证券代码：300481 股票简称：濮阳惠成 公告编号：2017-036
濮阳惠成电子材料股份有限公司
2016 年度非公开发行 A股股票预案
（修订稿）
二零一七年六月
发行人声明
一、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。
三、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
四、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本预案所述事项并不代表审批机关对于公司拟实施非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述拟实施非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
重要提示
一、濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“濮阳惠成”、“公司”或“发行人”）有关本次非公开发行的相关事项已经2016年9月28日召开的公司第二届董事会第十六次会议和2016年10月18日召开的公司2016年第二次临时股东大会审议通过，并经2017年6月14日召开的公司第三届董事会第二次会议审议调整。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行尚需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
二、本次非公开发行的发行对象为不超过五名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司以多个投资账户认购股份的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据发行对象申购报价的情况，由发行人董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。发行对象均以现金认购。
三、本次非公开发行股票数量合计不超过1,000万股（含1,000万股）。若
公司股票在本预案公告之日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息、除权行为，发行股数按照总股本变动的比例相应调整。最终发行数量将由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行对象申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
四、本次非公开发行的募集资金总额不超过20,398.17万元。募集资金扣除
发行费用后的净额全部用于“年产 1 万吨顺酐酸酐衍生物扩产项目”、“年产
3,000吨新型树脂材料氢化双酚A项目”、“年产1,000吨电子化学品项目”。
五、本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。如公司股票在本预案公告之日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。
六、本次非公开发行对象认购的股票自发行结束之日起，认购的股份限售期需符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深交所等监管部门的相关规定：本次非公开发行发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。本次非公开发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深交所上市公司股东及董监高减持股份实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。
本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
七、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需中国证券监督管理委员会核准。
八、本次非公开发行股票完成后，公司股权分布将发生变化，但不会导致发行人控股股东和实际控制人发生变化，也不会导致发行人上市资格发生变化。
九、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关规定有关要求，本预案“第四节 公司的利润分配政策及执行情况”中对发行人的利润分配政策，尤其是现金分红政策的制定及执行情况及比例、未分配利润使用安排情况进行了说明。
十、公司提示投资者关注本预案中公司对每股收益的假设分析不构成对公司的盈利预测，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请广大投资者注意投资风险。关于本次非公开发行股票摊薄即期回报分析及填补回报措施的详细情况，请参见本预案“第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺”之“二、本次发行摊薄即期回报的，发行人董事会按照国务院和中国证监会有关规定作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施”。
十一、特别提醒投资者仔细阅读本预案“第三节 董事会关于本次发行对公
司影响的讨论与分析”之“六、本次股票发行相关的风险说明”，注意投资风险。
目录
释义......7
第一节 本次非公开发行股票方案概要......10
一、发行人基本情况...... 10
二、本次非公开发行的背景和目的......11
三、发行对象及其与公司的关系......15
四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期......16
五、募集资金投向......18
六、本次非公开发行是否构成关联交易...... 19
七、本次发行不会导致公司控制权发生变化......19
八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序..................................................................................................................................20
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析......21
一、本次募集资金使用计划......21
二、本次募集资金投资项目情况......21
三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响......42
四、本次募集资金投资项目与公司发展战略的关系......43
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......44
一、本次发行后上市公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人 员结构、业务结构的变动情况......44 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况......46三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业 竞争等变化情况......46四、本次发行完成后，公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情 形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形......47 五、本次发行对公司负债情况的影响......47 六、本次股票发行相关的风险说明......47第四节 公司的利润分配政策及执行情况......52
一、公司现行的利润分配政策......52
二、公司的股东回报规划......54
三、公司近三年的现金分红情况......55
四、公司最近三年未分配利润的使用情况...... 55
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺......56
一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明..................................................................................................................................56
二、本次发行摊薄即期回报的，发行人董事会按照国务院和中国证监会有关规 定作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施......56 释义
在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
常用术语解释
公司、发行人、濮阳惠成指 濮阳惠成电子材料股份有限公司
本次发行、本次非公开发行指 濮阳惠成本次向特定对象非公开发行A股股票的行为
《管理暂行办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
《公司章程》 指 《濮阳惠成电子材料股份有限公司章程》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
本预案 指 《濮阳惠成电子材料股份有限公司2016年度非公开发行
A股股票预案（修订稿）》
实际控制人 指 王中锋、杨瑞娜
控股股东、奥成化工 指 濮阳市奥成化工有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所/深交所 指 深圳证券交易所
登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
交易日 指 深圳证券交易所的正常交易日
最近三年 指 2014年、2015年和2016年
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元 指 人民币元、万元
专业术语解释
《十三五规划纲要》 指 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规
划纲要》
精细化工率 指 也叫精细化工产值率，等于（精细化工产品总值/化工产
品总值）*100%
特种化学品 指 特殊领域的专用精细化学品，比如电子化学品、涂料、
胶粘剂、食品和饲料添加剂等
顺酐 指 顺丁烯二酸酐，又称马来酸酐，一种大宗基
