中泰证券股份有限公司
关于浙江田中精机股份有限公司
向特定对象发行股票
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年十一月
声明
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）接受浙江田中精机股份有限公司（以下简称“田中精机”、“公司”或“发行人”）的委托，担任其向特定对象发行股票的保荐机构，并指定孙涛、王文峰担任本次保荐工作的保荐代表人。中泰证券及保荐代表人特做出如下承诺：
中泰证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍
（一）保荐机构名称
中泰证券股份有限公司
（二）保荐机构指定保荐代表人情况
1、保荐代表人姓名
中泰证券指定孙涛、王文峰二人作为发行人本次向特定对象发行股票的保荐代表人。
2、保荐代表人保荐业务执业情况
孙涛先生：中泰证券投资银行业务委员会总监、保荐代表人，曾负责或参与的项目有青岛有屋智能家居科技股份有限公司创业板IPO项目、赛微电子（300456）向特定对象发行股票、梦百合（603313）非公开发行股票、吉林高速（601518）非公开发行股票、吉林森工（600189）发行股份购买资产并募集配套资金、迪瑞医疗（300396）重大资产重组、立思辰（300010）发行股份购买资产、金亚科技（300028）重大资产重组、辉煌科技（002296）重大资产重组、飞翼股份（831327）推荐挂牌项目、金鲵生物（831158）推荐挂牌项目、中研高科（004360）推荐挂牌项目、吉恩镍业（400069）破产重整项目、国瓷股份（400055）破产重整项目等。孙涛先生在保荐业务执行过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
王文峰先生：中泰证券投资银行业务委员会副总裁、保荐代表人，曾负责或参与的项目有通合科技（400491）向特定对象发行、赛微电子（300456）向特定对象发行、吉林高速（601518）非公开发行、吉林森工（600189）发行股份购买资产并募集配套资金、吉恩镍业（400069）破产重整项目等。王文峰先生在保荐业务执行过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
（三）本次证券发行项目协办人及其他项目组成员
1、项目协办人及其他项目组成员
项目协办人：孙赞博
其他项目组成员：李灏、张竞、朱霆、张高峰、宋桐达
2、项目协办人保荐业务执业情况
孙赞博先生，中泰证券投资银行业务委员会高级经理，曾负责或参与的项目有青岛有屋智能家居科技股份有限公司创业板 IPO 等。孙赞博先生在保荐业务执行过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
二、发行人情况
（一）发行人基本情况
发行人中文名称 浙江田中精机股份有限公司
发行人英文名称 Zhejiang TanacAutomation Co., Ltd.
股票上市交易所 深圳证券交易所
股票简称 田中精机
股票代码 300461
法定代表人 张玉龙
董事会秘书 陈弢
注册资本 人民币 130,404,000 元
注册地址 浙江省嘉善县姚庄镇新景路 398 号
有限公司成立时间 2003 年 7 月 9 日
股份公司成立时间 2011 年 11 月 25 日
生产销售自动化机电设备、自动化系统、自动化机械及电子部件、
经营范围 机械部件；对自产产品提供售后维修服务。***（上述经营范围不
含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
邮政编码 314117
电话号码 0573-84778878
传真号码 0573-89119388
公司网址 http://www.tanac.com.cn/
本次证券发行类型 向特定对象发行股票
（二）发行人股本结构
截至 2021 年 9 月 30 日，发行人的股本结构情况参见下表：
股份类别 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 59,227,883 45.63
其中：高管锁定股 49,445,883 38.09
股权激励限售股 9,782,000 7.54
二、无限售条件股份 70,578,117 54.37
三、总股本 129,806,000 100.00
注：2021 年 10 月 26 日，公司完成 2020 年限制性股票激励计划预留部分的授予，合计授予
数量为 59.8 万股，公司股份总数由 12,980.60 万股增加至 13,040.40 万股。
截至 2021 年 9 月 30 日，发行人的总股本为 129,806,000 股，发行人前十名
股东持股情况如下：
序号 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量（股）限售股份数量（股）
1 竹田享司 境外自然人 15.28% 19,833,342 14,875,006
2 钱承林 境内自然人 13.27% 17,219,327 13,319,391
3 竹田周司 境外自然人 9.56% 12,403,836 9,302,877
4 张玉龙 境内自然人 7.78% 10,100,000 7,575,000
5 蔷薇资本 境内非国有法人 7.60% 9,867,526 -
6 藤野康成 境外自然人 7.37% 9,564,812 7,173,609
7 林治洪 境内自然人 1.23% 1,600,000 1,600,000
8 龚伦勇 境内自然人 0.83% 1,080,000 1,080,000
9 惠洁 境内自然人 0.35% 450,000 -
10 连惠华 境内自然人 0.30% 387,800 -
合计 63.57% 82,506,643 54,925,883
截至 2021 年 9 月 30 日，竹田享司、竹田周司作为一致行动人合计持有公司
24.84%的股份，为公司控股股东、实际控制人。
（三）发行人历次筹资、现金分红及净资产变化情况
1、历次筹资、现金分红及净资产额的变化表
首发前期末净资产额 19,505.67 万元（截至 2014 年 12 月 31 日）
发行时间 发行类别 筹资净额（万元）
历次筹资情况 2015 年 5 月 首次公开发行 9,664.61
合计 9,664.61
上市后累计现金分红总额 年度 金额（万元）
（含税） 2015 年至 2020 年 3,492.47
本次发行前期末净资产额 19,023.65 万元（截至 2021 年 9 月 30 日）
2、首次公开发行以来现金分红情况
单位：万元
年度 现金分红金额 分红年度归属母公司股东的净利润金额
2015 年度 2,667.20 2,201.24
2016 年度 366.74 1,336.42
2017 年度 458.53 2,122.40
2018 年度 0.00 -8,878.58
2019 年度 0.00 -21,582.34
2020 年度 0.00 10,481.08
合计 3,492.47 -14,319.78
根据发行人《公司章程》第一百八十五条，公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损
查看PDF原文
