300481 深市 濮阳惠成

证券简称：濮阳惠成                                  证券代码：300481
        濮阳惠成电子材料股份有限公司

      创业板向特定对象发行股票新增股份

            变动报告及上市公告书

            保荐人（主承销商）

          （上海市静安区天目西路128号19层1902室）

                    二〇二一年六月


                      特别提示

    一、发行数量及价格

    1、发行数量：37,243,947 股

    2、发行价格：21.48 元/股

    3、募集资金总额：799,999,981.56 元

    4、募集资金净额：788,898,808.02 元

    二、本次发行股票上市安排

    1、股票上市数量：37,243,947 股

    2、股票上市时间：2021 年 6 月 11 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

    三、发行对象限售期安排

    本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股份自上市首日起六个月
内不得转让，自 2021 年 6 月 11 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深
圳证券交易所的有关规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生


                      目 录


特别提示 ......1

  一、发行数量及价格...... 1

  二、本次发行股票上市安排...... 1

  三、发行对象限售期安排...... 1
  四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会

  导致不符合股票上市条件的情形发生...... 1
目 录 ......2
释 义 ......4
一、公司基本情况......5
二、本次新增股份发行情况......6

  （一）发行类型...... 6

  （二）本次发行履行的相关程序...... 6

  （三）发行方式...... 12

  （四）发行数量...... 12

  （五）发行价格...... 13

  （六）发行时间...... 13

  （七）募集资金量和发行费用...... 13

  （八）募集资金到账和验资情况...... 14

  （九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况。...... 14

  （十）新增股份登记情况...... 14

  （十一）发行对象认购股份情况...... 14

  （十二）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 28

  （十三）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 29
三、本次新增股份上市情况......29

  （一）新增股份上市批准情况...... 29

  （二）新增股份的基本情况...... 29

  （三）新增股份的上市时间...... 30

  （四）新增股份的限售安排...... 30

四、本次股份变动情况及其影响......30

  （一）本次发行前后公司前 10 名股东持股情况......30

  （二）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 32

  （三）本次发行对每股收益和每股净资产的影响...... 32
五、财务会计信息分析......33

  （一）主要财务数据及财务指标...... 33

  （二）管理层讨论与分析...... 34
六、本次发行的相关机构......37

  （一）保荐机构（主承销商）：华金证券股份有限公司...... 37

  （二）发行人律师：北京市嘉源律师事务所...... 37

  （三）审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 38

  （四）验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 38
七、保荐机构的上市推荐意见......39

  （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 39

  （二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 39
八、其他重要事项......40
九、备查文件 ......40

                      释 义

发行人、公司、上市公司、 指  濮阳惠成电子材料股份有限公司
濮阳惠成

奥城实业、控股股东      指  曲水奥城实业有限公司，曾用名濮阳市奥城实业有限公
                            司、濮阳市奥成化工有限公司

福建惠成                指  福建惠成新材料有限公司

本次发行、本次向特定对
象发行股票、向特定对象  指  发行人本次向特定对象发行股票的行为
发行股票

《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》        指  《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

《保荐管理办法》        指  《证券发行上市保荐业务管理办法》

《实施细则》            指  《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业
                            务实施细则》

《上市规则》            指  《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《公司章程》            指  《濮阳惠成电子材料股份有限公司章程》

董事会                  指  濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

股东大会                指  濮阳惠成电子材料股份有限公司股东大会

保荐人、保荐机构、主承销  指  华金证券股份有限公司
商、华金证券

发行人律师              指  北京市嘉源律师事务所

发行人会计师、审计机构、
验资机构、立信会计师事  指  立信会计师事务所（特殊普通合伙）
务所

中国证监会              指  中国证券监督管理委员会

交易所/深交所            指  深圳证券交易所

交易日                  指  深圳证券交易所的正常交易日

报告期、最近三年及一期  指  2018年、2019年、2020年和2021年1-3月

元、万元                指  人民币元、万元

                                  其他说明

 本上市公告书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致


    一、公司基本情况

  中文名称：濮阳惠成电子材料股份有限公司

  英文名称：Puyang Huicheng Electronic Material Co., Ltd.

