证券代码：300468 证券简称：四方精创
深圳四方精创资讯股份有限公司
2020 年度向特定对象发行股票预案
二〇二〇年八月
公司声明
公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本预案按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等要求编制。
本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准或核准。
特别提示
1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。本次发行股票方案尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册批复方可实施。
2、本次发行的对象为不超过 35 名（含本数）符合规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者（含前述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次发行申请经深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会的注册批复后，由公司董事会（或董事会授权人士）在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商），根据发行对象申购情况协商确定。
3、本次发行股票的定价基准日为本次发行的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（以下简称“发行底价”），定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将作相应调整。
本次发行的最终发行价格将在本次发行申请经深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会的注册批复后，由公司董事会（或董事会授权人士）在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商），根据发行对象申购情况协商确定。
4、本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时，本次发行股票数量不超过 84,989,666 股（含本数），最终发行股票数量上限以深圳证券交易所审核通过并经中国证监会注册批复的数量为准。在前述范围内，公司董事会（或董事会授权人士）将根据发行的实际情况，在股东大会授权范围内与本次
发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。
若公司股票在关于本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、回购或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次发行的股票数量上限将按比例进行相应调整。
若本次发行的股票数量上限因监管政策变化或根据批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量上限届时将相应调整。
5、本次发行股票募集资金总额不超过 100,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金投入
1 金融级分布式数字化平台项目 44,498.33 36,515.19
2 开放式智能金融微服务平台项目 43,757.34 36,957.20
3 智能可信数据交换平台产业化项目 19,664.82 16,527.61
4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 117,920.49 100,000.00
本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
募集资金到位后，若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。
6、本次发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生的股票亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
7、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
（中国证监会公告〔2013〕43 号）的要求，公司于 2020 年 8 月 17 日召开公司
第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）分红回报规划的议案》。有关利润分配政策具体内容见本预案“第五章 公司利润分配政策及其执行情况”。
8、本次发行股票前公司的滚存未分配利润由本次发行股票完成后的新老股东共享。
9、本次向特定对象发行股票完成后，公司股权分布将发生变化，但不会导致公司不具备上市条件，不会导致公司控股股东与实际控制人发生变更。
10、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告〔2015〕31 号）等文件的有关规定，公司制定了本次发行填补即期回报的措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。相关情况详见本预案“第六章 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项”。相关措施及承诺事项等议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准。
同时，公司特别提醒投资者，公司在分析本次发行股票摊薄即期回报过程中，对主要财务指标做出的假设，不构成对公司的业绩承诺或保证，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。
11、本次发行股票方案最终能否通过深圳证券交易所的审核并获得中国证监会的注册批复尚存在较大的不确定性，提醒投资者注意相关风险。
目录
特别提示 ...... 2
释 义 ...... 7
第一章 本次向特定对象发行证券股票方案概要......9
一、发行人的基本情况......9
二、本次向特定对象发行证券的背景和目的 ...... 9
三、发行对象及其与公司的关系 ...... 15
四、本次向特定对象发行股票方案概要 ...... 16
五、本次发行是否构成关联交易 ...... 18
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 ...... 19
七、本次发行股票的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件 ...... 19
八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序...... 19
第二章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ...... 20
一、募集资金使用计划......20
二、本次募集资金投资项目的基本情况 ...... 20
四、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响 ...... 37
五、募集资金投资项目可行性分析结论 ...... 37
第三章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ...... 38
一、本次发行后公司业务与资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业
务结构的变动情况...... 38
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ...... 38
三、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间业务关系、管理关系、关联交易和同
业竞争等变化情况...... 39
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，
或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 ...... 39
五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）
的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 ...... 40
第四章 本次向特定对象发行相关风险......41
一、募集资金投资项目未能实现预期效益的风险 ...... 41
二、本次发行摊薄即期回报的风险 ...... 41
三、客户集中度与行业集中度相对较高的风险 ...... 41
四、固定资产折旧、无形资产摊销等增加导致利润下滑的风险 ...... 41
五、经营业绩季节性波动的风险 ...... 42
六、海外业务的经营风险......42
七、人才流失和人工成本上涨的风险 ...... 42
八、本次发行的审批风险......43
九、无法足额募集所需资金的风险 ...... 43
十、股票价格波动的风险......43
第五章 公司利润分配政策及其执行情况......44
一、公司利润分配政策......44
二、最近三年利润分配情况 ...... 46
三、公司分红回报规划（2021 年-2023 年）......47
第六章 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项 ...... 48
一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明...... 48
二、本次发行摊薄即期回报的情况、填补措施及相关主体的承诺 ...... 48
释 义
除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
一、普通术语
释义项 指 释义内容
发行人、公司、本公 指 深圳四方精创资讯股份有限公司
司、四方精创
本预案 指 深圳四方精创资讯股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票预案
本次发行、本次向特 指 深圳四方精创资讯股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票的行
定对象发行股票 为
《公司章程》 指
查看PDF原文
