证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 上市地点：深圳证券交易所
濮阳惠成电子材料股份有限公司
创业板向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（上海市静安区天目西路128号19层1902室）
二〇二一年五月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
王中锋 杨瑞娜 陈淑敏
王国庆 任保增 冶保献
申华萍
全体监事签名：
高志会 张国民 刘向阳
其他高级管理人员签名：
吴悲鸿 崔富民 赵智艳
化 栋
濮阳惠成电子材料股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、本次发行履行的相关程序...... 5
（一）本次发行履行的内部决策过程...... 5
（二）本次发行履行的监管部门注册过程...... 5
（三）募集资金到账和验资情况...... 5
（四）股份登记情况...... 6
二、本次发行的基本情况 ...... 6
（一）发行股票类型和面值...... 6
（二）发行数量...... 6
（三）发行价格...... 6
（四）募集资金和发行费用...... 7
（五）发行对象...... 7
（六）发行股票的锁定期...... 8
（七）上市地点...... 9
（八）本次发行的申购报价及获配情况...... 9
三、本次发行的发行对象情况...... 15
（一）发行对象的基本情况...... 15
（二）本次发行对象与公司的关联关系...... 23
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易
安排...... 24
（四）发行对象的核查...... 24
四、本次发行相关机构 ...... 27
（一）保荐机构（主承销商）...... 27
（二）发行人律师...... 27
（三）审计机构...... 28
（四）验资机构...... 28
第二节 本次发行前后公司基本情况...... 29
一、本次发行前后前十名股东情况...... 29
（一）本次发行前公司前十名股东持股情况...... 29
（二）本次发行后公司前十名股东情况（示意情况）...... 29
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 30
三、本次发行对公司的影响...... 30
（一）对公司股本结构的影响...... 30
（二）对公司资产结构的影响...... 30
（三）对公司业务结构的影响...... 31
（四）对公司治理结构的影响...... 31
（五）对公司高管人员的影响...... 31
（六）对公司关联交易及同业竞争的影响...... 31第三节 保荐机构关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 32
一、关于本次发行定价过程合规性的说明...... 32
二、关于本次发行对象选择合规性的说明...... 32第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 33
第五节 有关中介机构的声明 ...... 34
第六节 备查文件 ...... 39
一、备查文件 ...... 39
二、查询地点 ...... 39
三、查询时间 ...... 39
释 义
本发行情况报告书，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义：
发行人、公司、上市公司、 指 濮阳惠成电子材料股份有限公司
濮阳惠成
保荐人、保荐机构、主承销 指 华金证券股份有限公司
商、华金证券
发行人律师 指 北京市嘉源律师事务所
审计机构、验资机构、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所/深交所 指 深圳证券交易所
登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
本次发行、本次向特定对
象发行股票、向特定对象 指 发行人本次向特定对象发行股票的行为
发行股票
本发行情况报告书、本报 指 《濮阳惠成电子材料股份有限公司创业板向特定对象
告书 发行股票发行情况报告书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业
务实施细则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》 指 《濮阳惠成电子材料股份有限公司章程》
董事会 指 濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
股东大会 指 濮阳惠成电子材料股份有限公司股东大会
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本发行情况报告书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
1、董事会审议程序
2020 年 9 月 30 日，公司召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关
于公司 2020 年向特定对象发行股票方案的议案》及与本次向特定对象发行相关的议案。
2、股东大会审议程序
2020 年 10 月 26 日，公司召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了
《关于公司 2020 年向特定对象发行股票方案的议案》及与本次向特定对象发行相关的议案。
（二）本次发行履行的监管部门注册过程
1、2021 年 2 月 3 日，发行人收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关
于濮阳惠成电子材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2、2021 年 3 月 18 日，发行人收到中国证券监督管理委员会出具的《关于
同意濮阳惠成电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕818 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
（三）募集资金到账和验资情况
根据立信会计师事务所 2021 年 5 月 26 日出具的《验证报告》（信会师报字
[2021]第 ZB11154 号），截至 2021 年 5 月 26 日 14 时止，华金证券共收到发行对
象缴纳的认购资金人民币 799,999,981.56 元。
2021 年 5 月 27 日，华金证券将扣除保荐机构承销费后的上述认购款项的剩
余款项划转至发行人指定的募集资金专项账户中。根据立信会计师事务所于
2021 年 5 月 27 日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZB11170 号），截至
2021年5月27日止，濮阳惠成本次向特定对象发行股票总数量为37,243,947股，发行价格为 21.48 元/股，实际募集资金总额为人民币 799,999,981.56 元，扣除保荐承销费用不含税金额 10,377,358.49 元，其他发行费用不含税金额 723,815.05元，实际募集资金净额为人民币 788,898,808.02 元，其中增加股本人民币37,243,947 元，增加资本公积人民币 751,654,861.02 元。
（四）股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 37,243,947 股，
未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量 42,507,970 股，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量的 70%。
（三）发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行
期首日，即 2021 年 5 月 18 日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司
A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不
低于 18.82 元/股。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请文件中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 21.48元/股，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%，为发行底价的 1.14 倍。
（四）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 799,999,981.56 元，扣除不含税发行费用人民币
11,101,173.54 元后，募集资金净额为人民币 788,898,808.02 元。本次发行募集资金总额未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额 80,000.00 万元（含 80,000.00 万元）。
本次发行的发行费用情况如下：
单位：元
序号 项目 金额（不含增值税） 金额（含增值税）
1 保荐费 1,886,792.45 2,000,000.00
2 承销费 8,490,566.04 9,000,000.00
3
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