  统一社会信用代码：91410900744099904P

  注册地址：濮阳市胜利路西段

  办公地址：濮阳市胜利路西段

  法定代表人：吴悲鸿

  注册资本：25,705.95 万元（不含本次向特定对象发行新增股份）

  所属行业：C26-化学原料及化学制品制造业

  成立日期：2002 年 12 月 27 日（2011 年 8 月 30 日整体变更为股份公司）
  上市日期：2015 年 6 月 30 日

  股票上市地：深圳证券交易所

  股票简称：濮阳惠成

  股票代码：300481

  董事会秘书：陈淑敏

  联系电话：0393-8910373

  传  真：0393-8961801

  经营范围：生产、销售：氢化酸酐、封装材料、光电材料；新材料技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；经营货物与技术进出口业务，国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物与技术除外。


    二、本次新增股份发行情况

  （一）发行类型

  本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。

  （二）本次发行履行的相关程序

  1、公司内部决策程序

  （1）董事会审议程序

  2020 年 9 月 30 日，公司召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于
公司 2020 年向特定对象发行股票方案的议案》及与本次向特定对象发行相关的议案。

  （2）股东大会审议程序

  2020 年 10 月 26 日，公司召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了
《关于公司 2020 年向特定对象发行股票方案的议案》及与本次向特定对象发行相关的议案。

  2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程

  （1）2021 年 2 月 3 日，发行人收到深圳证券交易所上市审核中心出具的
《关于濮阳惠成电子材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  （2）2021 年 3 月 18 日，发行人收到中国证券监督管理委员会出具的《关
于同意濮阳惠成电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕818 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
  3、发行过程

  （1）认购邀请书发送情况


    发行人和主承销商于 2021 年 5 月 6 日向深交所报送《濮阳惠成电子材料股
份有限公司创业板向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》。在发行人和主承销商报送上述名单后，有 13 名新增投资者宁波梅山保税港区星棋道和股权投资合伙企业（有限合伙）、高投产控睿选一号（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海纯达资产管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、曾慧芳、詹春涛、中新融创资本管理有限公司、华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、薛小华、云南国际信托有限公司、深圳潇湘君宜资产管理有限公司、浙江传化化学集团有限公司、银河资本资产管理有限公司表达了认购意向，为推动本次发行顺利完成，发行人和主承销商特申请在之前报送的《濮阳惠成电子材料股份有限公司创业板向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》基础之上增加上述投资者。

    经主承销商及北京市嘉源律师事务所核查，上述投资者符合《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等相关法律法规及《濮阳惠成电子材料股份有限公司2020 年向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》关于发行对象的相关规定，具备认购资格；本次发行的询价对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。

    在北京市嘉源律师事务所律师的全程见证下，发行人及主承销商于 2021 年
5 月 17 日至 2021 年 5 月 18 日以电子邮件的方式向 126 名符合条件的投资者发
送了《濮阳惠成电子材料股份有限公司创业板向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”），《认购邀请书》的附件包含了《濮阳惠成电子材料股份有限公司创业板向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）等认购邀请文件。上述 126 名投资者中具体包括：发行人前 20 名非关联股东（已剔除关联方，未剔除重复机构）18 家、基金公司 22 家、证券公司
21 家、保险机构 12 家、发送认购意向函其他投资者 53 家等。《认购邀请书》主
要包括本次发行选择发行对象、认购程序、确定发行价格、发行对象及股数分配的具体程序和规则等内容。《申购报价单》主要包括认购价格、认购金额、认购对象同意按发行人最终确认的获配金额和时间缴纳认购款等内容。

  经北京市嘉源律师事务所核查，发行人与主承销商在本次发行中发出的附有《申购报