长沙景嘉微电子股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二零二四年十月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
喻丽丽 曾万辉 余圣发 郑珊
张华 杜四春 欧阳宇翔
全体监事签名：
顾菊香 韩淑云 曾巧巧
全体非董事高级管理人员签字确认：
刘培福 张阳 廖凯 刘奕
长沙景嘉微电子股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义 ...... 8
第一节 本次发行的基本情况 ...... 9
一、本次发行履行的相关程序 ......9
（一）本次发行履行的内部决策过程...... 9
（二）本次发行的监管部门注册过程...... 10
（三）募集资金到账和验资情况...... 10
（四）股份登记情况 ......11
二、本次发行的基本情况 ......11
（一）发行股票的种类和面值......11
（二）发行方式 ......11
（三）发行数量 ......11
（四）发行价格 ......11
（五）募集资金总额和发行费用...... 12
（六）发行对象 ...... 12
（七）上市地点 ...... 13
（八）申购报价及股份配售的情况...... 13
三、发行对象情况介绍 ......18
（一）发行对象基本情况...... 18
（二）本次发行对象与公司的关联关系...... 24
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易安排 . 24
（四）发行对象私募基金备案情况...... 25
（五）关于认购对象适当性的说明...... 26
（六）关于认购对象资金来源的说明...... 27
四、本次发行相关机构 ......27
（一）保荐人（主承销商）...... 27
（二）发行人律师 ...... 28
（三）审计机构 ...... 28
（四）验资机构 ...... 28
第二节 本次发行前后公司基本情况 ...... 30
一、本次发行前后公司前 10 名股东情况...... 30
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况...... 30
（二）本次发行后公司前 10 名股东情况...... 30
二、本次发行对公司的影响......31
（一）股本结构的变化情况...... 31
（二）资产结构的变化情况...... 31
（三）业务结构的变化情况...... 31
（四）公司治理的变动情况...... 32
（五）董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的变动情况...... 32
（六）关联交易和同业竞争的变动情况...... 32
第三节 中介机构对本次发行的意见 ...... 33
一、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 33
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......34
第四节 中介机构声明 ...... 35
保荐人（主承销商）声明 ......35
发行人律师声明 ...... 36
审计机构声明......37
验资机构声明......38
第五节 备查文件 ...... 40
一、备查文件目录 ...... 40
二、备查文件存放地点 ......40
释 义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、 指 长沙景嘉微电子股份有限公司
上市公司、景嘉微
本次发行、本次向特定 指 发行人本次向特定对象发行 63,986,969 股（含本数）面值
对象发行 为 1.00 元的人民币普通股的行为
《公司章程》 指 《长沙景嘉微电子股份有限公司章程》
定价基准日 指 为本次向特定对象发行的发行期首日，即 2024 年 10 月 10
日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
董事会 指 长沙景嘉微电子股份有限公司董事会
股东大会 指 长沙景嘉微电子股份有限公司股东大会
国泰君安、保荐人（主 指 国泰君安证券股份有限公司
承销商）
发行人律师 指 国浩律师（长沙）事务所
审计机构、验资机构 指 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《发行方案》 指 《长沙景嘉微电子股份有限公司向特定对象发行股票发
行方案》
《认购邀请书》 指 《长沙景嘉微电子股份有限公司向特定对象发行股票认
购邀请书》
《追加认购邀请书》 《长沙景嘉微电子股份有限公司向特定对象发行股票认
购邀请书（追加认购）》
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
1、2023 年 5 月 31 日，发行人召开第四届董事会第十六次会议，会议审议
通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发
行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论
证分析报告的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》《关于开立募集资金专用账户的议案》等与本次发行相关的议案，并决定将有关议案提交股东大会审议。
2、2023 年 6 月 16 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
本次向特定对象发行股票的相关议案。
3、2023 年 6 月，公司取得国家国防科技工业局的批复，原则同意公司本次
资本运作。
4、2023 年 7 月 24 日，发行人召开第四届董事会第十八次会议，调整关于
向特定对象发行 A 股股票方案，会议审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特
定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等与本次调整发行方案相关的议案。
5、2024年4月23日，发行人召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》。
6、2024年5月22日，发行人召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》。
（二）本次发行的监管部门注册过程
1、2023年8月2日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于长沙景嘉微电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2、2024年6月3日，发行人公告收到中国证监会出具的《关于同意长沙景嘉微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕841号）。
（三）募集资金到账和验资情况
中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于2024年10月24日出具了《长沙景嘉微电子股份有限公司向特定对象发行股票认购资金到位情况验证报告》（中瑞诚验字[2024]第404825号）。根据该报告，截至2024年10月22日17:00，国泰君安已收到本次共20名特定对象的募股认购缴款（含获配投资者申购定金），共计人民币3,833,459,312.79元，上述认购资金均已全部缴存于国泰君安证券股份有限公司在上海银行开设的账户。
2024年10月23日国泰君安将上述认购款项扣除保荐与承销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。
中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于2024年10月24日出具了《长沙景嘉微电子股份有限公司验资报告》（中瑞诚验字[2024]第404826号）。根据该报告，发行人本次向特定对象发行人民币普通股63,986,969股，每股面值人民币1元，发行价格为59.91元/股，
实际募集资金总额为人民币3,833,459,312.79元，扣除各项发行费用人民币6,536,203.01元（不含增值税），募集资金净额为人民币3,826,923,109.78元，其中增加股本人民币63,986,969.00元，增加资本公积人民币3,762,936,140.78元。
（四）股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
