山东神思电子技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
主承销商：招商证券股份有限公司
特别提示
山东神思电子技术股份有限公司（以下简称“神思电子”、“发行人”或“公司”）
根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）、《证
券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）（以下简称“《管理办法》”）、《首
次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11号）、
《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令第99 号）、《首次公
开发行股票承销业务规范》（中证协发[2014]77号）（以下简称“《业务规范》”）、
《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2014]77号）、《首次公开发行股票网
下投资者备案管理细则》（中证协发[2014]77号）（以下简称“《投资者备案管理
细则》”）等相关规定首次公开发行股票。本次发行在投资者资格、老股转让、限
售期、发行结构、定价方式、回拨机制、配售原则等方面有重大变化，敬请投
资者重点关注。
本次发行的初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）网下发行电子平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电
子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公
开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2014]158号）。
重要提示
1、神思电子首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简
称“本次发行”）的申请已获中国证券监督委员会（以下简称“证监会”）证监许可
[2015]956号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为招商证券股份有限公
司（以下简称“招商证券”或“主承销商”）。发行人股票简称为“神思电子”，股票
代码为300479，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下及网上发行。
神思电子所在行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。
2、本次公开发行新股2,000万股，占发行后总股本的比例为25%。本次公开
发行后总股本8,000万股，发行后的流通股股份占公司股份总数的比例不低于
25%。本次发行不进行老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
3、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结
合的方式进行。发行人和招商证券将通过网下初步询价直接确定发行价格。初步
询价及网下发行由招商证券通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通
过深交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
本次发行网下初始发行数量为1,200万股，为本次发行总量的60%，网上初
始发行数量为800万股，占本次发行总量的40%。
4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资
者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产
品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日（即2015年5月26
日、T-6日）的12:00前在中国证券业协会完成配售对象信息的登记备案
工作。
招商证券已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下
投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“二、投资者参与网下询价的相关安
排”。
只有符合招商证券及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与
本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行
为引发的后果。主承销商将在深交所网下发行电子平台中将其报价设定为无效，
并在《山东神思电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公
告》(以下简称“《发行公告》”)中披露相关情况。
提请投资者注意，主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在
禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。
如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，
或经核查不符合配售资格的，主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。
5、发行人及主承销商将于2015年5月27日（T-5日）进行本次发行网上路
演。关于网上路演的具体信息请参阅2015年5月26日（T-6日）刊登的《山东
神思电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》。
本次发行不举办现场推介会。
6、本次发行初步询价时间为2015年5月27日（T-5日）至5月29日（T-3
日）每日9:30～15:00，在上述时间内，欲参与网下发行的符合条件的网下投资
者应在网下发行电子平台为其所管理的配售对象填写报价以及拟申购数量等信
息。每个配售对象只能有一个报价，同一机构管理的不同配售对象报价应当相同。
投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及招商证券对发行人的估值
情况，主承销商将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为200
万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者管理的每个配售
对象的拟申购数量超过200万股的部分必须是10万股的整数倍，且不超过1,200
万股。配售对象报价的最小单位为0.01元。
7、发行人和主承销商根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序
并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，协商确定剔除拟申购总量中报
价最高部分的数量，剔除部分将不低于本次拟申购总量的10%。如被剔除部分的
最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟
申购数量由少至多依次剔除，如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时
间由晚至早的顺序依次剔除，直至满足剔除数量达到拟剔除数量的要求。
8、在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商考虑剩余报价和拟申购数量、
所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因
素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。有
效报价投资者的数量不少于10家。具体安排详见本公告“四、确定有效报价投资
者和发行价格”。
9、发行人和主承销商将在《发行公告》中公布网下投资者的报价情况、发
行价格以及有效报价投资者的名单等信息。
10、本次网下申购的时间为2015年6月3日（T日）9:30-15:00。《发行公
告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购及缴款。
在参与网下申购时，有效报价配售对象应通过网下发行电子平台录入申购
单信息，包括申购价格、申购数量及主承销商在《发行公告》中规定的其他信
息。申购价格为发行价格，申购数量必须为《发行公告》中披露的该配售对象
对应的有效拟申购数量。
有效报价配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未
及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况
报中国证券业协会备案。
11、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。
凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。
12、本次发行网上申购日为2015年6月3日（T日）。可参与网上发行的投
资者为: 根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定，T
日或之前已在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和已开通创业板
市场交易的自然人(国家法律、法规禁止购买者除外)，且在2015年6月1日（T-2
日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股股份市值符合
《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（2014年修订）所规定
的投资者。网上申购的具体安排将于2015年6月2日（T-1日）刊登的《发行
公告》中披露。
13、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和主承销商将根据申购情况确
定是否启动双向回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的
具体安排请见本公告“六、本次发行回拨机制”。
14、本次发行的配售原则请见本公告“七、网下配售原则”。
15、网下投资者存在下列情形的，一经发现，招商证券将及时向证券业协会
报告：
（1）使用他人账户报价；
（2）投资者之间协商报价；
（3）同一投资者使用多个账户报价；
（4）网上网下同时申购；
（5）与发行人或承销商串通报价；
（6）委托他人报价；
（7）无真实申购意图进行人情报价；
（8）故意压低或抬高价格；
（9）提供有效报价但未参与申购；
（10）不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报
价；
（11）机构投资者未建立估值模型；
（12）其他不独立、不客观、不诚信的情形；
（13）不符合配售资格；
（14）获配后未恪守持有期等相关承诺的；
（15）证券业协会规定的其他情形。
16、本次发行可能因下列情形中止：
（1）初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足10家的；
（2）初步询价结束后，剔除不低于拟申购总量10%的最高报价部分后有效
报价投资者数量不足10家的；
（3）初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的，
或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量
的；
（4）发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达
成一致意见；
（5）网下申购总量小于网下初始发行数量的；
（6）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额
认购的；
（7）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（8）根据《管理办法》第三十五条规定，中国证监会对证券发行承销过程
实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的。
如发生以上情形，发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行
安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备
案后，发行人和主承销商将择机重启发行。
17、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解
本次发行的一般情况，请仔细阅读2015年5月25日（T-7日）登载于中国证
监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址
www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址
www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站
（http://www.sdses.com）的《山东神思电子技术股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市招股意向书》全文，《山东神思电子技术股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市提示公告》同时刊登于《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》和《证券时报》。
一、 本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
刊登《招股意向书》、《初步询价及推介公告》、《创
