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300461 深市 田中精机


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3-1证券发行保荐书(申报稿)(浙江田中精机股份有限公司)

公告日期:2021-11-26

3-1证券发行保荐书(申报稿)(浙江田中精机股份有限公司) PDF查看PDF原文

    中泰证券股份有限公司
关于浙江田中精机股份有限公司

    向特定对象发行股票

            之

      发行保荐书

      保荐机构(主承销商)

        二〇二一年十一月


                      声明

  中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”)接受浙江田中精机股份有限公司(以下简称“田中精机”、“公司”或“发行人”)的委托,担任其向特定对象发行股票的保荐机构,并指定孙涛、王文峰担任本次保荐工作的保荐代表人。中泰证券及保荐代表人特做出如下承诺:
  中泰证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“《保荐业务管理办法》”)、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(以下简称“《注册管理办法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。


            第一节 本次证券发行基本情况

    一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍

    (一)保荐机构名称

    中泰证券股份有限公司

    (二)保荐机构指定保荐代表人情况

    1、保荐代表人姓名

    中泰证券指定孙涛、王文峰二人作为发行人本次向特定对象发行股票的保荐代表人。

    2、保荐代表人保荐业务执业情况

    孙涛先生:中泰证券投资银行业务委员会总监、保荐代表人,曾负责或参与的项目有青岛有屋智能家居科技股份有限公司创业板IPO项目、赛微电子(300456)向特定对象发行股票、梦百合(603313)非公开发行股票、吉林高速(601518)非公开发行股票、吉林森工(600189)发行股份购买资产并募集配套资金、迪瑞医疗(300396)重大资产重组、立思辰(300010)发行股份购买资产、金亚科技(300028)重大资产重组、辉煌科技(002296)重大资产重组、飞翼股份(831327)推荐挂牌项目、金鲵生物(831158)推荐挂牌项目、中研高科(004360)推荐挂牌项目、吉恩镍业(400069)破产重整项目、国瓷股份(400055)破产重整项目等。孙涛先生在保荐业务执行过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定,执业记录良好。

    王文峰先生:中泰证券投资银行业务委员会副总裁、保荐代表人,曾负责或参与的项目有通合科技(400491)向特定对象发行、赛微电子(300456)向特定对象发行、吉林高速(601518)非公开发行、吉林森工(600189)发行股份购买资产并募集配套资金、吉恩镍业(400069)破产重整项目等。王文峰先生在保荐业务执行过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定,执业记录良好。

    (三)本次证券发行项目协办人及其他项目组成员


    1、项目协办人及其他项目组成员

    项目协办人:孙赞博

    其他项目组成员:李灏、张竞、朱霆、张高峰、宋桐达

    2、项目协办人保荐业务执业情况

    孙赞博先生,中泰证券投资银行业务委员会高级经理,曾负责或参与的项目有青岛有屋智能家居科技股份有限公司创业板 IPO 等。孙赞博先生在保荐业务执行过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定,执业记录良好。

    二、发行人情况

    (一)发行人基本情况

 发行人中文名称      浙江田中精机股份有限公司

 发行人英文名称      Zhejiang TanacAutomation Co., Ltd.

 股票上市交易所      深圳证券交易所

 股票简称            田中精机

 股票代码            300461

 法定代表人          张玉龙

 董事会秘书          陈弢

 注册资本            人民币 130,404,000 元

 注册地址            浙江省嘉善县姚庄镇新景路 398 号

 有限公司成立时间    2003 年 7 月 9 日

 股份公司成立时间    2011 年 11 月 25 日

                      生产销售自动化机电设备、自动化系统、自动化机械及电子部件、
 经营范围            机械部件;对自产产品提供售后维修服务。***(上述经营范围不
                      含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)(依法须经
                      批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

 邮政编码            314117

 电话号码            0573-84778878

 传真号码            0573-89119388

 公司网址            http://www.tanac.com.cn/

 本次证券发行类型    向特定对象发行股票


    (二)发行人股本结构

    截至 2021 年 9 月 30 日,发行人的股本结构情况参见下表:

            股份类别                    数量(股)            比例(%)

一、有限售条件股份                              59,227,883                45.63

    其中:高管锁定股                            49,445,883                38.09

          股权激励限售股                        9,782,000                  7.54

二、无限售条件股份                              70,578,117                54.37

三、总股本                                    129,806,000                100.00

注:2021 年 10 月 26 日,公司完成 2020 年限制性股票激励计划预留部分的授予,合计授予
数量为 59.8 万股,公司股份总数由 12,980.60 万股增加至 13,040.40 万股。

    截至 2021 年 9 月 30 日,发行人的总股本为 129,806,000 股,发行人前十名
股东持股情况如下:

  序号  股东名称    股东性质      持股比例  持股数量(股)限售股份数量(股)

  1    竹田享司  境外自然人        15.28%    19,833,342        14,875,006

  2      钱承林    境内自然人        13.27%    17,219,327        13,319,391

  3    竹田周司  境外自然人          9.56%    12,403,836          9,302,877

  4      张玉龙    境内自然人          7.78%    10,100,000          7,575,000

  5    蔷薇资本 境内非国有法人        7.60%    9,867,526                  -

  6    藤野康成  境外自然人          7.37%    9,564,812          7,173,609

  7      林治洪    境内自然人          1.23%    1,600,000          1,600,000

  8      龚伦勇    境内自然人          0.83%    1,080,000          1,080,000

  9      惠洁    境内自然人          0.35%      450,000                  -

  10    连惠华    境内自然人          0.30%      387,800                  -

              合计                      63.57%  82,506,643        54,925,883

    截至 2021 年 9 月 30 日,竹田享司、竹田周司作为一致行动人合计持有公司
24.84%的股份,为公司控股股东、实际控制人。

    (三)发行人历次筹资、现金分红及净资产变化情况

    1、历次筹资、现金分红及净资产额的变化表

  首发前期末净资产额          19,505.67 万元(截至 2014 年 12 月 31 日)


                          发行时间        发行类别      筹资净额(万元)
      历次筹资情况        2015 年 5 月      首次公开发行              9,664.61
                                      合计                          9,664.61

 上市后累计现金分红总额                年度                  金额(万元)

        (含税)                  2015 年至 2020 年                    3,492.47

 本次发行前期末净资产额        19,023.65 万元(截至 2021 年 9 月 30 日)

    2、首次公开发行以来现金分红情况

                                                                    单位:万元

      年度            现金分红金额      分红年度归属母公司股东的净利润金额

    2015 年度                    2,667.20                              2,201.24

    2016 年度                    366.74                              1,336.42

    2017 年度                    458.53                              2,122.40

    2018 年度                      0.00                            -8,878.58

    2019 年度                      0.00                            -21,582.34

    2020 年度                      0.00                            10,481.08

      合计                      3,492.47                            -14,319.78

    根据发行人
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