股票简称：四方精创 股票代码：300468
深圳四方精创资讯股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市
之上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年二月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：20,725,388 股
2、发行价格：19.30 元/股
3、募集资金总额：人民币 399,999,988.40 元
4、募集资金净额：人民币 388,611,585.41元
二、本次发行股票上市时间
本次发行完成后，公司新增股份20,725,388股，将于 2022 年 3 月 2 日在
深圳证券交易所创业板上市，上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象认购的股票限售期为本次发行新增股份上市之日起 6 个月。
释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/四方精创 指 深圳四方精创资讯股份有限公司
公司章程 指 《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》
本次发行/本次向特定对象发行 指 深圳四方精创资讯股份有限公司向特定对象发行股
票
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/国信证券 指 国信证券股份有限公司
发行人律师/金杜 指 北京市金杜律师事务所
审计机构、发行人会计师、华兴 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册办法》、《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销
业务实施细则》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 发行人基本情况
中文名称 深圳四方精创资讯股份有限公司
英文名称 Shenzhen Forms Syntron Information Co.,Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 四方精创
股票代码 300468
注册资本 283,291,058 元人民币
法定代表人 周志群
董事会秘书 李琳
公司注册地址 广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 8 号四方
精创资讯大厦 3 层
统一社会信用代码 91440300754269153R
互联网网址 www.formssi.com/
联系电话 0755-86649962
从事计算机软、硬件的技术开发，销售自行开发软件。增加：
数据库的设计、开发和维护；计算机系统集成及其相关的技术
经营范围 咨询、维护。计算机软、硬件的批发、佣金代理（不含拍卖）、
进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、
许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理
申请）；技术进出口（不含分销）。
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
1、2020 年 8 月 17 日，发行人召开第三届董事会第十九次会议，审议并通
过了本次向特定对象发行股票并在创业板上市的相关议案，并同意将该等议案提交发行人 2020 年第二次临时股东大会。
2、2021 年 5 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》等与本次发行相关的议案。
3、2021 年 8 月 10 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关
于延长公司 2020 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，将本次向特定对象发行股票决议有效期自原有效期届满之日起延长至中国证监会出具
的批复有效期届满之日，即授权有效期延长至 2022 年 3 月 17 日。
（二）股东大会审议通过
1、2020 年 9 月 4 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议并通
过了与本次向特定对象发行股票并在创业板上市的全部议案。
2、2021 年 8 月 26 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司 2020 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。
（三）本次发行履行的监管部门注册程序
1、2020 年 12 月 16 日，深交所上市审核中心出具《关于深圳四方精创资讯
股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2、2020 年 12 月 17 日，深交所上市审核中心出具《关于深圳四方精创资讯
股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
3、2021 年 3 月 18 日，中国证监会出具《关于同意深圳四方精创资讯股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕882 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
（四）发行过程
2022 年 1 月 21 日，发行人及主承销商向本次获得配售的 11 名投资者发
出了《缴款通知书》通知上述发行对象将认购资金划至保荐机构（主承销商）指定账户。
截至 2022 年 1 月 25 日，本次发行获配的 11 名发行对象已将本次发行
认购的全额资金汇入国信证券指定收款的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
根据发行人会计师华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 25
日出具《验证报告》（华兴验字[2022]21000670099 号），截止 2022 年 1 月 25 日
15 时止，国信证券共收到发行对象汇入国信证券为四方精创本次向特定对象发 行股票开立的专门缴款账户认购资金总额为 399,999,988.40 元
2022 年 1 月 26 日，国信证券将扣除保荐机构（主承销商）保荐承销费后
的上述认购资金的剩余款项划转至四方精创本次向特定对象发行开立的募集资 金专项存储账户中。
三、认购对象及认购方式
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行 对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 19.30 元/股，发行股数
20,725,388 股，募集资金总额 399,999,988.40 元。本次发行对象最终确定为 11 家，
本次发行配售结果如下：
序号 询价对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期（月）
1 财通基金管理有限公司 5,544,041 106,999,991.30 6
2 华夏基金管理有限公司 4,818,652 92,999,983.60 6
3 高盛公司（Goldman Sachs& Co. LLC） 1,658,031 31,999,998.30 6
4 华泰证券股份有限公司 1,243,523 23,999,993.90 6
5 诺德基金管理有限公司 1,191,709 22,999,983.70 6
6 中信证券股份有限公司 1,139,896 21,999,992.80 6
7 张寿春 1,036,269 19,999,991.70 6
8 上海戊戌资产管理有限公司 1,036,269 19,999,991.70 6
9 华民科创贰期（青岛）股权投资基金 1,036,269 19,999,991.70 6
合伙企业（有限合伙）
10 周容 1,036,269 19,999,991.70 6
11 北京益安资本管理有限公司 984,460 19,000,078.00 6
合计 20,725,388 399,999,988.40 -
四、发行价格和定价原则
本次向特定对象发行股票的定价基准日为：本次向特定对象发行股票的发行
期首日，即 2022 年 1 月 18 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司
A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20
个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 16.00 元/股。
北京市金杜律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 19.30 元/股。
五、发行数量
根据发行人本次发行方案，本次向特定对象发行股份拟募集资金总额为不超
过人民币 40,000.00 万元，未超过本次拟发行数量 25,000,000 股（含 25,000,000
股，本次拟募集资金金额除以本次发行底价）。本次发行全部采取向
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