上海华铭智能终端设备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下配售结果公告
保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
重要提示
1、上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“华铭智能”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过1,722万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]825号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为光大证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简称为“华铭智能”，股票代码为300462。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商协商确定本次发行价格为人民币14.25元/股，本次发行的股票数量为1,722万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,200万股，占本次发行总量的69.69%；网上初始发行数量522万股，为本次发行数量的30.31%。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年5月19日(T日)结束。
在初步询价阶段提交有效报价的174个有效报价对象均参与了网下申购，并按照《上海华铭智能终端设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。网下发行过程已经上海市方达律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为836.60倍，高于150倍。
根据《发行公告》公布的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的59.69%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为172.20万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为1,549.80万股，占本次发行总量90%。
5、本公告披露了本次网下发行配售的结果，包括获配网下投资者名称、申购数量、获配数量等。根据2015年5月18日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同已向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。
依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商经核查确认：82家网下投资者管理的174个有效报价对象均按照《发行公告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款，有效申购资金为2,975,400.00万元，有效申购数量为208,800.00万股。
二、回拨机制启动情况
发行人和主承销商协商确定本次发行的股票数量为1,722万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,200万股，占本次发行总量的69.69%；网上初始发行数量522万股，为本次发行数量的30.31%。
根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为836.60倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的59.69%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为172.20万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为1,549.80万股，占本次发行总量90%。
三、网下配售结果
根据《上海华铭智能终端设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中网下配售原则，发行人和主承销商对网下发行的股份进行了配售。配售结果情况如下：
本次网下发行有效申购配售对象为174个，有效申购数量为208,800万股。
主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：
有效申购 占总有效 占网下最终
获配数量 各类投资者
投资者类型 数量 申购数量 发行数量的
（万股） 配售比例
（万股） 比例 比例
公募基金和社保基金 128,400.00 61.49% 110.2103 64.00% 0.08583357%
（A类）
企业年金和保险资金 43,200.00 20.69% 34.4400 20.00% 0.07972222%
（B类）
其它投资者 37,200.00 17.82% 27.5497 16.00% 0.07405833%
（C类）
总计 208,800.00 100.00% 172.2000 100.00% 0.08247126%
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》披露的配售原则。
四、网下申购获配情况
本次网下发行有效报价对象的最终获配情况如下：
申购数量 获配数量
序号 配售对象名称 配售对象类型
（万股） （万股）
1 中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金 保险资金投资账户 1,200.00 0.9566
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高
2 保险资金投资账户 1,200.00 0.9566
利率保单产品
证券公司限额特定资产
3 长江证券超越理财宝7号集合资产管理计划 1,200.00 0.8887
管理计划
4 平安人寿-传统-普通保险产品 保险资金投资账户 1,200.00 0.9566
5 平安人寿-分红-银保分红 保险资金投资账户 1,200.00 0.9566
6 平安人寿-分红-个险分红 保险资金投资账户 1,200.00 0.9566
7 平安人寿-分红-团险分红 保险资金投资账户 1,200.00 0.9566
受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传
8 保险资金投资账户 1,200.00 0.9566
统-普通保险产品
9 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,200.00 1.0299
10 长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,200.00 1.0299
11 长城久恒平衡型证券投资基金 公募基金 1,200.00 1.0299
景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资
12 公募基金 1,200.00 1.0299
基金
景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资
13 公募基金 1,200.00 1.0299
基金
14 国元证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 1,200.00 0.8887
15 中国农业银行福利负债基金 企业年金计划 1,200.00 0.9566
16 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,200.00 1.0299
17 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,200.00 1.0299
18 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,200.00 1.0299
19 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 公募基金 1,200.00 1.0299
申购数量 获配数量
序号 配售对象名称 配售对象类型
（万股） （万股）
20 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,200.00 1.0299
21 中国石油天然气集团公司企业年金计划 企业年金计划 1,200.00 0.9566
22 全国社保基金六零二组合 社保基金组合 1,200.00 1.0299
中行中国远洋运输（集团）总公司企业年金计
23 企业年金计划 1,200.00 0.9566
划投资资产（招商）
24 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 1,200.00 0.9566
25 平安资产如意3号资产管理产品 保险资金投资账户 1,200.00 0.9566
26 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,200.00 1.0299
27 泰达宏利养老收益混合型证券投资
