本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业
绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充
分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
高伟达软件股份有限公司
（北京市海淀区大慧寺8号北区20栋604房间）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
（申报稿）
声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据
以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文
作为投资决定的依据。
保荐人（主承销商）
（深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦）
高伟达软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
本次公开发行新股和公司股东公开发售股份的实际发行总量
不超过3,334万股，且不低于发行后总股本的25%，其中：新股
发行数量不超过3,334万股，具体新股发行数量根据募集资金投
发行股数 资项目资金需求量、新股发行费用和发行价格合理确定；公司股
东公开发售股份的数量不超过2,000万股且不超过自愿设定12个
月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，由公司公开发行
时符合条件的股东按持股比例公开发售。
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 【】元
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 【】股
股份限制流通及自愿锁定承诺
本公司实际控制人及董事长于伟承诺：自本公司股票上市之
日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已间接持有的本公
司股份，也不由本公司回购该等股份，并将依法办理所持股份的
锁定手续。因公司进行权益分配等导致其间接持有本公司股份发
生变化的，仍遵守上述承诺。
本公司控股股东鹰高投资及关联股东华鹰投资、锐鹰投资承
诺：自高伟达股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人
管理其已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
本公司控股股东鹰高投资承诺：本公司所持有的公司股票扣
实际控制人、控股股东 除公开发售后（如有）的部分自公司股票上市之日起三十六个月
及其他股东对所持股 内不转让或委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。本公司
份自愿锁定的承诺 所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行
价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均
低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司
持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
本公司股东贵昌有限、银联科技、鹰伟投资、鹰达投资、鹰
飞投资、鹰杰投资承诺：自本公司发行上市之日起十二个月内，
不转让或委托他人管理其已持有的本公司股份，也不由本公司回
购该部分股份。
上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司
上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行
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高伟达软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。
本公司董事、监事、高级管理人员且为鹰高投资、 华鹰投资、
锐鹰投资股东的相关人员承诺：自本公司股票上市之日起三十六
个月内，不转让或委托他人管理其通过鹰高投资、华鹰投资、锐
鹰投资间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
本公司董事、监事、高级管理人员且为鹰伟投资、 鹰达投资、
鹰飞投资、鹰杰投资股东的相关人员承诺：自本公司股票上市之
日起十二个月内，不转让或委托他人管理其通过鹰伟投资、鹰达
投资、鹰飞投资、鹰杰投资间接持有的本公司股份，也不由本公
司回购该部分股份。
本公司董事、监事、高级管理人员于伟、张小玲、KwongYong
本公司董事、监事、高 Sin（关银星）、张文利、孙文、赵永莉、程军、李勇、孙颖、武
级管理人员于伟、张小 京双承诺：前述锁定期限届满后，在任职期间每年转让的股份不
玲、KwongYongSin 超过其间接所持股份总数的25%，离职后半年内不转让其间接所
（关银星）、张文利、 持有的公司股份。如果其在本公司首次公开发行股票上市之日起
孙文、赵永莉、程军、 六个月内申报离职的
