股） 购数量比例 （股） 配售比例 总股数比例
A类投资者 317,100 69.27% 2,430,004 0.07663198% 69.99%
B类投资者 48,300 10.55% 359,996 0.07453416% 10.37%
C类投资者 92,400 20.18% 682,000 0.07380952% 19.64%
总计 457,800 100.00% 3,472,000 - 100.00%
（二）配售结果符合配售原则
1、A类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的69.99%；B类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的10.37%；C类投资者19.64%。
2、A类投资者最终配售比例0.07663198%，B类投资者最终配售比例为0.07453416%，C类投资者最终配售比例为0.07380952%。A类投资者的配售比例高于B类，B类投资者的配售比例高于C类。
3、其中零股112股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金。
4、以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》披露的配售原则。
四、网下申购获配情况
本次网下发行有效报价配售对象的最终获配情况如下：
申购量 获配股数
序号 投资者名称 配售对象名称 （万股） （股）
1 银华基金管理有限公司 银华保本增值证券投资基金 2,100 16,092
银华泰利灵活配置混合型证券投
2 银华基金管理有限公司 2,100 16,092
资基金
红塔红土盛世普益灵活配置混合
3 红塔红土基金管理有限公司 2,100 16,092
型发起式证券投资基金
泰达宏利风险预算混合型开放式
4 泰达宏利基金管理有限公司 2,100 16,092
证券投资基金
民生加银新动力灵活配置定期开
5 民生加银基金管理有限公司 2,100 16,092
放混合型证券投资基金
中欧成长优选回报灵活配置混合
6 中欧基金管理有限公司 2,100 16,092
型发起式证券投资基金
银华恒利灵活配置混合型证券投
7 银华基金管理有限公司 2,100 16,092
资基金
易方达安心回馈混合型证券投资
8 易方达基金管理有限公司 2,100 16,092
基金
国泰金泰平衡混合型证券投资基
9 国泰基金管理有限公司 2,100 16,092
金
浙商聚潮策略配置混合型证券投
10 浙商基金管理有限公司 2,100 16,204
资基金
中融新机遇灵活配置混合型证券
11 中融基金管理有限公司 2,100 16,092
投资基金
中银新趋势灵活配置混合型证券
12 中银基金管理有限公司 2,100 16,092
投资基金
国海富兰克林基金管理有限 富兰克林国海焦点驱动灵活配置
13 2,100 16,092
公司 混合型证券投资基金
万家双引擎灵活配置混
