长沙景嘉微电子股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
新增股份变动报告及上市公告书
保荐人（主承销商）
二〇二四年十一月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员已对本上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
喻丽丽 曾万辉 余圣发 郑珊
张华 杜四春 欧阳宇翔
全体监事签名：
顾菊香 韩淑云 曾巧巧
全体非董事高级管理人员签字确认：
刘培福 张阳 廖凯 刘奕
长沙景嘉微电子股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：63,986,969 股
2、发行后总股本：522,619,223 股
3、发行价格：59.91 元/股
4、募集资金总额：3,833,459,312.79 元
5、募集资金净额：3,826,923,109.78 元
二、新增股票上市安排
本次向特定对象发行新增股份 63,986,969 股预计于 2024 年 11月 7 日在深圳
证券交易所创业板上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
本次发行发行对象认购的股份自新增股份上市之日起 6 个月内不得转让，法律法规另有规定的从其规定。发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所创业板的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示 ...... 6
一、发行股票数量及价格 ...... 6
二、新增股票上市安排 ...... 6
三、发行认购情况及限售期安排 ...... 6
四、股权结构情况...... 6
第一节 发行人基本情况...... 9
第二节 本次发行情况 ...... 10
一、发行类型...... 10
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述 ...... 10
第三节 本次新增股份上市情况...... 30
一、新增股份上市批准情况 ...... 30
二、新增股份的基本情况......30
三、新增股份的上市时间......30
四、新增股份的限售安排......30
第四节 本次股份变动情况及其影响......31
一、本次发行前后公司前十名股东情况 ...... 31
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 31
三、本次发行对主要财务指标的影响 ...... 32
四、本次向特定对象发行 A 股股票对公司的影响 ...... 33
五、财务会计信息及管理层讨论和分析 ...... 34
第五节 本次发行上市相关机构情况......39
一、保荐人（主承销商）......39
二、发行人律师...... 39
三、发行人审计机构...... 39
四、验资机构...... 40
第六节 保荐人上市推荐意见...... 41
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 41
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 41
第七节 其他重要事项 ...... 42
第八节 备查文件 ...... 43
一、备查文件目录...... 43
二、查询地点...... 43
第九节 中介机构声明 ...... 44
释 义
本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
发行人、景嘉微、公 指 长沙景嘉微电子股份有限公司
司、上市公司
国泰君安、保荐人、 指 国泰君安证券股份有限公司
主承销商
发行人律师、律师 指 国浩律师（长沙）事务所
发行人审计机构 指 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）
本次发行、本次向特 公司拟以向特定对象发行 A 股股票的方式，向特定对象发行 A
定对象发行、向特定 指 股股票的行为
对象发行
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《公司章程》 指 《长沙景嘉微电子股份有限公司公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
定价基准日 指 为本次向特定对象发行的发行期首日，即 2024 年 10 月 10 日
报告期/最近三年及 指 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月
一期
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致。
第一节 发行人基本情况
公司名称： 长沙景嘉微电子股份有限公司
英文名称： Changsha Jingjia Microelectronics Co., Ltd.
股票上市地： 深圳证券交易所创业板
股票简称： 景嘉微
股票代码： 300474.SZ
公司成立日期： 2006 年 4 月 5 日
注册资本： 458,632,254 元
法定代表人： 曾万辉
董事会秘书： 廖凯
注册地址： 长沙高新开发区岳麓西大道 1698 号麓谷科技创新创业园 B1 栋 902
办公地址： 湖南省长沙市岳麓区梅溪湖路 1 号
电话： 0731-82737008-8003
传真： 0731-82737002
邮政编码： 410221
网址： www.jingjiamicro.com
电子信箱： public@jingjiamicro.com
电子产品（不含电子出版物）、计算机软件的研究、开发、生产和销
售及其相关的技术服务，集成电路设计，微电子产品的研究、开发；
电子产品(不含电子出版物)的维修；集成电路的研发、生产、销售及
相关的技术服务；微电子产品生产、销售及相关的技术服务；计算机
及辅助设备的研究、开发、生产、销售、维修及相关的技术服务；图
形图像、信号处理系统及配套产品的研究、开发、生产、销售、维修
及相关的技术服务；存储和计算设备、系统及其配套产品的研究、开
经营范围： 发、生产、销售、维修及相关的技术服务；微波射频、功放设备及其
配套产品的研究、开发、生产、销售、维修及相关的技术服务；通信
设备、系统及配套产品研发、生产、销售、维修及相关的技术服务；
信息感知、处理、控制设备及系统的研发、制造、销售、维修及技术
服务；信息系统集成研发、生产、销售、维修及相关的技术服务；软
件研究、开发、销售及技术服务；电子应用技术研究、光机电一体技
术研究、开发、生产、销售及技术服务；试验检测、模拟仿真及技术
服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第二节 本次发行情况
一、发行类型
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），股票面值为人民币 1.00 元/股。
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述
（一）本次发行履行的内部决策过程
1、2023 年 5 月 31 日，发行人召开第四届董事会第十六次会议，会议审议
通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发
行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论
证分析报告的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》《关于开立募集资金专用账户的议案》等与本次发行相关的议案，并决定将有关议案提交股东大会审议。
2、2023 年 6 月 16 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
本次向特定对象发行股票的相关议案。
3、2023 年 6 月，公司取得国家国防科技工业局的批复，原则同意公司本次
资本运作。
4、2023 年 7 月 24 日，发行人召开第四届董事会第十八次会议，调整关于
向特定对象发行 A 股股票方案，会议审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特
定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向特定对象
发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等与本次调整发行方案相关的议案。
5、2024 年 4 月 23 日，发行人召开第四届董事会第二十二次会议，审议通
过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。
6、2024 年 5 月 22 日，发行人召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关
于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董
