北京万向新元科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份之
上市公告书
独立财务顾问（主承销商）：中国国际金融股份有限公司二〇一八年四月
特别提示
一、本次发行股份购买资产募集配套资金新增股份发行价格均为 19.57 元/
股。
二、本次发行股份购买资产募集配套资金新增股份数量为18,906,489股，本
次发行股份购买资产并募集配套资金后公司股份数量为132,545,543股。
三、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2018年3月29日受理新元科技递交的本次交易发行股份登记申请。相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。新元科技已向深圳证券交易所申请办理前述新增股份的上市手续。
四、本次新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2018年4月13
日，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
重要声明与提示
一、公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务会计报告真实、完整。
三、本次发行股份购买资产并募集配套资金各参与方保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
四、中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
五、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
六、投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
七、公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如希望了解更多信息，请仔细阅读《北京万向新元科技股份有限公司（创业板）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
北京万向新元科技股份有限公司全体董事声明
本公司全体董事承诺本实施情况暨新增股份上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
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朱业胜 曾维斌 姜承法
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瞿绪标 叶蜀君 许春华
_______________
崔万林
北京万向新元科技股份有限公司
2018年4月10日
目录
特别提示......1
重要声明与提示......2
北京万向新元科技股份有限公司全体董事声明......3
目录......4
释义......6
第一节本次发行的基本情况......9
一、本次交易方案概述......9
二、本次发行股份购买资产情况 ...... 10
三、本次募集配套资金安排......13
第二节本次新增股份发行情况......15
一、本次发行履行的相关程序 ...... 15
二、本次发行的具体条款......16
三、本次发行的申购和配售情况 ...... 17
四、募集资金到账及验资情况 ...... 19
第三节发行对象的基本情况......20
一、本次发行对象及其认购数量 ...... 20
二、发行对象基本情况......20
三、发行对象与公司的关系......21
四、发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况......21
五、发行对象及其关联方与公司未来交易安排......22
六、关于发行对象履行私募投资基金备案的核查......22
第四节本次交易新增股份上市情况 ...... 23
一、新增股份的上市批准情况 ...... 23
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......23
三、新增股份上市时间......23
四、新增股份的限售安排......23
第五节发行前后公司相关情况对比 ...... 24
一、本次发行前后前10名股东变动情况......24
二、本次非公开发行股票对发行人的影响......25
三、董事、监事、高级管理人员持股变化情况......26
第六节中介机构核查意见......27
第七节持续督导......28
一、督导期间......28
二、持续督导方式......28
三、持续督导内容......28
第八节中介机构及有关经办人......29
一、独立财务顾问......29
二、法律顾问......29
三、审计机构......29
四、资产评估机构......30
第九节备查文件......31
一、备查文件目录......31
二、备查文件地点......31
释义
在本上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
《北京万向新元科技股份有限公司发行股份及支付现金购
上市公告书 指 买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上
市公告书》
新元科技、上市公司、指 北京万向新元科技股份有限公司
本公司、发行人
王展、创致天下、泰州厚启成长投资中心（有限合伙）、
北京方富资本管理股份有限公司（代表方富二期成长投资
交易对方/王展等13名指 基金）、吕义柱、马昆龙、杨晓磊、胡运兴、汪宏、郑德
交易对方/转让方 禄、章倩、邱伟、陈劲松共计13名清投智能（北京）科技
股份有限公司股东
指 清投智能（北京）科技股份有限公司，全国中小企业股份
清投智能/标的公司 转让系统挂牌公司，股票代码为836334
标的资产 指 清投智能（北京）科技股份有限公司97.01%的股份
指 指签订《发行股份及支付现金购买资产协议》的新元科技、
交易各方
王展等13名交易对方
新元科技向王展等13名交易对方发行股份及支付现金购买
本次交易/本次重组 指 其合计持有的清投智能97.01%的股份；同时，拟向不超过
五名其他特定投资者发行股份募集配套资金
发行股份购买资产 指 新元科技为收购王展等13名交易对方为购买其合计持有的
清投智能97.01%的股份，以发行股份作为交易对价的行为
指 新元科技向不超过五名其他特定投资者发行股份募集配套
募集配套资金/配套融资 资金
《北京万向新元科技股份有限公司发行股份及支付现金购
报告书/上市报告书/本指 买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上
报告书
市报告书》
《发行股份及支付现金指 新元科技与王展等13名交易对方于2017年6月8日签署
购买资产协议》 的《发行股份及支付现金购买资产协议》
《业绩补偿协议》 指 新元科技与王展、创致天下于2017年6月8日签署的《业
绩补偿协议》
对价股份 指 新元科技因向交易对方购买标的资产而向其发行的股份
江苏清投 指 江苏清投视讯科技有限公司
泰科力合 指 北京泰科力合科技有限公司
创致天下 指 北京创致天下投资管理中心（有限合伙）
泰州厚启 指 泰州厚启成长投资中心（有限合伙）
方富资本 指 北京方富资本管理股份有限公司
方富二期 指 方富成长二期投资基金
兴业证券 指 兴业证券股份有限公司
红塔证券 指 红塔证券股份有限公司
财通证券 指 财通证券股份有限公司
农银国际 指 农银国际投资（苏州）有限公司
鹏华资产 指 鹏华资产管理有限公司
农银国联 指 农银国联无锡投资管理有限公司
定价基准日 指 上市公司第二届董事会第二十次董事会决议公告日
中金公司/独立财务
