股票代码：300472 股票简称:新元科技
万向新元科技股份有限公司
NewUniversal Science andTechnology Co., LTD.
（江西省抚州市临川区才都工业园区科技园路 666 号
临川高新科技产业园办公楼）
2020 年创业板
非公开发行 A 股股票预案
二〇二〇年三月
发行人声明
一、本公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
二、本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号—创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。
三、本次非公开发行股票完成后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
四、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示
一、本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第三届董事会第十八次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次发行方案尚需经公司股东大会审议通过，并需经中国证监会核准后方可实施。
二、本次非公开发行 A 股股票的特定对象为江西国联大成实业有限公司、
李俊茂、胡茂春、马建林、马姣、魏泽璇、王维、徐国仔、蒋勇、付嫦娥。全部特定发行对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。发行对象本次认购的股份自本次非公开发行完成之日起 18 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
三、本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第十八次会议决议公告日，
即 2020 年 3 月 13 日，发行价格为 9.66 元/股，发行价格不低于定价基准日前二
十个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%（董事会决议公告日前 20 个交易日股
票交易均价=董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易总额/董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次发行价格将进行相应调整。
四、公司本次非公开发行 6,200 万股股票，不超过本次发行前公司总股本的
30%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。发行对象全部以现金认购，依据公司与各发行对象签署的《万向新元科技股份有限公司非公开发行 A 股股票之股份认购协议》，各发行对象认购情况如下：
序号 发行对象 认购股数（股） 认购资金（万元）
1 江西国联大成实业有限公司 4,500,000.00 4,347.00
2 李俊茂 11,500,000.00 11,109.00
3 胡茂春 2,000,000.00 1,932.00
4 马建林 2,000,000.00 1,932.00
5 马姣 2,000,000.00 1,932.00
6 魏泽璇 12,500,000.00 12,075.00
7 王维 2,000,000.00 1,932.00
8 徐国仔 13,000,000.00 12,558.00
9 蒋勇 2,000,000.00 1,932.00
10 付嫦娥 10,500,000.00 10,143.00
合计 62,000,000.00 59,892.00
如参与本次非公开发行的部分认购对象放弃认购全部或部分股票份额的，其
他认购对象拥有认购该等股票份额的权利，有多个认购对象同时提出行使认购权的，由公司与保荐机构（主承销商）协商确定。
最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。
五、本次非公开发行拟募集资金不超过 59,892 万元（含本数），扣除发行费
用后的募集资金净额将全部用于以下方向：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入额
1 废旧轮胎循环利用智慧工厂项目 78,861.46 45,000.00
2 服务于公司智慧+业务的5G智能专网应 5,000.00 5,000.00
用技术研发项目
3 补充流动资金 9,892.00 9,892.00
合计 93,753.46 59,892.00
在本次募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投向及所需金额等具体安排进行调整或确定。
六、本次非公开发行将扩大公司股本及净资产规模，短期内将会摊薄公司的每股收益和净资产收益率，提请投资者关注。
七、本次非公开发行完成后，公司控股股东和实际控制人不会发生变化，且不会导致公司股权分布不符合上市条件。
八、公司一贯重视对投资者的持续回报。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等的有关规定，公司制定了《北京万向新元科技股份有限公司未来三年分红规划（2019-2021 年）》，具体情况请参见本预案“第七节 董事会关于公司利润分配情况的说明”。
九、根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司对本次非公开发行股票是否摊薄即期回报进行了分析，具体情况请参见本预案“第八节 与本次发行相
关的董事会声明及承诺事项”。
十、本次非公开发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。
十一、特别提醒投资者仔细阅读本预案“第六节 本次股票发行相关的风险说
明”的有关内容，注意投资风险。
目 录
发行人声明......1
释 义......7
第一节 本次非公开发行股票方案概要 ......8
一、发行人的基本情况......8
二、本次非公开发行的背景......9
三、本次非公开发行的目的......12
四、本次非公开发行股票方案概要......13
五、本次发行是否构成关联交易......16
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 ......16
七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序......16
第二节 发行对象基本情况......17
一、国联大成......17
二、李俊茂......19
三、胡茂春......20
四、马建林......21
五、马姣 ......22
六、魏泽璇......23
七、王维 ......24
八、徐国仔......25
九、蒋勇 ......27
十、付嫦娥......28
第三节 股份认购协议摘要......29
一、协议主体......29
二、认购价格、认购数量和认购款项支付等主要条款......29
三、协议生效与终止......30
四、违约责任条款......31
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ......32
一、本次募集资金使用计划......32
二、本次募集资金投资项目的基本情况......32
三、本次非公开发行对公司的影响分析......38
四、可行性分析结论......39
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......40
一、本次发行后公司业务及资产整合计划......40 二、本次发行后公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务收入结构的变动情
况。......40
三、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ......40 四、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争
等变化情况......41 五、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情
形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形......41
六、本次非公开发行对公司负债情况的影响 ......41
第六节 本次发行相关的风险说明......42
一、与发行人经营相关的风险 ......42
二、募集资金投资项目相关风险......43
三、与本次发行相关的风险......44
第七节 董事会关于公司利润分配情况的说明 ......46
一、利润分配政策......46
二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况......49
三、公司未来三年分红规划（2019-2021 年）......50
第八节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项......53
一、董事会关于除本次发行外未来十二个月是否有其他股权融资计划的声明......53
二、董事会对本次发行摊薄即期回报作出的承诺并兑现填补回报的具体措施......53
释 义
本预案中，除非上下文另有规定，下列简称具有如下含义：
新元科技、公司、发行人 指 万向新元科技股份有限公司
预案、本预案 指 万向新元科技股份有限公司 2020 年创业板非公
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