濮阳惠成电子材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下配售结果公告
保荐人 (主承销商)：中原证券股份有限公司
重要提示
1、濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1184号文核准。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为9.13元/股，发行数量为2,000万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初步申购倍数为481.32350倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量50.00%的股票，网下最终发行数量为200万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行数量的90%。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐人（主承销商）将根据2015年6月18日公布的《濮阳惠成电子材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中确定的原则进行配售。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2015年6月19日结束。参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了验资报告；本次网下发行过程已经北京市万商天勤律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
6、根据2015年6月18日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有投资者送达了获配通知。
一、网下申购情况
《发行公告》中列示的全部95个投资者管理的192个有效报价配售对象中，95个投资者管理的192个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为2,103,552万元，有效申购数量为230,400万股。
根据深圳证券交易所网下发行电子平台提供的数据，并经保荐人（主承销商）、北京市万商天勤律师事务所根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，以及《初步询价及推介公告》、《发行公告》的约定核查，参与申购的192家配售对象均不存在禁止配售的情形。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初步申购倍数为481.32350倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量50.00%的股票，即1,000万股，网下最终发行数量为200万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行数量的90%。
三、网下配售原则及方法
（一）客户分类的确定
本次网下发行共有192家合格配售投资者，根据《发行公告》中投资者类别的划分原则，其中A类公募基金及社保基金108家，B类企业年金及保险资金38家，C类其他投资者46家。
（二）获配比例的确定
根据最终申购结果，考虑入围投资者的申购数量、类别及配售原则，经中原证券股份有限公司定价配售委员会审议决定，各类投资者的配售结果如下：
申购数量 获配数量
投资者类别 获配比例 占网下发行比例
（万股） （万股）
0.0941% 61.0000%
A类投资者 129,600 122.0052
0.0877% 20.0000%
B类投资者 45,600 39.9988
0.0688% 19.0000%
C类投资者 55,200 37.9960
合计 230,400 200.0000 0.2506% 100.0000%
（三）配售结果
根据《初步询价及推介公告》、《发行公告》确定的网下配售原则，最终网下获配情况如下：
获配数
申购数量
投资者名称 配售对象名称 类型 量（万
（万股） 股）
博时基金管理有限公 全国社保基金五零一组合 社保基金组合 1200 1.1296
司
招商基金管理有限公 全国社保基金六零四组合 社保基金组合 1200 1.1296
司
广发基金管理有限公 广发聚宝混合型证券投资 公募基金 1200 1.1296
司 基金
德邦基金管理有限公 德邦福鑫灵活配置混合型 公募基金 1200 1.1296
司 证券投资基金
广发基金管理有限公 广发聚安混合型证券投资 公募基金 1200 1.1296
司 基金
南方基金管理有限公 南方避险增值基金 公募基金 1200 1.1296
司
德邦基金管理有限公 德邦新动力灵活配置混合 公募基金 1200 1.1296
司 型证券投资基金
广发基金管理有限公 广发趋势优选灵活配置混 公募基金 1200 1.1296
司 合型证券投资基金
博时基金管理有限公 博时新趋势灵活配置混合 公募基金 1200 1.1296
司 型证券投资基金
富国基金管理有限公 富国新回报灵活配置混合 公募基金 1200 1.1296
司 型证券投资基金
交银施罗德基金管理 交银施罗德周期回报灵活 公募基金 1200 1.1296
有限公司 配置混合型证券投资基金
中邮创业基金管理有 中邮双动力混合型证券投 公募基金 1200 1.1296
限公司 资基金
新华基金管理有限公 新华行业轮换灵活配置混 公募基金 1200 1.1296
司 合型证券投资基金
国投瑞银基金管理有 国投瑞银招财保本混合型 公募基金 1200 1.1296
限公司 证券投资基金
交银施罗德基金管理 交银施罗德新回报灵活配 公募基金 1200 1.1296
有限公司 置混合型证券投资基金
交银施罗德多策略回报灵
交银施罗德基金管理 活配置混合型证券投资基 公募基金 1200 1.1296
有限公司 金
国投瑞银基金管理有 国投瑞银新回报灵活配置 公募基金 1200 1.1296
限公司 混合型证券投资基金
中邮创业基金管理有 中邮稳健添利灵活配置混 公募基金 1200 1.1296
限公司 合型证券投资基金
国投瑞银基金管理有 国投瑞银美丽中国灵活配 公募基金 1200 1.1296
限公司 置混合型证券投资基金
宝盈基金管理有限公 宝盈祥泰养老混合型证券 公募基金 1200 1.1296
司 投资基金
华安基金管理有限公 华安新回报灵活配置混合 公募基金 1200 1.1296
司 型证券投资基金
景顺长城基金管理有 景顺长城领先回报灵活配 公募基金 1200 1.1296
限公司 置混合型证券投资基金
天弘基金管理有限公 天弘新活力灵活配置混合 公募基金 1200 1.1296
司 型发起式证券投资基金
英大基金管理有限公 英大灵活配置混合型发起 公募基金 1200 1.1296
司 式证券投资基金
万家基金管理有限公 万家新利灵活配置混合型 公募基金 1200 1.1296
司 证券投资基金
景顺长城基金管理有 景顺长城稳健回报灵活配 公募基金 1200 1.1296
限公司 置混合型证券投资基金
兴业基金管理有限公 兴业聚优灵活配置混合型 公募基金 1200 1.1296
司 证券投资基金
